[2016-09-14]雄帝科技(300546)新股发行介绍

　　雄帝科技(300546)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市雄帝科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：1334万股 市 盈 率：22.99倍（每股收益按照截至2015年12月31日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采取直接定价，按市值申购，全部向网上社会公众投资者发行的方式，或中国证监会 核准的其他发行方式 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所创业板开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 发行价格：20.43元/股 网上申购上限：不超过1.3万股 网上申购日期：2016年9月19日 网上缴款日期：2016年9月21日 二、募集资金运用 （一）募集资金运用方案 经公司2014年第二次临时股东大会审议批准,公司拟公开发行不超过1,334万股A股并在深圳证券交易所创业板上市,公开发行新股所得实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。经公司2015年第一次临时股东大会审议批准,公司募集资金投资项目实施地点由惠州市惠城区变更为深圳市龙岗区,实施主体由惠州雄帝变更为雄帝科技,投资总额与投资项目均不变。 公司已制定了《募集资金使用管理办法》,实行募集资金专项存储制度,公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。 (二)募集资金投资项目备案情况及投资安排 本次募集资金拟投资于智能证卡制发设备及应用系统技改项目、智能证卡受理终端及应用系统技改项目、基础研发中心建设项目及营销与服务网络建设项目,募集资金投资项目的核准批文和环保批文如下: 项目名称 核准批文 环保批文 智能证卡制发设备及应用系统技改项目 深龙岗发改备案(2015)0068号 深龙环批[2015]700208号 智能证卡受理终端及应用系统技改项目 深龙岗发改备案(2015)0069号 深龙环批[2015]700208号 基础研发中心建设项目 深龙岗发改备案(2015)0070号 深龙环批[2015]700208号 营销与服务网络建设项目 - - 补充流动资金 - - 如果实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足以上投资项目的资金需求,公司将通过银行贷款或自有资金予以补足;如果本次募集资金规模超过项目所需资金,公司将严格按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当处理(包括但不限于补充营运资金)。本次公开发行募集资金到位之前,公司可根据上述建设项目的实际进度,以银行贷款和自有资金先行投入。本次发行募集资金到位后,募集资金可用于置换公司先行投入的资金。 三、主要财务指标 财务指标 2016年1-6月/2016.6.30 2015年度/2015.12.31 2014年度/2014.12.31 2013年度/2013.12.31 1、流动比率 3.87 3.20 2.80 3.97 2、速动比率 3.03 2.57 2.25 3.46 3、资产负债率（母公司） 21.61% 26.57% 30.76% 27.42% 4、应收账款周转率（次/年）[注] 1.07 3.57 3.19 2.39 5、存货周转率（次/年）[注] 0.68 1.82 2.58 2.39 6、息税折旧摊销前利润（万元） 2,490.59 6,614.45 5,369.40 4,798.87 7、归属于公司股东的净利润（万元） 1,925.99 5,346.83 4,354.07 3,922.68 8、归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 1,896.01 4,739.77 3,884.58 3,595.41 9、利息保障倍数 N/A N/A N/A N/A 10、每股经营活动的现金流量（元/股） -0.94 0.76 1.94 0.71 11、每股净现金流量（元/股） -0.94 0.79 0.85 0.65 12、归属于公司股东的每股净资产（元/股） 7.46 6.98 5.64 4.93 13、扣除土地使用权后的无形资产占净资产的比例 0.22% 0.27% 0.39% 0.34% 四、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前及发行后的股本情况 本次发行前,公司总股本为4,000万股,本次公开发行不超过1,334万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。发行前后公司的股本情况如下表所示: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 持股比例（%） 1 高 晶 21,225,360 53.06 21,225,360 39.79 2 谭 军 6,085,381 15.21 6,085,381 11.41 3 贾力强 4,000,000 10.00 4,000,000 7.50 4 郑嵩 3,120,120 7.80 3,120,120 5.85 5 谢建龙 2,713,379 6.78 2,713,379 5.09 6 天高投资 1,872,080 4.68 1,872,080 3.51 7 杨大炜 983,680 2.46 983,680 1.84 8 社会公众股 - - 13,340,000 25.01 - 合计 40,000,000 100.00 53,340,000 100.00 (二)前十名股东 本次发行前,公司前十名股东见上表。 五、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 (一)主营业务 公司是智能证卡整体解决方案提供商,核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案,为客户实现智能证卡的信息采集、密钥管理、制作、验证、发行、受理等应用提供产品和服务。 公司提供的智能证卡整体解决方案广泛应用于安全证件、交通运输、电信、金融等领域。在安全证件领域,公司是全球少数几家掌握本式安全证件制作发行工艺技术体系的企业之一,被列入了联合国ICAO机读旅行证件设备供应商名录,为公安部和外交部提供电子护照制作发行解决方案;在金融领域,公司参与全国50多个城市一卡通项目建设,是国内首个城市规模(深圳市)手机支付项目的方案提供商;在交通运输领域,公司是我国轨道交通AFC/ACC票卡管理解决方案和高速公路通行卡管理解决方案的主要供应商;在电信领域,公司是国内领先的手机SIM卡制作发行解决方案提供商之一,为全球最大的移动通信卡生产商金雅拓提供产品及服务。 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业,深圳市软件企业、深圳市物联网智能卡应用设备工程技术研究开发中心依托单位和国家密码管理局认定的商用密码产品定点生产、销售单位。公司参与了多项国家、行业标准的制定,完成了国家科技支撑计划《移动电子商务支付关键技术研究》。公司“XD-630B非接触IC卡兼容读写器”和“JC-8000电子护照个人化全自动制作生产线系统”两个产品分别于2005年和2010年获得由国家科技部、商务部、环保部和质量监督检验检疫总局联合颁发的“国家重点新产品”证书。截至2016年6月30日,公司合计拥有38项专利和74项软件著作权。报告期内,公司主营业务、主要产品均未发生变化。 (二)公司主要产品及服务情况 公司主要产品包括智能证卡制作发行设备、智能证卡受理应用设备和其他辅助设备及产品。以上述产品为基础,公司还可以为客户提供智能证卡制作发行、应用等环节的配套软件、技术支持服务和运营维护服务,从而构建起智能证卡制作、发行和应用的整体解决方案。 智能证卡制作发行设备是为智能证卡、电子标签提供个性化制作,满足不同行业、不同领域、不同人员应用需求的设备。智能证卡受理应用设备是实现与智能证卡进行数据交互等功能的设备,包括IC卡读写器、手持式证件核验终端等。智能证卡其他辅助设备及产品主要包括数卡机、洗卡机等设备及公司为行业用户提供的整体解决方案中的其他产品,如卡片、防伪膜等。 智能证卡的整体解决方案主要分为七个子系统:材料生产、信息安全系统、发行设备及系统、数据管理系统、采集系统、存储发证系统及受理系统。