[2016-09-01]网达软件(603189)新股发行介绍

　　网达软件(603189)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海网达软件股份有限公司 主承销商(保荐人)：兴业证券股份有限公司 发行数量：5520万股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证 监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人法人投资者（国家法 律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象 发行价格：7.26元/股 网上申购上限：2.2万股 网下申购上限：3320万股 网上申购日期：2016年9月2日 网下申购日期：2016年9月2日 网上缴款日期：2016年9月6日 网下缴款日期：2016年9月6日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为1923个,其对应的有效申购量为6,229,220万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年9月2日(T日)9:30-15:00通过上交所申购平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格7.26元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过3,320万股(申购数量须不低于300万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年9月2日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2016年8月25日(T-6日)刊登的《上海网达软件股份有限公司发行安排及初步询价公告》中确定的网下配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2016年9月6日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年9月6日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年9月6日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会注册的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603189,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603189”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2016年9月8日(T+4日)在《上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2016年9月8日(T+4日),中国结算上海分公司将根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款=配售对象有效缴付的认购款-配售对象初步获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、锁定期安排:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。17 2、律师见证:北京大成(上海)律师事务所将对本次网2、律师见证:北京大成(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 3、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案 三、募集资金运用 本次募集资金投向经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施,发行募集资金总量扣除发行费用后,将根据项目建设进度分轻重缓急投资于以下项目: 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 其中:铺底流动资金 募集资金拟使用量 备案情况 1 融合媒体运营平台项目 38,222.09 7,073.63 17,821.09 沪金管项备[2014]7号 2 云运营管理系统升级建设项目 9,876.69 2,718.09 4,605.02 沪金管项备[2012]51号 3 云开发平台升级建设项目 8,279.60 2,106.35 3,860.37 沪金管项备[2012]53号 4 商业智能系统升级建设项目 6,930.66 1,883.14 3,231.43 沪金管项备[2012]52号 5 移动视频通信系统建设项目 5,809.96 776.49 2,708.90 沪金管项备[2012]54号 6 补充流动资金 5,548.39 - 5,548.39 - - 合计 74,667.39 14,557.70 37,775.20 - 公司募集资金将存放于董事会指定的专户,集中管理,专款专用。开户银行为【】,账号为【】。 募集资金到位前,公司根据募集资金投资项目的实际进度,将以自筹资金先行投入,截至2016年6月30日,公司利用自有资金预先投入8,279.64万元;募集资金到位后,将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,公司将通过自筹解决,从而保证项目的实施。 