富国大通:5月第一期定增市场报告 募资总额52.38亿元
摘要: 内容提要:富国大通投研中心分析总结,五月第一周A股定增发行2宗,募资总额52.38亿元;A股定增解禁4宗,解禁总规模53.59亿元,解禁绝对收益率均值16.62%,超越同期沪深300涨幅均值-9.92
内容提要:
富国大通投研中心分析总结,五月第一周A股定增发行2宗,募资总额52.38亿元;A股定增解禁4宗,解禁总规模53.59亿元,解禁绝对收益率均值16.62%,超越同期沪深300涨幅均值-9.92%;五月第二周即将解禁定增项目15宗,截至5月5日收盘,浮动绝对收益率均值为19.73%;五月第一周新增预案4宗,股东大会通过22宗,发审委过审9宗,证监会批准11宗,停止实施7宗。
一、市场发行情况
富国大通投研中心统计,五月第一周(20170501-20170507)定增项目发行共2宗,募资总额约为52.38亿元,较上周(335.67亿元)减少84.40%。其中一年期项目无;三年期项目为2宗,募资总额为52.38亿元,平均发行折价率为26.81%,较上周略微上升。
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
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图表4:上周一年期定增项目发行情况概览 | ||||||
增发价格/元 | 增发股数 | 实际募资 总额/亿元 | 发行折价 率(%) | 定向增发 | ||
代码 | 名称 | /万股 | 目的 | |||
无 | ||||||
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
二、定增解禁收益情况
富国大通投研中心统计,五月第一周共有4宗定增项目解禁,其中一年期项目为2宗,解禁规模为35.84亿,解禁绝对收益率均值为1.67%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-6.39%;三年期项目为2宗,解禁规模为17.75亿,解禁绝对收益率均值为31.56%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-13.45%。
图表5:上周定增解禁收益情况 | |||
项目 | 一年期 | 三年期 | 合计 |
解禁宗数 | 2 | 2 | 4 |
解禁总股数(万股) | 37,341.40 | 34,699.55 | 72,040.95 |
解禁资金规模(亿元) | 35.84 | 17.75 | 53.59 |
解禁绝对收益率均值 | 1.67% | 31.56% | 16.62% |
解禁相对沪深300超额收益率均值 | -6.39% | -13.45% | -9.92% |
解禁正收益率占比 | 50.00% | 100.00% | 75.00% |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
本周定增解禁项目超七成取得正收益,其中三年期定智慧农业(000816,股吧)(通用设备制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到34.38%,一年期定增亚夏汽车(002607,股吧)(零售业)解禁绝对收益垫底,为-14.13%。从定增目的来看,融资收购其他资产取得了28.74%的浮动绝对收益率,其次为配套融资,取得了17.46%的浮动绝对收益率。
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
三、即将解禁项目情况
据Wind资讯,五月第二周(20170508-20170514)即将解禁项目共15宗,其中一年期定增为15宗。截至5月5日收盘情况,浮动绝对收益率均值为19.73%,浮动超额收益率均值为11.71%。浮动超额收益率最高为一年期定增蓝思科技(300433,股吧)(计算机、通信和其他电子设备制造业),为85.30%。
图表7:本周即将解禁定增浮动收益率 | |||||||
增发价格/元 | 解禁股数/万股 | 实际募资总额/亿元 | 限售股份解禁日 | 浮动绝对收益率% | 浮动超额收益率% | ||
代码 | 名称 | ||||||
002335.SZ | 科华恒盛 | 35.98 | 4,608.11 | 16.58 | 2017/5/8 | -9.96 | -15.35 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 19.75 | 9,920.20 | 19.59 | 2017/5/8 | 12.77 | 5.62 |
002654.SZ | 万润科技 | 12.18 | 3,653.53 | 4.45 | 2017/5/8 | -23.07 | -28.32 |
002425.SZ | 凯撒文化 | 21.57 | 2,879.00 | 6.21 | 2017/5/9 | -27.95 | -36 |
300266.SZ | 兴源环境 | 34.5 | 1,920.58 | 6.63 | 2017/5/9 | 68.69 | 60.63 |
300343.SZ | 联创互联 | 69.2 | 1,775.78 | 12.29 | 2017/5/9 | -4.63 | -11.03 |
300343.SZ | 联创互联 | 58.37 | 1,667.34 | 9.73 | 2017/5/9 | 13.06 | 6.66 |
300266.SZ | 兴源环境 | 32 | 2,910.94 | 9.32 | 2017/5/9 | 81.87 | 73.81 |
300287.SZ | 飞利信 | 10.98 | 20,446.26 | 22.45 | 2017/5/10 | -13.35 | -19.75 |
601222.SH | 林洋能源 | 30.68 | 9,126.47 | 28 | 2017/5/10 | -18.17 | -27.63 |
