私募巨头二季度调仓：追捧大消费、AI与机械

　　随着半年报披露，百亿级私募二季度持仓逐渐明朗。高毅资产的冯柳逆势加仓海康威视（002415）和安琪酵母（600298），显示对大消费领域的持续看好。海康威视上半年营收增长9.68%，冯柳增持100万股至4.12亿股。同时，冯柳对安琪酵母大幅增持2650万股。

　　高毅的邓晓峰则对华峰化学（002064）减持近700万股。正心谷资本林利军新进买入云天化（600096）2245.55万股，卓利伟也小幅加仓。云天化上半年净利润增长6.10%，股价涨近40%。

　　此外，私募机构对汽车、通信设备、机械设备等行业个股增持明显，显示对人工智能和机械设备板块的看好。广东正圆投资表示，当前市场存在较强修复机会，将围绕科技全球化和自主可控方向布局。