欧洲能源短缺拉动需求，这个领域价格大涨近50%，9月以后行业进入季节性旺季

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　　L2、L3级自动驾驶新车占比超70%，又一地区智能网联领域放大招

　　《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》提及，到2025年，本市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元，具备组合驾驶辅助功能(L2级)和有条件自动驾驶功能(L3级)汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能(L4级及以上)汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。

　　2022年，全国部分一二线城市出台了智能网联汽车驾驶相关政策，近两三年是智能网联汽车政策驱动的快速发展期。IDC《中国自动驾驶汽车市场数据追踪报告》显示，2022年第一季度L2级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率达23.2%，整个市场处于L2向L3发展的阶段，L2 级的ADAS是现阶段自动驾驶汽车商用落地的核心。随着智能网联汽车的不断发展，中国市场渗透率将逐渐超过全球。【中银证券(601696)、股吧】分析指出，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》开创智能驾驶立法先河，具有重大意义。智能驾驶的时代正在到来，智能网联汽车是未来汽车发展不可逆转的趋势。

　　上市公司中，【湘油泵(603319)、股吧】车规级激光雷达电机产品已成功应用于某全球图像级激光雷达头部厂商，并在电动汽车新势力品牌新车型中量产。永新光学已先后与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等激光雷达领域国内外知名企业建立合作，公司自主研发生产的车载激光雷达产品最终将应用于乘用车、商用车及无人驾驶等领域。光庭信息产品和技术服务涵盖了构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域，并建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台，目前，公司全域全栈的产品体系已具备为新一代智能网联汽车提供软件开发与技术服务的全面综合能力。

　　报价仅2300美元/吨，电力成本已高达4200美元，欧洲这类产品大幅减产

　　“断气”、干旱、缺电……在众多因素的推动下，欧洲能源危机愈演愈烈，产生连锁反应。2021年下半年以来，能源价格持续上行，以金属冶炼企业为代表的高能耗行业“首当其冲”，铝、锌、钢铁等行业掀起减产、停产潮。

　　铝常被称为“凝固的电力”，原因在于铝在生产过程中耗电量巨大。据统计，上周德国地区生产一吨电解铝的电力成本约为4200美元，与此同时，伦敦金属交易所的铝期货报价仅为2300美元/吨左右。这意味着，当地电解铝生产是深度亏损的。2021年10月至2022年8月，欧美地区产能削减总量已达到约130万吨/年，其中，欧洲约为104万吨/年，美国约为25万吨/年。国内市场方面，7月以来，受持续高温、干旱、少雨等因素影响，云南省来水量大幅下降。截止2022年8月底，云南省电解铝运行产能约525万吨，占全国总产能12.7%。中信建投分析指出，预计水电供应紧张局面下，为保障今冬明春电力供应，电解铝等高耗能产业或成首要限产对象，供给扰动下铝价有望上涨。

　　上市公司中，天山铝业目前电解铝已建成120万吨产能，还有20万吨合规产能尚未建设，高纯铝目前已建成6万吨产能、在建4万吨，规划产能10万吨，电池铝箔规划产能22万吨。云铝股份目前已形成电解铝产能为305万吨，年产3.5万吨新能源动力电池用铝箔项目正处于试生产阶段。神火股份电解铝产能170万吨/年(新疆煤电80万吨/年，云南神火90万吨/年)、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。

　　欧洲能源短缺拉动需求，这个领域价格大涨近50%，9月以后行业进入季节性旺季

　　受能源紧缺、地缘冲突等影响，天然气需求和运价高涨也推升了LNG运输船运价大幅上行。今年以来，LNG船1年期租租金均值同比增长47%。需求提升和运价上涨也同时带动新造船订单增加。

　　LNG船市场，具有货品单一、运输航线及上下游客户固定、单船造价高的特点。截至2022年6月底，全球共计696艘LNG船，其中约80%船为项目船，无法在短期内从事即期市场运输。因此即期市场船供给紧缺，推升即期市场运价。LNG船舶运费具有明显的季节性特征，冬季16万方LNG船舶日租金均能达到10万美元/天，2021年四季度由于欧洲能源短缺，推动LNG船运费达到20万美元/天。中信期货指出，9月以后，LNG船舶运费将进入季节性旺季，中日韩需求进一步提升，船舶日租金有望继续上升。华泰证券指出，俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%(2021年)，欧洲管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口，LNG装备需求有望增长。

　　上市公司中，【招商轮船(601872)、股吧】表示，公司油气板块拥有世界领先的自有VLCC油轮船队，权益艘数世界第一，LNG 船队除依托合资平台继续拓展长期项目外，正蹄疾步稳地打造自有LNG船队。富瑞特装表示，公司有LNG储罐、LNG船用燃料罐等产品销往欧洲。中远海能表示，LNG船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。集团所属全资的上海LNG和持有50%股权的 CLNG，是国内领先的大型LNG运输公司。

