【今日主题前瞻】国内首款民用卫星上网终端设备推出，未来卫星互联网市场空间或近500亿

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　　国内首款民用卫星上网终端设备推出，未来卫星互联网市场空间或近500亿

　　民用卫星互联网终端设备制造商和服务商网翎日前推出中国首款民用卫星上网终端设备——OneLinQ网翎卫星上网机，售价29800元起。据介绍，这款产品是中国迄今为止真正在产品体验和价格上实现了民用化的卫星宽带上网设备。

　　东方证券王天一表示，2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。2024年商业航天首次被写入政府工作报告，后续GW星座和G60星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期，此外3GPP5GR18版本将在Q2冻结，海南商业航天发射场将在6月具备发射能力，后续催化不断。按照卫星互联网产业发展顺序，首先上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端，关注产业链各环节的核心供应商。

　　上市公司中，天银机电控股子公司天银星际，目前是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，在国内商业卫星市场占据优势地位，旗下产品已广泛应用到我国探月工程、高分专项、卫星互联网等。上海瀚讯覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用。

　　三星正扩增该技术领域“朋友圈”，AI需求不断升温

　　据Business Korea报道，三星正在加强半导体封装技术方面的联盟，试图缩小与台积电的技术差距。三星预计今年将扩大其2.5D和3D MDI(多芯片集成)联盟，新增十名成员。

　　随着人工智能(AI)和数据中心的需求不断升温，堆栈和组合不同的芯片被认为比进一步减小芯片内的电路尺寸更具成本效益和效率，这使得2.5D和3D封装技术得到了越来越多科技大厂的青睐，CPU/GPU和HBM整体整合到一个封装内的设计也随之变得更为普遍。甬兴证券认为，2024年，中国人工智能芯片市场规模预计将达到785亿元，未来或将保持较高增速。强大的AI芯片需要更加先进的制程工艺来实现，由于芯片集成度逐渐接近物理极限，先进封装技术有望成为延续摩尔定律、发展先进AI芯片的有效路径之一。先进封装需求有望随着算力芯片的快速放量而迅速提升。

　　上市公司中，通富微电通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，现已具备7nm、Chiplet先进封装技术规模量产能力，形成了差异化竞争优势。深科技表示，公司具备先进封装技术研发及量产能力，现有的技术水平可以满足现有客户的需求和未来发展的需要。芯碁微装表示，先进封装技术公司已储备多年，应用领域包括Flip Chip、Fan-In WLP、 Fan-Out WLP和2.5D/3D等先进封装形式。公司设备采用多光学引擎并行扫描技术，具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能，在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。

　　第一台该类全天候智能机器人诞生，实现了该领域的国内首创

　　哈工大机器人实验室与华工科技合作研发的中国第一台全天候智能激光除草机器人，以“环境零污染、土地零破坏、昼夜作业”为研发目标，实现了该领域的国内首创，目前已经在黑河市爱辉区开展田间试验。

　　据悉，AI杂草识别采用基于深度学习的图像分类与目标检测技术，结合本地分布式边缘计算技术，在运动中快速、高效、实时地识别和定位农田中的农作物和杂草，能够在不同光照和天气条件下适应小型和密集杂草群实际场景尽显持续高可靠、高性能稳定作业。2024年6月2日，COMPUTEX 2024大会召开，英伟达CEO黄仁勋在在大会上展示了英伟达在GPU、CPU、NVLink等方面的技术路线图，Rubin架构GPU或将于2026年上市，并展望未来计算和AI机器人技术的发展蓝图。黄仁勋表示下一波AI浪潮是物理 AI，未来一切将机器人化。东吴证券认为，全球算力算法大提升背景下AI+机器人领域快速迭代更新，有望在机器人端产生爆发式增量市场。

　　上市公司中，中科创达的机器人产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。面向未来, 公司正在大力发展的品类之一, 是面向工业领域的移动机器人(AMR、无人叉车、多关节复合机器人)全系列产品。埃斯顿拥有较为完整的工业机器人自主技术，包括但不限于控制系统、伺服系统、本体、视觉系统等等，也建立了较为完整的产业链，许多技术及部件与人形机器人的应用有相通性；参股的南京埃斯顿酷卓科技有限公司，其业务包含了人形机器人关节执行器、控制系统(包括软件及算法等)。广和通智能模组、AI模组可应用于割草机器人、服务机器人、清洁机器人、运输机器人、巡检机器人等。

