安信证券：双创文件指明三大产业主题

　　安信证券：双创文件指明三大产业主题 2017-07-29 类别：策略 机构：安信证券 研究员：陈果 夏凡捷

　　[摘要]

　　■整体观点：我们仍旧重点持续推荐新能车产业链、OLED/全面屏、国企改革外，在产业主题上，本周出台的双创最新文件使得我们更坚定了前期推荐的三大主题：中国制造2025、人工智能、军民融合，区域主题上，环杭州湾有望成为新亮点。

　　■双创最新文件指明三大主题方向：我们重点梳理了本周三7月27日，国务院印发的《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》，可以发现相比于2015年的版本，本次双创最新文件在互联网+之外新增了三大产业战略，分别是：

　　中国制造2025、人工智能、军民融合。而这三大方向也是我们前期重点研究推荐的产业领域。

　　■新能车：不惧调整，持续坚定看好新能车：新能车是成长板块中最确定的方向，也是确定性板块中最漂亮的存在。未来新能源车有望迎来持续数年的国内外同步的高景气、高成长，因此我们继续坚定看好新能源汽车产业链的投资机会。投资上，首先推荐上游材料，其次推荐特斯拉和北汽新能源产业链。

　　■区域型主题新贵—环杭州湾大湾区：环杭州湾大湾区重点关注两港一廊：宁波—舟山港（宁波港(601018) 、宁波海运(600798) 、宁波建工(601789) 、宁波联合(600051) ）、上海—洋山港（上港集团(600018) ）、沪杭走廊（嘉欣丝绸(002404) 、新湖中宝(600208) 、宁沪高速(600377) ）等。

　　■风险提示：

　　1.经济出现超预期下行；2、流动性持续紧张等