云计算及行业信息化服务公司品高股份(688227.SH)拟首次公开发行2826.38万股
摘要： 品高股份(688227.SH)发布招股意向书，该公司拟首次公开发行股份总数2,826.3819万股，占本次公开发行后总股本的25%。初步询价日期2021年12月16日，申购日期2021年12月21日。
品高股份(688227.SH)发布招股意向书，该公司拟首次公开发行股份总数2,826.3819万股，占本次公开发行后总股本的25%。初步询价日期2021年12月16日，申购日期2021年12月21日。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为民生证券投资有限公司(下称“民生投资”)，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划。本次发行初始战略配售发行数量为423.9572万股，占初始发行数量的15.00%。
招股书显示，该公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，面向轨交、政府、电信、汽车、公安、金融、教育、军工等行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云和信息化服务。
据悉，其2018年、2019年、2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为2,309.98万元、3,577.47万元、4,804.03万元。预计公司2021年营业收入为4.5亿元至5.5亿元，较上年同期增长-2.52%至19.14%，预计归属于母公司普通股股东的净利润为5,000.00万元至6,000.00万元，较上年同期增长4.08%至24.90%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为4,000.00万元至5,000.00万元，较上年同期增长6.21%至32.76%，公司2021年预计营业收入和利润的增长主要来自云计算业务。
本次募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体如下：8,092万元用于信息技术创新云平台、1.467亿元用于专属信息化云服务平台、2.816亿元用于品高大厦建设、6,000万元用于补充流动资金。
品高股份
