[2016-10-24]海天精工(601882)新股发行介绍

　　海天精工(601882)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：宁波海天精工股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：5220万股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或证监会认可的其他 发行方式 发行对象：符合资格的询价对象以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设A股账户的 中国境内自然人、法人及其他机构（国家法律、法规禁止者除外） 发行价格：1.50元/股 网上申购上限：不超过1.5万股 网下申购上限：3,654万股 网上申购日期：2016年10月25日 网下申购日期：2016年10月25日 网上缴款日期：2016年10月27日 网下缴款日期：2016年10月27日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,324个,其对应的有效拟申购总量为15,763,990万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。1、网下申购时间为2016年10月25日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格1.50元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 3、网下投资者在2016年10月25日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售 发行人和保荐人(主承销商)将根据2016年10月17日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2016年10月27日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年10月27日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年10月27日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2016年10月27日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601882,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789601882”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。 4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将于2016年10月31日(T+4日)在《宁波海天精工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2016年10月31日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、募集资金运用 根据公司2014年4月15日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行A股募集资金投资项目及其可行性的议案》及股东大会决议,公司本次发行募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目: - - - 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 1 大连海天国华年产350台数控机床项目 50,230 18,400 2 宁波海天精工工程研究中心项目 3,020 3,020 3 补充流动资金及偿还银行贷款 20,000 20,000 合计 - 73,250 41,420 注:其中“大连国华年产350台数控机床项目”项目的一期已用公司自有资金投入,项目二期拟用本次募投资金投入。 公司将严格按照有关制度使用募集资金,已制定了《募集资金管理办法》,实行募集资金专项存储制度,做到专款专用。本次募集资金到位前,上述项目由公司适当利用自有资金或银行贷款进行先期投入的,募集资金到位后可置换募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项目的银行贷款。若本次发行实际募集资金不能完全满足上述项目的投资需求,则差额部分由公司通过自有资金或者银行贷款解决。 四、主要财务指标 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流动比率 1.30 1.32 1.13 1.15 速动比率 0.69 0.56 0.49 0.49 应收账款周转率（次） 4.65 12.46 11.97 11.03 存货周转率（次） 0.71 1.16 1.12 1.10 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.21% 0.34% 0.60% 1.00% 资产负债率（母公司） 47.30% 46.85% 54.69% 54.57% 息税折旧摊销前利润（万元） 9,136.75 16,901.26 19,821.58 14,463.46 利息保障倍数 6.18 4.71 5.10 2.54 每股净资产（元/股） 2.11 2.07 2.01 1.88 每股经营活动的现金流量净额（元/股） 0.19 0.19 0.22 0.16 每股净现金流量（元） 0.04 -0.04 0.05 0.02 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前本公司总股本为46,980万股,以新股发行数量5,220万股计算,发行后总股本为52,200万股,本次发行股份占发行后总股本的10.00%。 项目 股东名称 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 有限售条件股份 - - - - - - 海天股份 20,198.6 42.99 20,198.6 38.69 - 安信香港 19,407.4 41.31 19,407.4 37.18 - 海天天富 2,530 5.39 2,530 4.85 - 王焕卫 1,380 2.94 1,380 2.64 - 金瀚投资 980 2.09 980 1.88 - 赵万勇 460 0.98 460 0.88 - 陈云 460 0.98 460 0.88 - 童永红 414 0.88 414 0.79 - 俞鸿刚 322 0.69 322 0.62 - 周路方 230 0.49 230 0.44 - 刘西恒 230 0.49 230 0.44 - 田亚峰 184 0.39 184 0.35 - 王英 92 0.20 92 0.18 - 王景海 92 0.20 92 0.18 本次发行 社会公众股 - - 5,220 10.00 合计 - 46,980 100.00 52,200 100.00 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售,主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。 (一)数控龙门加工中心 产品系列:定梁龙门加工中心系列、横梁升降五面加工中心系列、动柱动梁五面加工中心系列、五轴联动龙门高速加工中心系列、定梁高速加工中心系列、高速高架桥式龙门加工中心系列。 产品结构:本系列机床为工作台移动或龙门框架移动式龙门加工中心。 产品功能定制选择:可选配多种自动或手动附件铣头,同时可选配立卧伺服刀库、自动伺服头库对附件头进行自动更换及刀具自动更换。 产品技术特点:机床具备铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻螺纹、锪削等多种加工功能。零件一次装夹可同时完成零件多个面上的孔系、平面及曲面的加工,实现连续自动加工,提高工作效率。部分有四轴、五轴联动加工功能。 (二)数控卧式加工中心 产品系列:重切高精型卧式加工中心系列、高速卧式加工中心系列。 产品结构:本系列机床设计为T型床身,正挂箱式主轴箱结构。 产品功能定制选择:可选配多种数量不同的刀库,增选五轴转台等,也可组合成FMS柔性加工单元。 产品技术特点:既可加工较大零件,又可分度回转加工,适合于零件多工作面的铣、钻、镗、铰、攻丝、两维、三维曲面等多工序加工,具有在一次装夹中完成箱体孔系和平面加工的良好性能,还特别适合于箱体孔的调头镗孔加工。 (三)数控卧式车床 产品系列:数控卧式车床系列。 产品结构:全系斜床身,标配全功能数控系统。 产品定制功能选择:自动棒料输送机、自动接料装置,多台连线自动加工等。 产品技术特点:具有结构合理,刚性强,技术领先,车削质量稳定,性能可靠,加工精度高,加工效率高等特点,能自动完成内外圆,圆锥面,端面,螺纹等的粗精加工。其中车削中心系列车床可在零件一次装夹后,完成多工序加工,如车削、铣削、钻孔、攻丝等。 (四)数控立式加工中心 产品系列:数控立式加工中心系列。 产品结构:数控立式加工中心是单立柱固定,工作台移动式结构。多台连线自动加工等。 产品定制功能选择:可选配双交换,可扩展增加A轴转台,B轴转台,A/B复合式转台。 产品技术特点:适合于小型零件的高速高效加工,典型应用如模具、盘类、小型箱体类复杂零件的高速大批量精密加工。 (五)数控落地式镗铣加工中心 产品系列:数控落地镗铣床系列。 产品结构:机床有X轴、Y轴、Z轴、W轴,并可扩展B轴及U轴功能。 产品定制功能选择:可选配垂直铣头、万能铣头、伸长铣头、平旋盘等多种特殊附件,能够进一步的扩大机床使用范围。 产品技术特点:能实现多轴控制,任意四轴联动功能。 大型工件一次装夹后可完成钻孔、扩孔、镗孔、切沟槽、平面铣削加工以及三维曲面及内外螺纹的镗削或铣削,可有效缩短辅助时间,实现一次装夹,多工序加工。 (六)数控立式车床(车铣磨中心) 产品系列:数控立式车床(车铣磨中心)系列 产品结构:龙门框架结构,底座上旋转工作台。 产品定制功能选择:可配置铣削滑枕,磨床专用磨头,双滑枕等。 产品技术特点:采用加拿大菲利普-奥利匹亚原有技术,具有结构合理、基础刚性强、加工精度高、质量稳定、性能可靠、加工效率高等特点,在零件一次装夹后,实现车削、铣削、钻孔、磨削、攻丝功能的各序加工。