　　地产龙头8月份销售金额回暖同比增长超10%，半年报后央国企成为拿地主力

　　金地集团发布8月份经营数据，8月份公司实现签约面积102.4万平方米，同比增长14.45%；实现签约金额212.3亿元，同比增长11.56%。同时，人民银行副行长刘国强表示，继续对小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息。保障房地产合理融资需求，合理支持刚性和改善性住房需求。

　　开源证券齐东指出，8月份百强房企销售金额同比降低32.9%，降幅有所缩窄。“保交楼”成为地方政府推进房地产行业健康发展的重要举措之一，多地陆续成立纾困专项基金，在项目层面推动保交付行动。多重措施作用下，需求端悲观情绪或将逐步修复，但市场的全面恢复仍需时日。预计后续政策面持续宽松，在中期业绩发布后，作为拿地主力的央国企和信用逐渐修复的优质民企市场份额将进一步提升，板块仍具备较好的投资机会。

　　公司方面，中交地产主营房地产开发业务，产品类型以满足刚需和改善性住宅需求为主，公司项目位于京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心区域的一二线城市，公司实控人为中国交建集团；【京能置业(600791)、股吧】主营房地产开发业务，目前以北京、银川、天津等地区的房地产开发业务为主，公司实控人为北京市国资委；信达地产开发产品以住宅为主，重点关注首次置业与改善型需求，同时适度开发写字楼和综合体，公司控股股东为信达投资，公司是中国信达的房地产开发业务运作平台，业务集中在长三角区域。

　　蔚来与Nreal开发的车载AR眼镜上线

　　9月5日消息，据蔚来官微消息，蔚来与AR创业公司Nreal共同研发的NIOAirARGlasses现已登陆蔚来车商城，首副优惠套装预售价格2299元。据介绍，NIOAirARGlasses眼镜可实现等效4米、130英寸的3D观影效果。据悉，该眼镜搭载EIS电子防抖算法，配合陀螺仪等传感器，能实时检测机身姿态变化，结合A算法预测，大幅度降低画面抖动，提升行驶中的画面稳定感，是全球唯一一款具备车载防抖功能的AR眼镜。

　　相关数据显示，2021年中国市场乘用车智能座舱渗透率已超过50%，硬件、软件、交互三大部分构成智能座舱的重要元素，其中，AR/VR已经成为车企探索操作交互和体验提升的新方向。Nreal创始人兼CEO徐驰认为，相对VR，AR的产品形态则更接近手机的形态，轻便易携带，使用成本较低，方便碎片化的场景下即插即用，用户的依赖度和黏性会更强。据投资机构ARK预测，2030年AR市场规模将从今天的不足10亿美元扩大到1300亿美元，8年间将会翻130倍。

　　上市公司中，机器人子公司中科新松与Nreal此前成立了合资公司，新松投资作为新松机器人下属的公司，已参与Nreal融资。联合光电深耕AR/VR领域，目前拥有集零部件与整机组装的一体化能力，同时已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜技术等；定增募投项目建成达产后，公司可实现年产1,800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。

　　这种电器卖爆了！多家企业订单爆满工厂满负荷生产

　　我国是全球液晶电视第一生产大国。近期，记者走访发现，企业出货量近两个月出现大幅增长。从三季度开始，电视行业海外市场进入销售旺季，多家企业出现订单爆满的现象，尤其是中高端电视机，增长势头尤为明显。 有企业负责人表示，三季度订单增加后，车间新开了10个班次满足海外订单需求。

　　中国海关总署最新数据显示，我国液晶电视出口持续增长，7月出口843万台，同比增长30.4%，1-7月累计出口5158万台，同比增长16.4%。业内人士认为，近年来中国制造的电视机产品，在质量和技术上均达到了国际领先水平，受到海外消费者的认可。某电视机生产企业董事会副主席刘棠枝介绍，目前全球的电视制造、研发以及出货，中国至少占60%。

　　上市公司中，海信视像二季度出货量提升至全球第二，市占率达12.1%，中高端产品激光电视全球出货量蝉联全球第一达到49.5%，旗下品牌市占率在日本/澳洲/南非/加拿大/墨西哥等市场稳居行业前列。冠捷科技是全球第一大显示器及领先的液晶电视智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售，拥有AOC、Envision等知名品牌；并通过收购获得了飞利浦的显示器以及平板电视业务。三利谱主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，是液晶显示面板的关键原材料之一，用于手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品。