华泰证券拟在香港上市 筹资最多35亿美元

　　北京时间4月28日凌晨消息，据《华尔街日报》报道，华泰证券计划在香港IPO(首次公开招股)上市，拟通过这项交易筹集最多35亿美元资金。

　　如果这项IPO交易按计划进行，则将成为今年全球范围内规模第三大的IPO交易。此前，西班牙机场和航空管理局(AENA)在2月份IPO上市，筹集到了48亿美元资金；广发证券则于本月早些时候在香港IPO上市，其筹资额为41亿美元。

　　按资产计算，广发证券是中国第四大经纪公司，该公司股价在上市首日大幅上涨35%。规模较小的东方证券于上个月则在沪市IPO上市，筹集到了16亿美元资金。

　　据熟知内情的消息人士周一称，华泰证券计划在下周寻求香港交易及結算所有限公司批准其IPO交易，预计其筹资额将在30亿美元到35亿美元之间。如果这项交易得到批准，则华泰证券将于5月份开始对投资者兴趣进行权衡考量，并于6月份正式在香港上市。这项交易有助于巩固香港作为全球领先的股票上市目的地的地位。据数据提供商Dealogic公布的数据显示，就IPO上市公司的筹资额而言，香港目前排名第一领先于上海和伦敦。

　　除了华泰证券以外，其他也计划在香港挂牌的证券公司还有国联证券等。国联证券是苏格兰皇家银行集团在中国市场上的合作伙伴。

　　有些已经上市的经纪公司则正计划利用当前的牛市发售新股。中信证券和银河证券都已经宣布了相关计划，将通过私募配售交易发售价值最多为100亿美元的股票。在这种交易中，股票将被出售给不超过10名投资者。

　　投资者预计，中国经纪公司将得益于内地和香港股市的强劲表现。在周一的交易中，恒生指数上涨至七年新高。今年3月份中国政府启动了“沪港通”计划，允许共同基金买入香港市场上的公司股票，从而推动了这一上涨走势。

　　经纪公司的业务还包括承销IPO交易，预计将得益于今年中国市场上IPO申请加快的趋势。

　　华泰证券旗下华泰金融控股(香港)有限公司、摩根大通和瑞士银行将担任这项IPO交易的承销商。