002092.SZ | 中泰化学 | 7.3 | 37,916.13 | 27.68 | 2017/5/10 | 64.12 | 54.4 |
300433.SZ | 蓝思科技 | 58.84 | 5,384.09 | 31.68 | 2017/5/11 | 95.51 | 85.3 |
603885.SH | 吉祥航空 | 22.82 | 14,758.11 | 33.68 | 2017/5/11 | -0.4 | -9.86 |
300279.SZ | 和晶科技 | 35.53 | 1,222.65 | 4.34 | 2017/5/11 | 9.11 | -1.11 |
600566.SH | 济川药业 | 22.8 | 2,816.93 | 6.42 | 2017/5/12 | 48.27 | 38.26 |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
四、新增定增项目情况
富国大通投研中心统计,五月第一周(20170501-20170507)定增进度方面,新增定增预案4宗,股东大会通过22宗,发审委审核通过9宗,证监会批准通过11宗,停止实施7宗。
图表8:上周定增预案进度概览 | |||
项目 | 竞价 | 定价 | 合计 |
董事会预案宗数 | 2 | 2 | 4 |
股东大会通过宗数 | 17 | 5 | 22 |
发审委通过宗数 | 3 | 6 | 9 |
证监会批准宗数 | 3 | 8 | 11 |
停止实施宗数 | 6 | 1 | 7 |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周新增定增预案4宗,其中竞价项目2宗,定价项目2宗。
图表9:上周新增定增预案情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
002812.SZ | 创新股份 | 55.5 | 竞价 | 8 | 配套融资 | ||||
002340.SZ | 格林美 | 6.66 | 竞价 | 58,706.31 | 29.51 | 项目融资 | |||
600739.SH | 辽宁成大 | 16.82 | 17.2 | 2.259215 | 定价 | 24000 | 40.368 | 融资收购其他资产 | |
002812.SZ | 创新股份 | 51.56 | 55.5 | 7.641583 | 定价 | 10764.1573 | 55.499995 | 融资收购其他资产 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周股东大会通过22宗,其中竞价项目17宗,定价项目5宗。
图表10:上周股东大会通过情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
002740.SZ | 爱迪尔 | 15 | 12.58 | -16.1333 | 定价 | 6,800.00 | 10.2 | 融资收购其他资产 | |
300068.SZ | 南都电源 | 17.93 | 18.58 | 3.625209 | 定价 | 8,198.55 | 14.7 | 融资收购其他资产 | |
300479.SZ | 神思电子 | 27.28 | 21 | -23.0205 | 定价 | 491.64 | 1.3412 | 融资收购其他资产 | |
600346.SH | 恒力股份 | 6.7 | 7.28 | 8.656716 | 定价 | 168,175.18 | 112.6774 | 融资收购其他资产 | |
300339.SZ | 润和软件 | 28.05 | 竞价 | 5,000.00 | 8.051288 | 项目融资 | |||
002176.SZ | 江特电机 | 9.6 | 竞价 | 29,383.64 | 18.39861 | 项目融资 | |||
300097.SZ | 智云股份 | 51.75 | 竞价 | 4,000.00 | 8 | 项目融资 | |||
300347.SZ | 泰格医药 | 25.62 | 竞价 | 3,000.00 | 6.3 | 融资收购其他资产 | |||
300294.SZ | 博雅生物 | 57.73 | 竞价 | 2,500.00 | 10 | 项目融资 | |||
002005.SZ | 德豪润达 | 5.43 | 5.18 | -4.60405 | 竞价 | 36,832.00 | 20 | 项目融资 | |
300479.SZ | 神思电子 | 21 | 竞价 | 0.5748 | 配套融资 | ||||
000697.SZ | 炼石有色 | 19.29 | 竞价 | 11,193.60 | 27.93364 | 融资收购其他资产 | |||
603306.SH | 华懋科技 | 29.8 | 竞价 | 3,300.00 | 7.1773 | 项目融资 | |||
300068.SZ | 南都电源 | 18.58 | 竞价 | 5 | 配套融资 | ||||
600346.SH | 恒力股份 | 7.28 | 竞价 | 115 | 配套融资 | ||||
300085.SZ | 银之杰 | 19.53 | 竞价 | 2,400.00 | 3.61802 | 项目融资 | |||
002608.SZ | 江苏国信 | 12.04 | 竞价 | 65,062.91 | 40 | 项目融资 | |||
000903.SZ | 云内动力 | 7.53 | 8.74 | 16.06906 | 定价 | 6,653.39 | 5.01 | 融资收购其他资产 | |
600487.SH | 亨通光电 | 10.27 | 22.33 | 117.4294 | 竞价 | 29,900.00 | 30.65 | 项目融资 | |
002709.SZ | 天赐材料 | 25.99 | 38.78 | 49.21124 | 竞价 | 2,389.38 | 6.21 | 项目融资 | |
000903.SZ | 云内动力 | 8.74 | 竞价 | 3.49 | 配套融资 | ||||
