[2016-09-23]恒康家居(603313)新股发行介绍

　　恒康家居(603313)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏恒康家居科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：6000万股 市 盈 率：22.66倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管 机关认可的其他发行方式 发行对象：符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） 发行价格：15.41元/股 网上申购上限：不超过2.4万股 网下申购上限：3600万股 网上申购日期：2016年9月26日 网下申购日期：2016年9月26日 网上缴款日期：2016年9月28日 网下缴款日期：2016年9月28日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为3,998个,其对应的有效报价总量为13,472,920万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年9月26日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格15.41元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过3,600万股(申购数量须不低于180万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年9月26日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2016年9月14日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2016年9月28日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年9月28日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年9月28日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2016年9月28日(T+2日)16:00前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603313,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603313”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2016年9月30日(T+4日)在《江苏恒康家居科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2016年9月30日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商于2016年9月29日(T+3日)通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、募集资金运用 根据2014年第二次临时股东大会决议,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股,发行数量为不超过6,000万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。根据2014年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会决议,本次发行A股募集资金计划全部用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额（万元） 1 记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目 46,481.65 2 研发中心扩建项目 4,865.27 3 营销网络建设项目 5,320.00 4 补充公司流动资金项目 30,000.00 - 合计 86,666.92 本次募集资金到位前,公司根据各项目的实际进度,可利用银行贷款与自有资金进行先期投入。 四、主要财务指标 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率 1.72 1.84 1.82 1.69 速动比率 1.11 1.18 1.07 1.02 资产负债率（母公司） 24.24% 23.41% 27.44% 35.12% 归属于母公司股东的每股净资产（元） 3.78 3.58 2.80 2.09 无形资产占净资产比例 （扣除土地使用权） 0.10% 0.06% 0.02% 0.04% 项目 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 存货周转率（次） 2.78 5.11 5.09 5.15 应收账款周转率（次） 4.02 8.58 8.59 7.87 息税折旧摊销前利润（万元） 12,777.58 22,827.91 16,950.74 14,945.12 利息保障倍数 41.25 40.74 55.39 41.08 每股净现金流量（元） 0.02 0.13 0.01 -0.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.61 0.93 0.63 0.51 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次拟发行的股份及发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为18,000万股,本次拟公开发行不超过6,000万股,发行后总股本不超过24,000万股。按本次发行新股6,000万股计算,发行前后公司的股本结构变化情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股份数（万股） 比例 股份数（万股） 比例 一、有限售条件股份 - - - - 倪张根 14,164.20 78.69% 14,164.20 59.02% 吴晓风 1,601.10 8.90% 1,601.10 6.67% 创翼德晖 630.00 3.50% 630.00 2.63% 吴亚东 540.00 3.00% 540.00 2.25% 上海福挚 540.00 3.00% 540.00 2.25% 上海匀升 360.00 2.00% 360.00 1.50% 郭云龙 164.70 0.92% 164.70 0.69% 二、本次发行股份 - - - - 社会公众股股东 - - 6,000.00 25.00% 合计 18,000.00 100% 24,000.00 100% (二)前十名自然人股东 本次发行前,公司存在四名自然人股东,其持股情况及在发行人的任职情况如下: 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 职务 股份性质 1 倪张根 14,164.20 78.69% 董事长、总经理 自然人股 2 吴晓风 1,601.10 8.90% - 自然人股 3 吴亚东 540.00 3.00% - 自然人股 4 郭云龙 164.70 0.92% - 自然人股 - 合计 16,470.00 91.51% - - 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司是国内大型记忆绵家居制品生产及出口企业之一,主营业务为记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产及销售,具体产品包括记忆绵床垫、记忆绵枕等。 公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业,公司的技术中心被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为江苏省太空记忆绵工程技术研究中心。通过不断的研发积累,公司逐步形成自身的核心技术,截至2016年6月30日,公司拥有专利55项,其中发明专利11项。公司研发的“新型透气记忆绵”、“气感记忆绵”、“可生物降解的慢回弹记忆绵”、“可降解式聚氨酯与乳胶复合床垫”和“三层婴儿保健枕”等多项产品被江苏省科技厅评定为高新技术产品;公司研发项目“可生物降解记忆绵”被国家科学技术部认定为国家火炬计划产业化示范项目。 凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化生产优势,公司积累了稳定的客户及渠道资源,业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。在推进ODM业务持续发展的同时,公司以金睡莲科技、美国梦百合等子公司作为主要业务平台,不断加强“MLILY”等自有品牌的市场推广及销售渠道建设,直营、加盟、酒店合作和电子商务等多渠道交叉销售网络已初具规模。 报告期内,公司主营业务及主要产品没有发生重大变化。