券商一季度获IPO承销与保荐费共计25.9亿元

　　券商一季度获IPO承销与保荐费共计25.9亿元

　　光大收入居首华林“重出江湖”

　　今年一季度，华林证券IPO项目承销数量、承销保荐费两项排名均名列前三，将不少大型券商甩在身后

　　今年一季度上市的新股中，63只新股上市以来涨幅超过100%。欣喜的不仅是打新成功的机构和投资者，券商首发项目承销保荐费收入也落袋为安。

　　数据显示，今年一季度，32家券商共计获得承销与保荐费用25.9亿元，光大证券居首达2.8亿元。值得一提的是， 华林证券在一季度的首发项目承销方面表现醒目，其承销项目数量以及收入两项排名都名列前三，将不少大型券商都甩在身后。

　　　　光大证券一季度

　　　　承销保荐收入居首

　　数据显示，今年一季度，32家券商共计承销69单IPO项目(包含2单联席保荐项目)。共计募资443亿元，获得承销与保荐费用25.9亿元。

　　承销家数最多的是国信证券，达到7单；其次是华林证券、广发证券、海通证券，这3家券商分别承销4单项目；齐鲁证券、平安证券等8家券商承销3单项目。

　　从获得承销保荐费用角度来看，光大证券、国信证券、华林证券排名位居前三。获得承销保荐费用分别为2.8亿元、2亿元、1.5亿元。共计有10家券商的一季度首发项目承销与保荐费收入超过1亿元。

　　华林证券在一季度的首发项目承销方面表现醒目，实际上，在前几年，华林证券就因其投行业务成为券商业的风云人物。今年一季度其承销项目数量以及获得收入两项排名都名列前三，将不少大型券商甩在身后。具体来看，华林证券承销的这4单项目是杭电股份、拓普集团、龙韵股份、埃斯顿。募资最多的项目是拓普集团，达到13.9亿元。

　　华林证券承销的4单项目中，有3单在3月份上市，1单在2月份上市。截至3月30日，4只股票上市以来涨幅都超过100%，龙韵股份上市以来涨幅达到110.86%、拓普集团为103.61%、杭电股份为103.35%，埃斯顿涨幅最高，为155.15%。

　　值得一提的是，今年一季度上涨的新股中，涨幅最高的是中文在线，达到979.15%；其次是再升科技，为514.8%；排名第三的是博世科，达到456%。3只新股的保荐券商分别是西南证券、齐鲁证券、国金证券。

　　　　IPO发行节奏加快

　　　　考验券商投行业务

　　证监会公布的最新数据显示，截至2015年3月26日，证监会受理首发企业614家，其中，已过会43家，未过会571家。未过会企业中正常待审企业333家，中止审查企业238家。3月27日，又有10家公司通过了发审会的审核，如此算来，过会企业数量达到了53家。券商的首发项目承销与保荐费收入还有望落袋为安。

　　实际上，从目前陆续公布的券商2014年业绩来看，投行业务成为券商整体业绩的重要贡献力量。不少券商研报在对上市券商年报进行点评时都提到，投行业绩的大幅增长是整体业绩的主要推动力。海通证券、长江证券、中信证券、国元证券等等，这些券商去年投行业绩大幅增长。以去年承销首发项目最多的广发证券为例，去年广发证券投资行业实现收入17.42亿元，同比增长3.3倍。具体来看，去年广发证券承销IPO项目14单，承销金额144亿元，位列市场第一；再融资项目17单，募集资金197亿元，同比增长5.2倍。股权融资业务实现收入10亿元，增长近10倍。此外，债务融资规模也进一步提升，收入增长近90%。海通证券研报分析认为，在新股发行注册制推动、市场直接融资占比提升的背景下，公司较强的大投行业务优势将得到更大的体现。