私募一季度新动向:3股持仓市值超10亿元

　　上市公司一季报陆续披露，私募基金尤其是明星私募持股动向备受关注。据统计，高毅资产、淡水泉、重阳投资与凯丰投资等明星私募目前现身17家公司前十大流通股股东名单，多家公司为细分领域龙头。

　　具体来看，高毅旗下基金经理冯柳新进完美世界(002624,股吧)、回天新材(300041,股吧)等个股，对今年以来涨幅较大的丽珠集团(000513,股吧)和顺丰控股(002352,股吧)进行了减持操作；另一位基金经理邓晓峰则看中次新股特宝生物，并减持了福斯特(603806,股吧)。淡水泉旗下基金新进洁美科技(002859,股吧)前十大流通股东，对今年跌幅较大的歌尔股份(002241,股吧)进行了减持。重阳投资依旧现身上海家化(600315,股吧)前十大流通股股东榜，此前已连续17个季度持有该公司。另一明星私募凯丰投资对养殖股【圣农发展(002299)、股吧】(002299,股吧)进行了调仓，旗下另一基金接棒为前十大流通股东，不过持股数量较之前有所减少。

　　130多股获私募重仓

　　截至4月24日，沪深两市合计有600多家公司已披露今年一季报，131家公司前十大流通股股东中出现了私募机构身影。从行业来看，私募基金一季度比较青睐医药、化工、电子与机械设备四大板块。与去年四季度末相比，今年一季度私募新进51家公司，增持28家，减持32家，另有20家公司的持股没有变化。

　　持股规模上，一季度末私募基金持仓市值超亿元的有50家公司，其中隆基股份(601012,股吧)、顺丰控股、完美世界3家公司持仓市值超10亿元，另外，索菲亚(002572,股吧)、漳泽电力(000767,股吧)、【厦门象屿(600057)、股吧】(600057,股吧)等多家公司获私募持仓市值超5亿元。

　　完美世界为一季度私募基金新看好的个股，明星私募高毅资产旗下高毅邻山1号远望基金新进为公司第六大流通股股东，最新持股数量达2150万股。另外，顺丰控股一季度私募持仓数量有所减少，隆基股份持仓保持不变。

　　分阶段来看，私募基金青睐个股整体市场表现不俗，多数跑赢了市场同期水平。据统计，今年一季度沪指累计回调9.83％，而近六成私募基金重仓个股跑赢了同期大盘，超50只个股股价逆市上涨。4月份以来，市场整体有所回暖，沪指累计涨幅超2%；超八成私募重仓股股价上扬，60%以上个股跑赢同期沪指。

　　业绩方面，今年一季度不少公司因新冠肺炎疫情业绩受到了影响，一季度私募基金重仓公司整体业绩相对可观。其中，103家私募重仓公司一季度实现盈利，50多家公司不仅净利润实现盈利且保持同比增长态势。

　　高毅现身12家公司

　　截至4月24日已披露的一季报中，冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金（下称“高毅邻山1号”）出现在7家公司的前十大流通股东榜中。其中完美世界、【回天新材(300041)、股吧】、厦门象屿、楚江新材(002171,股吧)为一季度高毅邻山1号新进个股，新进增持后持股比例（占总股本）均超1%。

　　化工股利尔化学(002258,股吧)连续2个季度获高毅邻山1号加仓。利尔化学主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售，为高毅邻山1号2019年三季度新进个股。新进后，利尔化学2019年四季度、2020年一季度连续2季获高毅邻山1号青睐，最新持股比例增至3.81%。

　　医药股【丽珠集团(000513)、股吧】于2019年一季度获高毅邻山1号新进后，又连续3个季度获加仓，持股比例最高增至3.37%。今年一季度丽珠集团首次遭高毅邻山1号减持，最新持股比例达1.6%。

　　此外，遭高毅邻山1号减持的还有“快递一哥”顺丰控股，公司于2019年四季度刚刚获新进，今年一季度则遭减持。今年一季度顺丰控股表现抢眼，快递收入同比增速超30%，远远超过其他A股快递公司，同期圆通速递、申通快递与韵达股份(002120,股吧)快递收入呈负增长。此外，顺丰控股股价表现也相对突出，年初至今累计涨幅超30%。

　　高毅资产旗下另一位基金经理邓晓峰一季度主要看中特宝生物与黔源电力(002039,股吧)。其中特宝生物为今年上市的次新股，邓晓峰所管理的锐进四十三期高毅晓峰投资信托、高毅晓峰2号致信基金与晓峰1号睿远证券投资基金新进增持为公司第四、第五与第六大流通股股东，合计持股比例超0.3%。

　　此外，高毅资产旗下另一管理人孙庆瑞一季度新进增持密尔克卫(603713,股吧)，增持后高毅庆瑞6号瑞行基金为第十大流通股。

　　淡水泉新进洁美科技

　　已公布一季报业绩中，淡水泉旗下基金现身洁美科技、歌尔股份与濮阳惠成(300481,股吧)3家公司前十大流通股股东名单。

　　洁美科技为淡水泉一季度新看好的公司，公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，今年一季度公司营业收入与净利润双双增长。对于业绩增长的原因，公司表示主要受益于电子信息行业景气度持续走强等。淡水泉旗下淡水泉精选一期证券投资信托与投资精英之淡水泉证券投资信托一季度新进为洁美科技第九、第十大流通股股东，最新持股比例分别为0.57%、0.55%。除明星私募外，洁美科技前十大流通股名单中，还有私募基金、养老保险、陆股通等多个机构现身，其中多个机构为一季度新进增持。

　　化工股濮阳惠成今年一季度获淡水泉旗下多个基金青睐，淡水泉平衡五期集合资金信托计划新进为公司第五大流通股股东。与此同时，濮阳惠成获淡水泉精选一期证券投资信托增持，该基金于2018年二季度首次出现在公司前十大流通股股东名单中，中途2019年一季度退出，2019年二季度再次新进为公司前十大流通股东。

　　苹果概念股歌尔股份一直以来颇受淡水泉青睐，从2014年四季度开始持股。今年一季度淡水泉精选一期对歌尔股份有所减持，此前已连续6个季度持股数量保持不变。

　　此外，重阳与凯丰投资两只明星私募基金分别现身上海家化与圣农发展前十大流通股股东榜。

　　重阳投资旗下重阳战略同智基金与重阳战略聚智基金于2015年三季度新进增持上海家化后，今年一季度依旧持有该公司，且已连续18个季度持有。从持股变动来看，重阳基金买入上海家化后持股数量多保持不变。近期，因换帅上海家化三个交易日收获两个涨停板。

　　另一明星私募凯丰投资旗下凯丰宏观对冲11号私募基金今年一季度新进圣农发展，持股比例达0.42%。事实上，圣农发展早已被凯丰瞄中，凯丰投资旗下凯丰宏观对冲10号基金与凯丰宏观对冲9号资管计划于2019年三季度首次现身公司前十大流通股股东名单，2019年四季度两者均继续增持部分股份，今年一季度两者均退出了公司前十大流通股东名单。不过，与去年年末相比，凯丰投资旗下基金持有圣农发展的数量和比例均有所下降。

　　据统计，高毅、淡水泉、重阳与凯丰投资等明星私募目前现身17家公司前十大流通股股东名单，多家公司为细分领域龙头。