迪哲医药(688192.SH)拟IPO 4000万股 先进制造与阿斯利康均为公司大股东
摘要： 迪哲医药(688192.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行4000.01万股，占本次发行后总股本的10%，发行后总股本约为4亿股。保荐机构将安排依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，初始跟投比例为本次公开发行数量的5%。初步询价日期为2021年11月26日，申购日期为2021年12月1日。
迪哲医药(688192.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行4000.01万股，占本次发行后总股本的10%，发行后总股本约为4亿股。保荐机构将安排依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，初始跟投比例为本次公开发行数量的5%。初步询价日期为2021年11月26日，申购日期为2021年12月1日。
据悉，该公司是一家具备全球竞争力的创新驱动型生物医药公司。2017年，先进制造和阿斯利康按照相同比例出资成立迪哲有限，同时XIAOLIN ZHANG 及其带领的阿斯利康原创新中心核心团队大部分成员整体加入迪哲有限，且公司管理团队一并作为出资方。公司部分人员曾有在阿斯利康的工作经历，但其在入职公司前与阿斯利康已经完全解除劳动关系且不存在纠纷或潜在纠纷。
此外，该公司股权较为分散，截至本招股意向书签署日，先进制造产业投资基金(有限合伙)(“先进制造”)与AstraZeneca AB(“AZAB”，阿斯利康全资子公司)均持有公司30.2564%的表决权，两者所持表决权比例相同，双方不存在隶属关系或一致行动人关系。公司无控股股东及实际控制人。Imagination V 直接持有公司7.7326%的股份。Sequoia Capital China Growth Fund V, L.P.持有Imagination V 100%股权，Imagination V 实际控制人为沈南鹏。
截至招股意向书签署日，该公司核心产品仍处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售，公司尚未盈利。2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，公司归属于母公司普通股股东的净亏损分别为1.74亿元、4.46亿元、5.87亿元和2.99亿元。未来一段时间内，公司预期存在累计未弥补亏损并将持续亏损。报告期内，公司研发费用分别为2.1亿元、4.21亿元、4.39亿元和2.58亿元。
随着研发投入的增加，预计公司2021年度仍处于亏损状态：预计2021年营业收入800万至1300万元，较去年有所下降，主要系公司减少了为AZAB 及其关联方提供的技术支持服务;预计归属于母公司股东净亏损6.1亿至6.8亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净亏损6.12亿至6.82亿元，较去年同期相比有所增加，主要系公司加大了临床管线研发投入力度。
公告显示，本次实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：14.83亿元用于新药研发项目，3亿元用于补充流动资金，合计17.83亿元。
迪哲医药