四、主要财务指标 财务指标 2016年度/2016年6月30日 2015年度/2015年12月31日 2014年度/2014年12月31日 2013年度/2013年12月31日 流动比率(倍) 8.33 6.79 7.03 10.24 速动比率(倍) 7.77 6.66 6.85 9.99 资产负债率(母公司) 25.52% 23.02% 25.88% 11.09% 应收账款周转率(次) 1.34 2.45 2.37 3.28 存货周转率(次) 5.08 8.54 7.39 7.07 息税折旧摊销前利润(元) 21,081,483.50 88,439,396.08 72,024,978.10 73,427,549.76 利息保障倍数(倍) - - - - 每股经营活动产生的现金流量(元) -0.35 0.45 0.37 0.30 每股净现金流量(元) -0.36 0.01 0.12 0.06 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 - - - - 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前总股本16,560万股,本次拟公开发行新股不超过5,520万股,占发行后总股本的比例不低于25%,发行前后公司股本结构如下: 股东类别 发行前 - 发行后 - - 股份(万股) 持股比例 股份(万股) 持股比例 一、有限售条件股份 16,560.00 100.00% 16,560.00 75.00% 蒋宏业 9,540.00 57.61% 9,540.00 43.21% 冯达 1,530.00 9.24% 1,530.00 6.93% 上海网鸣投资中心(有限合伙) 1,200.00 7.25% 1,200.00 5.43% 海滨 780.00 4.71% 780.00 3.53% 陈峰 780.00 4.71% 780.00 3.53% 崔晓路 360.00 2.17% 360.00 1.63% 郑颖勤 240.00 1.45% 240.00 1.09% 上海网智投资中心(有限合伙) 240.00 1.45% 240.00 1.09% 上海网恒投资中心(有限合伙) 240.00 1.45% 240.00 1.09% 上海网诺投资中心(有限合伙) 240.00 1.45% 240.00 1.09% 合肥睿财投资管理中心(有限合伙) 240.00 1.45% 240.00 1.09% 安徽华茂产业投资有限公司 240.00 1.45% 240.00 1.09% 苏州达泰创业投资中心(有限合伙) 240.00 1.45% 240.00 1.09% 江晖 210.00 1.27% 210.00 0.95% 曹敏 150.00 0.91% 150.00 0.68% 中孵创业投资有限公司 120.00 0.72% 120.00 0.54% 沈浩 90.00 0.54% 90.00 0.41% 徐永平 60.00 0.36% 60.00 0.27% 深圳市英泓瑞方投资合伙企业(有限合伙) 60.00 0.36% 60.00 0.27% 二、无限售条件股份 - - 5,520 25.00% 本次发行社会公众股 - - 5,520 25.00% 合计 16,560.00 100.00% 22,080.00 100.00% 注:此表计算假设公司公开发行新股5,520万股,本次发行完成后各股东的持股数量和比例以最终实际发行完成后的持股数和比例为准。 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 1、移动互联网多媒体软件及服务 受益于移动互联网的快速发展,移动互联网与视频、音频、图文等多媒体形式的结合日趋密切,移动互联网多媒体应用成为普通人生活中必不可少的娱乐形式和重要的信息传递媒介,市场上涌现出大量为用户提供移动视频、移动音频、移动阅读等服务的企业。 发行人把握住移动互联网多媒体业务发展的大趋势,为电信运营商、传统媒体企业等提供“互联网+”的产品及服务,协助电信运营商及传统媒体企业实现移动互联网业务转型。 发行人基于自主研发的核心产品:“移动互联网多媒体运营管理系统”(OMS:OperationmanagementSystem)和”移动终端虚拟操作系统”(WRP:WonderRuntimePlatform),为客户提供软件定制开发及相关运营支撑服务和客户端推广服务。 发行人“技术+服务”的商业模式为移动互联网多媒体业务运营提供了完整的软件及服务支撑闭环,通过为客户提供业务流程再造,运营咨询,商业策划等咨询服务,协助客户建立一个完整的业务运营体系,减低客户业务转型风险。并充分发挥前、后端软件的协同效应,提高业务系统的运行效率,协助客户快速盈利。 发行人在移动互联网多媒体软件,尤其在最具发展潜力的移动视频软件领域,已经确立了明显的竞争优势,并累积了中国移动、中国电信、中国联通、央视国际、中投视讯、央广视讯、人民视讯、国视通讯、百视通、南广文化、华数传媒及TVB等优质客户群体。报告期内,该业务的客户覆盖度不断扩大,从电信运营商集团公司向省级公司延伸,从中央媒体向地方媒体延伸,从牌照方新媒体公司向内容方新媒体公司延伸,同时业务纵深度亦不断拓展,从单纯的软件开发延伸到全面的业务解决方案。 2、商业智能(BI)应用软件及服务 基于发行人海量数据支撑和运营的经验,发行人进一步将业务开拓至商业智能领域,为保险、电信等领域大型客户实施以数据挖掘和数据分析为侧重的商业智能(BI)应用软件及服务。发行人目前为太平洋保险、广东移动、太平人寿等大型客户提供数据仓库、数据报表、数据挖掘等BI应用软件及服务,在大数据时代,帮助客户挖掘海量数据商业价值,为客户经营管理提供全方位、明晰的数据视图。 3、其他 在移动互联网多媒体领域积累的技术及客户资源基础上,公司向移动互联网非多媒体领域不断拓展,主要包括:无线城市、移动办公及移动电子商务等软件产品的开发及服务。