邓晓峰、董承非、管华雨最新调仓动向曝光

　　随着A股上市公司三季报进入密集披露期，百亿级私募机构、知名私募基金经理的首批三季度新进、增持重仓股随之出炉。

　　数据显示，截至10月27日，共有13只百亿私募三季度新进重仓股浮出水面。在市场宽幅波动的第三季度，不少私募业内的知名基金经理对前期的重仓股进行了一定调整。

　　27家百亿私募重点持有93只个股

　　第三方机构私募排排网数据显示，截至10月27日，按照已披露的A股上市公司2024年三季报公开信息，共有27家百亿私募旗下产品出现在93家上市公司三季度末的前十大流通股东名单中，合计持有市值380.45亿元（按照9月30日收盘价计算，下同）。

　　其中百亿私募三季度增持10家A股上市公司股票；新进持有13家公司股票；对52家公司持股数量不变；减持18家公司股票。

　　在知名基金经理的三季度投资动向方面，高毅资产旗下产品三季度末现身海康威视（002415）、紫金矿业（601899）、中国巨石（600176）、华峰化学（002064）、中炬高新（600872）、瑞丰新材（300910）、森麒麟（002984）、健康元（600380）、华秦科技、鼎龙股份（300054）、云天化（600096）11家A股上市公司前十大流通股名单，合计持有市值234.59亿元。其中，高毅旗下知名基金经理邓晓峰三季度小幅减持了紫金矿业、中国巨石、华峰化学等个股；该私募旗下基金经理卓利伟对重仓股云天化进行了小幅加仓，截至9月末对云天化的持股市值超过2亿元。此外，冯柳维持海康威视逾100亿元的超级重仓，同时在三季度加仓调味品龙头中炬高新880万股。

　　睿郡资产旗下董承非在三季度增持了其重仓股乐鑫科技95.18万股，并且该机构三只产品同时出现在乐鑫科技前十大流通股东名单。资料显示，乐鑫科技成立于2008年，公司主营AIoT芯片及其软件。

　　此外，由管华雨管理的合远基金某私募产品在三季度新进海兴电力（603556）269.7万股，持股市值达1.29亿元。资料显示，海兴电力为一家2016年在A股上市的智能仪器仪表制造企业。

　　最新信息显示，三季度27家百亿私募加仓或新进市值较大的个股还包括：思源电气（002028）（慎知资产，新进）、济川药业（600566）（正心谷，新进）、渤海轮渡（603167）（聚鸣投资，加仓）等。

　　这些二级行业热度高

　　截至10月27日，按照已披露的A股上市公司2024年三季报公开信息并根据申万二级行业口径，百亿私募三季度末的重仓股主要集中在光学光电子、计算机设备、专用设备、电网设备、化学制品、化学制药、通用设备、医疗器械等行业。

　　此外，第三方机构日前公布的监测数据显示，10月上半月，国内私募机构调研覆盖的27个申万二级行业中，休闲食品、软件开发、摩托车及其他、化学制药、通信设备等5个行业调研热度居前。

　　聚鸣投资表示，随着一揽子政策的出台，四季度经济会有相应的政策效果。截至9月底，相关产品的投资组合主要以A股和H股为主，重点布局了以港股互联网为代表的刚需消费，同时自下而上在细分行业中寻找便宜的龙头公司；从长期看，这部分资产或有很好的回报率。

　　上海某老牌百亿私募在接受记者采访时表示，本轮市场上涨之前，中国资产价格严重低估，经过这一段时间的估值修复，目前基本处于相对合理的位置。后期一旦确认经济复苏进入正循环阶段，A股公司的估值和企业盈利预计会有一次双击。该机构会在未来一段时间紧密跟踪经济和企业基本面变化，对有安全边际和实质性改善的公司进行重点投资。