百亿私募二季度调仓方向明确

　　随着上市公司半年报陆续披露，不少百亿私募二季度隐形重仓股浮出水面。记者梳理发现，一些私募二季度挖掘到大牛股。

　　有色、化工等周期板块及电气设备等制造业，是百亿私募加仓较多的方向。展望后市，机构人士表示，目前市场行情仍以结构性行情为主，波动加剧，看好新能源和生物医药等成长性行业和高端制造领域上市公司。

　　隐形重仓股现身

　　冯柳管理的高毅邻山远望1号二季度坚定持有海康威视(002415,股吧)，为该股第四大流通股东。此外，高毅邻山远望1号二季度新进1500万股军工股西部超导(688122,股吧)，为该股第七大流通股东。

　　高毅资产邓晓峰管理的3只产品，二季度新买进或加仓旭升股份(603305,股吧)。其中，高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新买进244.61万股，高毅晓峰2号致信基金加仓165.88万股，锐进四十三期高毅晓峰投资信托加仓49.28万股。

　　除旭升股份外，邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅晓峰2号致信基金，二季度新买进或加仓【西部矿业(601168)、股吧】(601168,股吧)。其中，高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新买进3784.97万股，为第四大流通股东；高毅晓峰2号致信基金加仓505.52万股，目前持股4272.64万股，为第二大流通股东。

　　此外，邓晓峰管理的这两只基金新买进或加仓紫金矿业(601899,股吧)，合计持股7.05亿股。

　　高毅资产卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金，二季度新买进1703.98万股【久立特材(002318)、股吧】(002318,股吧)，为该股第五大流通股东。

　　去年的百亿私募业绩冠军石锋资产，旗下石锋资产厚积私募证券投资基金二季度新晋安琪酵母(600298,股吧)第十大流通股东，持股478.79万股。

　　百亿私募进化论资产也挖掘到一只次新股，旗下产品进化论一平精选私募证券投资基金二季度新晋【东鹏饮料(605499)、股吧】第一大流通股东，持股

　　100.49万股。

　　今年新晋百亿私募的源峰私募基金，旗下产品源峰价值私募证券投资基金二季度新买进三鑫医疗(300453,股吧)，持有1106.78万股，为第三大流通股东。另外，源峰私募基金加仓化工股三棵树(603737,股吧)，为第九大流通股东。

　　Wind数据显示，截至8月5日，共有90余只私募产品出现在58家上市公司前十大流通股东名单中，合计持仓总市值达508.96亿元。

　　关注成长性行业

　　清和泉资本表示，目前市场行情仍以结构性行情为主，波动加剧，市场对此已形成一定预期。

　　配置思路则呈两极分化态势，关注的问题，一是对硬科技景气成长行业短期节奏如何把握，二是消费类稳定成长板块何时能够企稳。展望后市，清和泉看好能将中国制造优势和全球需求共振统合起来的成长性行业，比如新能源和生物医药，也看好政策支持的高端制造业公司。

　　仁桥资产表示，近期随着新能源和半导体及元件概念的虹吸效应愈演愈烈，很多其他成长性行业股票跌出机会，比如计算机和通讯行业，性价比优势逐步显现。

　　新华社北京8月6日电