002116.SZ | 中国海诚 | 11.99 | 13.29 | 10.84237 | 竞价 | 5,838.20 | 7 | 项目融资 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周发审委审核通过9宗,其中竞价项目3宗,定价项目6宗。
图表11:上周发审委通过情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 11.51 | 9.08 | -21.1121 | 定价 | 2,026.14 | 2.332083 | 融资收购其他资产 | |
300447.SZ | 全信股份 | 35.88 | 37.97 | 5.824972 | 定价 | 1,294.98 | 4.646399 | 融资收购其他资产 | |
002713.SZ | 东易日盛 | 24.98 | 23.56 | -5.68455 | 竞价 | 2802.2417 | 7 | 项目融资 | |
002433.SZ | 太安堂 | 9.25 | 10.06 | 8.756757 | 竞价 | 18,479.31 | 17.09336 | 项目融资 | |
300447.SZ | 全信股份 | 37.97 | 定价 | 2.7136 | 配套融资 | ||||
300112.SZ | 万讯自控 | 11.71 | 竞价 | 2,000.00 | 1.85389 | 项目融资 | |||
601900.SH | 南方传媒 | 14.91 | 13.48 | -9.59088 | 定价 | 7,626.16 | 11.37061 | 融资收购其他资产 | |
601900.SH | 南方传媒 | 14.91 | 13.48 | -9.59088 | 定价 | 2,850.44 | 4.25 | 配套融资 | |
600079.SH | 人福医药 | 17.76 | 20.25 | 14.02027 | 定价 | 6,723.62 | 11.94115 | 补充流动资金 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周证监会批准通过11宗,其中竞价项目3宗,定价项目8宗。
图表12:上周证监会批准情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
300190.SZ | 维尔利 | 15.85 | 15.12 | -4.60568 | 定价 | 4,416.40 | 6.999997 | 融资收购其他资产 | |
002465.SZ | 海格通信 | 10.46 | 10.96 | 4.780115 | 定价 | 9,329.71 | 9.758874 | 融资收购其他资产 | |
002094.SZ | 青岛金王 | 23.25 | 25.1 | 7.956989 | 竞价 | 1,480.32 | 3.441742 | 配套融资 | |
002555.SZ | 三七互娱 | 17.37 | 22.42 | 29.07311 | 定价 | 4,518.75 | 7.849075 | 融资收购其他资产 | |
002555.SZ | 三七互娱 | 17.37 | 22.42 | 29.07311 | 竞价 | 2,625.00 | 4.559625 | 配套融资 | |
300200.SZ | 高盟新材 | 14.78 | 14.52 | -1.75913 | 定价 | 2,462.79 | 3.64 | 配套融资 | |
300200.SZ | 高盟新材 | 14.78 | 14.52 | -1.75913 | 定价 | 2,462.79 | 3.64 | 融资收购其他资产 | |
300510.SZ | 金冠电气 | 34.85 | 竞价 | 4.97474 | 配套融资 | ||||
300510.SZ | 金冠电气 | 36.12 | 34.85 | -3.51606 | 定价 | 3,100.78 | 11.2 | 融资收购其他资产 | |
002094.SZ | 青岛金王 | 23 | 25.1 | 9.130435 | 定价 | 1,530.32 | 3.519726 | 融资收购其他资产 | |
002465.SZ | 海格通信 | 10.46 | 10.96 | 4.780115 | 定价 | 7,442.93 | 7.7853 | 配套融资 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周定增项目停止实施7宗,其中竞价项目6宗,定价项目1宗。
图表13:上周停止实施情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
300285.SZ | 国瓷材料 | 27.64 | 38.48 | 39.21852 | 定价 | 810.42 | 2.24 | 融资收购其他资产 | |
300074.SZ | 华平股份 | 7.26 | 竞价 | 12,000.00 | 7.709338 | 项目融资 | |||
300407.SZ | 凯发电气 | 20.35 | 竞价 | 5,440.00 | 9.477791 | 项目融资 | |||
300121.SZ | 阳谷华泰 | 13.68 | 竞价 | 5,784.40 | 12 | 项目融资 | |||
002340.SZ | 格林美 | 5.9 | 6.66 | 12.88136 | 竞价 | 50,016.95 | 29.51 | 项目融资 | |
002273.SZ | 水晶光电 | 21.35 | 竞价 | 13,258.00 | 16.4214 | 项目融资 | |||
000712.SZ | 锦龙股份 | 16.58 | 竞价 | 70 | 项目融资 | ||||
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
SZ,融资,项目,竞价,定价