　　全球首发！特斯拉中国上线百度地图V20

　　据媒体报道，6月7日，百度地图宣布了V20真车道级导航的全球首发，这一创新功能率先应用于所有装配有AMD车机芯片的特斯拉S3XY系列车型。用户在更新至最新的车机系统版本2024.14.8或2024.14.9后，即可直接体验该导航服务，无需额外操作。据悉，从6月7日起，这项升级通过OTA(空中下载技术)逐步推送给用户。

　　行业内部人士指出，百度地图此次的大规模应用标志着其成为城市车道级导航领域内，具有成熟量产与落地能力的服务提供商之一。这一进展不仅彰显了公司在高精度导航技术上的突破，也预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。东兴证券认为，智能化功能有望凭借软件的极低边际成本，帮助车企在商业模式上实现“硬件预埋+软件持续收费”的商业模式进阶，提升其盈利能力。当前行业政策端有系列催化，技术端逐步成熟，智能驾驶有望发展提速。

　　公司方面，高新兴有全国300+智慧城市及智能交通项目建设经验，面向城市、城际及特定区域提供智能网联解决方案，拥有完整的C-V2X产品矩阵，覆盖车端、路端和云端。公司已加入百度Apollo生态。万集科技积极与车企开展车路协同数据融合合作，发挥路侧数据耦合优势，打破自动驾驶公司和主机厂的数据孤岛，布局L4+自动驾驶车路协同标准。

　　中国船舶外高桥造船开启六月生产经营热潮

　　据媒体报道，6月6日，中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司与德翔海运公司(T.S. LINES)正式签署2艘14000TEU甲醇燃料预留(READY)大型集装箱船、2艘7000TEU中型集装箱船建造合同。同日为该船东建造的7000TEU集装箱船“德翔·迪拜”轮(TS DUBAI)完成命名。这是继5月29日交付一艘7000TEU集装箱船、签订4艘11000TEU集装箱船建造合同，在短短一周时间内，外高桥造船再度上演接新单、交(命名)新船的好戏，全面开启六月新一轮生产经营热潮。

　　东吴证券表示，船舶具有二十年以上的长寿命、一年半至三年的长生产周期和长扩产周期，导致造船业以十年为维度周期波动。本轮船舶周期启动自2021年，船舶订单量价齐升，当前仍维持较高景气度，头部船厂接单至2028年。船舶行业仍在周期上行阶段，需求侧船龄到期与航运业燃料转型为核心驱动力，供给刚性下周期有望持续至2030年后。

　　公司方面，中国船舶为中国船舶集团旗下核心军民品造船上市公司，是国内规模最大的综合性造船龙头。中船防务是中国船舶工业集团下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业，集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体。当前手持造船订单饱满，最远交船期已排至2028年下半年。

　　双工位竣工！今年，长八改和长十二火箭将在海南商业航天发射场首飞

　　近日，海南商业航天发射场二号发射工位宣布竣工。加上去年年底竣工的一号发射工位，海南商业航天发射场已经完成2个发射工位建设，初步具备执行火箭发射任务的能力。由中国航天科技集团有限公司研制的长征八号改和长征十二号两型火箭将于今年分别在两个工位首飞。

　　今明两年，北京、浙江、合肥等地，以及中国电信均有商业卫星发射计划，星网计划在8月份发射首批卫星，G60星座也将在下半年进行首批卫星发射。根据机构的测算，以未来每公斤3万的理想价格测算，预计到2028年整个国内火箭发射市场的规模预计将达350亿元。

　　上市公司中，中兵红箭生产金刚石工具原材料，客户加工生产的金刚石工具可用于航空航天等众多工业领域。西菱动力航空及军品当前业务包含民用航空器及航天火箭等相关业务。

　　“重大突破”！中国高速动车组首次进入欧洲

　　中国国家铁路集团有限公司(国铁集团)消息，塞尔维亚当地时间7日12时，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相。这是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范(TSI)对接取得的又一重要成果，标志着中国高速动车组首次进入欧洲，中国高端轨道交通装备“走出去”取得重大突破。

　　此前国铁新发动车组招标数量超2023全年，同时多条高铁开启涨价通道。东北证券吴源恒认为，国铁集团大量招标动车组、高铁车票开启涨价通道和铁路大规模设备更新等因素共振将给铁路车辆制造、设备和信息化相关公司带来较大发展空间。

　　上市公司中，康尼机电自主研发了中国第一套完全自主国产化城轨车门系统、高铁车门系统，打破了国外专利技术在城轨门领域、高铁车门领域的壁垒和市场垄断。祥和实业主要的业务为高铁轨道扣件中的非金属部件，产品最终的使用方为各高铁专线项目公司，并设立海外子公司FOSCORAILPTE.LTD.(富适扣)。