[2016-09-30]集智股份(300553)新股发行介绍

　　集智股份(300553)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：杭州集智机电股份有限公司 主承销商(保荐人)：中泰证券股份有限公司 发行数量：1200万股 市 盈 率：22.99倍（每股收益按照截至2015年12月31日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业 板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法 规禁止购买者除外），且在 T-2 日前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非 限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上实施细则》（2016年1月修 订）所规定的投资者 发行价格：14.08元/股 网上申购上限：1.2万股 网上申购日期：2016年10月10日 网上缴款日期：2016年10月12日 二、募集资金运用 (一)募集资金数额 公司本次拟向社会公开发行不超过1,200万股新股,占发行后总股本的25%,本次发行募集资金总额为16,896.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为13,286.10万元。 (二)募集资金投资计划 经公司2013年年度股东大会审议通过,根据公司实际经营情况,结合公司的发展战略和发展目标,按项目轻重缓急程度排列,本次募集资金拟用于以下项目: - - - - - - 单位：万元 序号 项目名称 金额 投资计划 - 备案文件 - - - 第一年 第二年 - 1 集智生产基地建设项目 10,319.36 2,971.47 7,347.90 余发改备[2014]29 号 2 集智研发中心建设项目 5,186.02 778.42 4,407.60 西发改技备案[2014]6 号 3 集智市场营销及服务网络建设项目 1,211.00 731.00 480.00 西发改技备案[2014]5 号 4 其他与主营业务相关的营运资金 4,000.00 3,000.00 1,000.00 - - 合计 20,716.38 7,480.89 13,235.49 - 为把握市场机遇,加快项目建设以满足公司发展需要,在本次募集资金到位前,公司将依据该等项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入并按照顺序实施上述项目的建设,待募集资金到位后,根据深圳证券交易所有关要求和公司有关募集资金使用管理的相关规定,置换本次发行前预先投入使用的自筹资金。 若本次发行实际募集资金小于上述项目资金需求,缺口部分由公司通过银行借款或自筹解决;若本次发行实际募集资金超过上述项目资金需求的,公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金运用和管理的规定或办法安排使用该部分资金。 三、主要财务指标 项目 2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年 2014年12月31日/2014年 2013年12月31日/2013年 流动比率 7.20 6.82 6.12 6.10 速动比率 6.02 5.84 4.90 4.87 归属于发行人股东的每股净资产（元） 4.59 4.44 3.89 3.44 资产负债率（母公司） 10.04% 11.36% 14.05% 15.51% 应收账款周转率（次） 1.26 2.85 3.64 3.53 存货周转率（次） 1.11 1.74 1.50 1.62 息税折旧摊销前利润 （万元） 1,899.82 3,706.77 4,009.93 3,787.78 归属于发行人股东的净利润（万元） 1,541.17 3,002.45 3,422.08 3,206.10 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 1,459.47 2,939.16 3,230.58 3,181.11 利息保障倍数注 - - - - 归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益（元） 0.43 0.83 0.95 0.89 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益（元） 0.41 0.82 0.90 0.88 加权平均净资产收益率（%） 9.58 20.48 26.86 29.53 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 9.07 20.05 25.36 29.30 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.26 0.76 1.17 0.85 每股净现金流量（元） -0.32 -0.08 0.17 0.69 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.03% 0.06% 0.08% 0.01% 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后发行人的股本情况 本次发行前,公司总股本为3,600万元,本次发行新股不超过1,200万股,占发行后总股本的比例不低于25%;本次发行原股东不公开发售股份。假设本次发行新股1,200万股,本次发行后公司总股本为4,800万元,本次发行前后公司股本具体情况如下表所示: 项目 股东 本次发行前 - 本次发行后 - - - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 限售股 - - - - - 楼荣伟 681.9117 18.9420 681.9117 14.2065 吴殿美 555.8824 15.4412 555.8824 11.5809 集智投资 500.0000 13.8888 500.0000 10.4167 石小英 450.0000 12.5000 450.0000 9.3750 杨全勇 423.5294 11.7647 423.5294 8.8235 赵良梁 211.7647 5.8824 211.7647 4.4118 张加庆 211.7647 5.8824 211.7647 4.4118 陈向东 160.9412 4.4706 160.9412 3.3529 士兰创投 149.8235 4.1618 149.8235 3.1213 联德创投 138.1765 3.8382 138.1765 2.8787 陈旭初 77.8235 2.1618 77.8235 1.6213 俞金球 25.1471 0.6985 25.1471 0.5239 楼雄杰 13.2353 0.3676 13.2353 0.2757 公司公开发行 社会公众 - - 1200.0000 25.0000 - 合计 3,600.0000 100.0000 4,800.0000 100.0000 (二)本次发行前后的前十名股东情况 假设本次发行新股1,200万股,本次发行前后,公司前十名股东及其持股情况如下表所示: 发行前 - - - 发行后 - - - 序号 股东 持股数量（万股） 持股比例（%） 序号 股东 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 楼荣伟 681.9117 18.9420 1 楼荣伟 681.9117 14.2065 2 吴殿美 555.8824 15.4412 2 吴殿美 555.8824 11.5809 3 集智投资 500.0000 13.8888 3 集智投资 500.0000 10.4167 4 石小英 450.0000 12.5000 4 石小英 450.0000 9.3750 5 杨全勇 423.5294 11.7647 5 杨全勇 423.5294 8.8235 6 张加庆 211.7647 5.8824 6 张加庆 211.7647 4.4118 7 赵良梁 211.7647 5.8824 7 赵良梁 211.7647 4.4118 8 陈向东 160.9412 4.4706 8 陈向东 160.9412 3.3529 9 士兰创投 149.8235 4.1618 9 士兰创投 149.8235 3.1213 10 联德创投 138.1765 3.8382 10 联德创投 138.1765 2.8787 - 合计 3,483.7941 96.7721 - 合计 3,483.7941 72.5790 五、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 (一)发行人主营业务基本情况 公司主营业务为全自动平衡机的研发、设计、生产和销售。 (二)发行人主要产品基本情况 公司主要产品为全自动平衡机。 全自动平衡机主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正。由于设计、材质不均匀以及制造安装等原因,回转零部件往往存在较大初始不平衡量。此类未经平衡的回转零部件在高速旋转时会产生周期性的激振力,引起振动和噪声,增加设备能耗,加快机械磨损,减少使用寿命,引发设备故障,甚至造成事故,因此必须进行动平衡,使其达到合格标准。资料表明,导致高速回转机械振动过大的激振力,95%是由其中的回转零部件平衡不良引起的不平衡力。平衡技术及其相关设备在电机、电动工具、家用电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶和航空航天等行业领域得到广泛使用。 平衡修正在发展初期主要采用手工平衡。手工平衡存在用工多、效率低、精度不稳定性等缺点,不能满足现代化批量生产下的精密制造需求,全自动平衡机便应运而生。平衡机可分为很多类别,根据测试单元支承性质,可分为硬支承平衡机和软支承平衡机;根据支承结构,可分为立式平衡机和卧式平衡机;根据自动化程度,可分为全自动平衡机和非全自动平衡机。 自从事全自动平衡机业务以来,公司先后推出了两工位全自动平衡机、四工位全自动平衡机、五工位全自动平衡机和单工位全自动平衡机等四大类共40余种规格和型号的产品,在家用电器、电动工具、汽车、泵和风机等行业领域使用的回转零部件生产中得到使用。