A股地产再融资重启以来最大规模！万科拟定增不超过150亿

　　2月12日晚间，万科A(行情000002,诊股)定增方案出炉。根据预案，万科拟向不超过35名特定对象开展定向增发，募集资金总额不超过150亿元，发行数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于广州、中山、郑州等11个项目以及补充流动资金。

　　目前，万科本次定增尚无确定的发行对象，发行的最终价格也将根据发行对象申购报价的情况协商确定。

　　值得注意的是，万科的第一大股东深圳地铁未出现在提前确定的增发对象之列。业内人士分析，这或是受再融资规则所限。“从过往情况来看，深圳地铁集团一直很支持万科，但根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》，不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象。因此，深圳地铁集团作为万科第一大股东但非控股股东，即使有心参与此次定增，也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。”

　　实际上，自去年年底以来，房企融资环境得到明显改善，2022年11月底，证监会宣布在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展，被业内解读为射出支持房企融资“第三支箭”，而万科是最早响应的企业之一。

　　去年12月，万科在2022年第一次临时股东大会上，已审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，授权公司董事会可决定发行不超过公司已发行的A股数量的20%。此次定增，正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案。

　　万科方面表示，本次非公开发行的目的，一方面是响应国家政策号召，扎实推进项目的高质量建设，助力公司向新发展模式平稳过渡；另一方面，拟通过本次非公开发行，优化自身资本结构，进一步增强资金实力和抗风险能力，为后续长期稳定发展奠定基础。

　　值得注意的是，除了定增募资外，万科还获得信贷和债券方面的融资。据不完全统计，信贷方面，万科近期获得了十家银行的意向性融资额度。其中，仅中国银行(行情601988,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)就将分别为万科集团提供不超过1000亿元人民币或等值外币的意向性授信额度。

　　债券方面，万科则向交易商协会表达了280亿元的储架式注册发行意向，并筹备发行500亿元债务融资工具，用途包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目。

　　对此，万科董事会主席郁亮称，当前政策面逐步向好，其向好的力度、广度都超出了行业预期。他认为，这些政策对市场都有正面作用，都是在“房住不炒”的前提下，化解房地产企业流动性问题和促进行业健康发展。

　　据了解，除万科外，还有多家房企也发布了定增计划。据统计，截至2月12日晚间，按照申万2021行业分类，目前已有16家A股上市房企发布定增预案，预计募集资金总额不超过573.15亿元。