鸿利智汇:中信证券、长宜(北京)私募基金等多家机构于8月29日调研我司
摘要: 消息,2024年8月30日鸿利智汇(300219)发布公告称中信证券程子盈雷俊成、长宜(北京)私募基金王勃、锦成盛资管王懿晨、兴证资管杨亦、兴证全球基金张荣朗沐、安信证券胡红伟、生命保险黄进、博众投资
消息,2024年8月30日鸿利智汇(300219)发布公告称中信证券程子盈雷俊成、长宜(北京)私募基金王勃、锦成盛资管王懿晨、兴证资管杨亦、兴证全球基金张荣朗沐、安信证券胡红伟、生命保险黄进、博众投资莫云驹、中海基金刘俊、贵源投资赖正健、信复创值资管刘畅、粤信资产曲海鹏、晨燕资管滕兆杰于2024年8月29日调研我司。
具体内容如下:
一、董事会秘书简要介绍公司2024年半年度经营情况
本报告期,公司围绕“一体两翼”产业发展战略,以半导体封装为基础支撑,以汽车照明及电子、Mini/Micro新型显示两大业务为增长引擎,以此进一步提高市场占有率和行业影响力。
2024上半年,公司实现营业收入19.02亿元,同比增长12.14%;实现利润总额9,667.39万元,同比下降33.31%;归属于母公司所有者净利润7,960.40万元,同比下降34.19%。
LED半导体封装业务方面,公司持续优化客户营销策略,提高现有客户粘性,进一步扩大目标客户的市场份额,实现主营业务收入153,430.82万元,占营业总收入的80.68%。占比提升,毛利16.77%,下降2%。
LED汽车照明业务方面,公司发挥在车规级LED封装-模组-车灯产业链的整合优势,推动板块内部资源的协同整合,同时积极拓宽业务合作渠道,抢抓市场增量空间,实现主营业务收入29,027.83万元,占营业总收入的15.26%,占比有所下降,毛利27.84%,下降1%。二、互动交流
问:公司2024年半年度净利润同比下降的主要原因
答:公司2024年半年度净利润同比下降的主要原因为第一,行业竞争加剧,公司为了抢占市场份额,对部分产品进行降价;第二,公司“Mini二期”投产后,固定资产已开始折旧,影响到了生产成本;第三,根据《企业会计准则》的相关规定,结合公司的实际情况,计提减值准备及核销资产;第四,公司主要原材料铜的价格上涨,利润率受到了影响。
问:传统LED封装业务主要运用领域
答:公司传统LED封装业务主要运用在照明领域,包括家用照明、户外照明等。
问:公司2024年上半年Mini LED经营情况
答:2024年上半年公司Mini LED的营业收入约6,800万元,其中背光产品占比20%左右,直显产品占比80%左右。Mini LED业务订单有所增长,但因新厂房、设备转固影响,固定成本较高,相比上年同期营业收入增长36.24%,净利润减少44.13%。
问:目前Mini LED产能情况
答:“Mini LED二期”项目已投产,受初期设备投入规模及调试周期等因素影响,当前的整体产能利用率尚处于爬坡阶段,目前为应对订单增长需求,我们正扩大设备投入,对现有产能进行扩充。
问:公司Mini LED产品技术方面的情况。
答:公司Mini LED主要聚焦在倒装芯片COB技术上,报告期公司Mini LED产品良品率有所提升。目前COB封装技术产业链配套比较齐全,技术相对成熟,是公司主要工艺路线,随着产业链以及制程工艺的逐步提升完善,生产成本将会逐步下降,市场渗透率将会进一步提升。
问:目前VR业务的情况。
答:公司生产的Mini LED产品已应用于国内外多家名知VR品牌中,公司也在积极开拓新的客户。另外,公司致力于为客户打造定制化解决方案,以精准激发并推动广大消费者对终端产品的应用与体验。
问:目前Mini LED直显显示屏主要的应用领域包括哪些。
答:Mini LED直显显示屏目前以商用为主,主要运用在广告牌、会议室、户外演出、电影院等领域。
问:目前Mini LED领域行业竞争格局,公司会如何保持自己的竞争优势。
答:目前越来越多厂商开始关注和投资Mini LED领域,行业竞争比较激烈。公司是最早布局Mini LED领域的企业,具备领先的技术及产品竞争优势,在市场拓展方面,公司坚持打造高性价比的产品,加强与大客户的交流,通过与优质客户的深度合作,加大公司在行业影响力度。
问:公司汽车照明业务的基本情况
答:公司在汽车照明业务方面有三大模块。车规级LED灯珠产品已获得国内外客户的普遍认可,2024年上半年营收增长比较显着,目前已对现有产能进行扩充以满足订单增长的需求;佛达信号产品应用于商用车,以出口为主,目前也在布局国内市场,因车灯产品的项目导入周期比较长,受制于市场波动等因素影响,今年上半年营收同比有所下降;谊善车灯产品应用于乘用车,目前正在积极开拓业务,今年上半年已完成了多款车型的项目导入,营业收入同比有所上升。
问:在汽车照明业务方面,公司乘用车客户有哪些。
答:报告期,公司成功取得零跑等新客户的供应商代码,目前主要客户包括吉利集团、长城集团、奇瑞汽车、北京汽车、合众新能源(哪吒汽车)等知名车企。
问:公司车规级LED产品的竞争格局及竞争优势
答:公司是首家通过EC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌。公司车规级LED产品的稳定性、可靠性较高。目前公司与友商之间主要采取差异化竞争策略,通过技术创新和产品优化来满足市场多元化需求。随着新能源汽车行业的发展,在国产替代的趋势发展下,市场还会有较大的空间,公司将持续发挥车规级LED封装-模组-车灯产业链的整合优势,积极拓宽业务渠道,抢抓市场增量机会,争取获得更多国内外优秀汽车品牌的项目资源。
鸿利智汇主营业务:LED半导体封装业务、LED照明业务。
鸿利智汇2024年中报显示,公司主营收入19.02亿元,同比上升12.14%;归母净利润7960.4万元,同比下降34.19%;扣非净利润6223.97万元,同比下降41.88%;其中2024年第二季度,公司单季度主营收入10.96亿元,同比上升11.86%;单季度归母净利润5541.74万元,同比下降26.74%;单季度扣非净利润4503.96万元,同比下降36.59%;负债率52.73%,投资收益-397.42万元,财务费用-233.5万元,毛利率19.8%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入431.83万,融资余额增加;融券净流出59.88万,融券余额减少。
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LED,Mini
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