[2016-09-20]汇顶科技(603160)新股发行介绍

　　汇顶科技(603160)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市汇顶科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国国际金融股份有限公司 发行数量：不超过4500万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向网下投资者询价配售与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的网下投资者和在上交所开户的合格投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3150万股 网上申购日期：2016年9月28日 网下申购日期：2016年9月28日 网上缴款日期：2016年9月30日 网下缴款日期：2016年9月30日 二、网下发行 三、募集资金运用 （一）募集资金数额及用途 本次股票发行募集资金净额依轻重缓急用于以下项目建设： 单位：万元 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额 项目核准情况 小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目 13,893 13,893 深发改核准[2012]0423号 中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目 11,748 11,748 深发改核准[2012]0420号 大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目 12,004 12,004 深发改核准[2012]0422号 主动式电容触控笔芯片技术升级项目 13,484 3,091 深发改核准[2013]0342号 指纹识别芯片和模组开发及产业化项目 39,403 39,403 深发改核准[2014]0078号 合计 90,532 80,139 - 在不改变拟投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际情况,对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。如本次新股发行募集资金净额(扣除对应的新股发行费用后)不能满足募投项目所需资金总额的,不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇,使项目更快建成产生效益,本次发行上市的募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后根据募集资金使用的有关规定并经履行相关法定程序后予以置换。 本次发行募集资金投资项目的实施不会产生同业竞争,且不会对发行人的独立性产生不利影响。 (二)募集资金专项存储制度的建立及执行情况 本次募集资金投向,已经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施。公司建立了募集资金专项存储制度,本次募集资金到位后,将存放于公司董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。 (三)募集资金投资项目与公司业务发展规划的关系 本次募集资金运用均围绕公司主营业务进行,符合公司的发展规划。募集资金投资项目是公司发展战略的具体实施步骤,募集资金项目的实施将巩固公司在触控芯片领域的技术和市场优势,实现在智能手机、平板电脑和超极本等高成长领域触控芯片的技术和产品升级;加强对主动式电容触控笔芯片产品的开发能力;对指纹识别芯片产品进行开发,拓展产品线,从而进一步提高盈利水平,持续增强公司整体竞争能力。 (四)募集资金投资项目的合规性分析 1、本次发行募集资金投资项目符合《指导外商投资方向规定》以及《外商投资产业指导目录(2015年修订)》等国家产业政策的相关规定。 2、募集资金投资项目主要内容为研发设计及研发办公场地、研发设备软件的购置以及研发人员的投入,不涉及生产加工,符合环境保护的要求。 3、募集资金投资项目实施地为广东省深圳市南山高新区深圳市软件产业基地,公司已通过购买方式取得了相关房产的所有权。 综上,保荐机构和发行人律师认为,本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。 四、主要财务指标 (一)主要财务指标 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率 2.93 5.22 7.09 9.73 速动比率 2.24 4.56 6.15 8.48 资产负债率(母公司) 27.65% 13.61% 11.48% 8.71% 资产负债率(合并报表) 28.53% 15.72% 11.22% 9.01% 每股净资产(元) 2.86 2.93 2.23 1.48 无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例 0.67% 0.62% 0.44% 0.65% 项目 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率(次) 1.64 7.32 10.69 13.34 存货周转率(次) 0.87 3.83 3.49 4.19 息税折旧摊销前利润(万元) 8,620.93 44,856.51 45,214.39 30,766.84 利息保障倍数(倍) 不适用 不适用 不适用 不适用 每股经营活动的现金流量(元) -0.14 0.57 0.84 0.63 每股净现金流量(元) -0.16 0.27 0.45 0.23 归属母公司股东净利润(万元) 7,012.92 37,835.31 38,357.55 25,663.69 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7,794.84 37,585.63 37,637.65 29,431.53 注1:上述各指标计算公式如下: (1)流动比率=流动资产/流动负债 (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 (3)资产负债率=负债总计/资产总计 (4)每股净资产=期末净资产/本次发行前总股本 (5)无形资产占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权)/期末净资产 (6)应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均值 (7)存货周转率=营业成本/存货期初期末平均值 (8)息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销 (9)利息保障倍数=(净利润+所得税+利息支出)/利息支出,因公司报告期没有利息支出,故利息保障倍数不适用 (10)每股经营活动的现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/本次发行前总股本 (11)每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/本次发行前总股本 注2:上述2016年1-3月的财务指标为未年化数据,下同。 (二)净资产收益率和每股收益 按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),公司2013年度、2014年度和2015年度的净资产收益率和每股收益情况如下表所示: 报告期利润 报告期 加权平均净资产收益率 每股收益(元/股) - - - - 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2016年1-3月 5.81% 0.18 0.18 - 2015年度 35.52% 0.95 0.95 - 2014年度 51.23% 0.96 0.96 - 2013年度 58.38% 0.64 0.64 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2016年1-3月 6.46% 0.19 0.19 - 2015年度 35.28% 0.94 0.94 - 2014年度 50.27% 0.94 0.94 - 2013年度 66.95% 0.74 0.74 注1:基本每股收益按照归属于公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数,根据发行合同的具体条款,从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。 注2:稀释每股收益的分子以归属于公司普通股股东的当期净利润,调整下述因素后确定: (1)当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息; (2)稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用; (3)上述调整相关的所得税影响。 注3:稀释每股收益的分母等于下列两项之和: (1)基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数; (2)假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。 注4:在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时,以前期间发行的稀释性潜在普通股,假设在当期期初转换;当期发行的稀释性潜在普通股,假设在发行日转换。 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后发行人股本情况 本次发行新股4,500万股,公司发行前后股本结构如下表所示: 序号 股东姓名/名称 本次发行前股本结构 - 本次发行后股本结构 - - - 持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%) 1 张帆 21,535.60 53.8390 21,535.60 48.3946 2 汇发国际 9,496.60 23.7415 9,496.60 21.3407 3 汇信科技 4,560.20 11.4005 4,560.20 10.2476 4 惠邦投资 1,998.40 4.9960 1,998.40 4.4908 5 朱星火 1,198.76 2.9969 1,198.76 2.6938 6 汇持科技 760.04 1.9001 760.04 1.7080 7 杨奇志 450.40 1.1260 450.40 1.0121 8 社会公众股东 - - 4,500.00 10.1124 - 合计 40,000.00 100.0000 44,500.00 100.0000 (二)发行人前十名股东持股情况 截至2016年3月31日,公司共有7名股东,其持股情况如下表所示: 序号 股东姓名/名称 持股数(万股) 持股比例(%) 1 张帆 21,535.60 53.8390 2 汇发国际 9,496.60 23.7415 3 汇信科技 4,560.20 11.4005 4 惠邦投资 1,998.40 4.9960 5 朱星火 1,198.76 2.9969 6 汇持科技 760.04 1.9001 7 杨奇志 450.40 1.1260 合计 40,000.00 100.0000 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 (一)发行人主营业务 本公司从事智能人机交互技术的研究与开发,主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片。 (二)发行人主要产品及变化情况 目前,公司主要产品为电容触控芯片和指纹识别芯片,除此之外为固定电话芯片产品。