操盘指南：反弹行情随时展开 逢低加仓四类标的

　　 A股鸡年“开门绿” 沪指跌0.6%终止“五连阳” 中央一号文件发布在即 农业供给侧改革将成主线(附股) 大盘缩量补跌 反弹行情随时展开 军工市值爆炸增长 2017年这13只个股有戏 增量资金入市预期逐步加大 逢低可逐步加仓四类标的

　　中央一号文件发布在即 农业供给侧改革将成主线(附股)

　　2017年中央一号文件有望近期发布。安信证券2日发文称，一号文件发布在即，有望聚焦农业供给侧改革。今年的中央“一号文件”比以往更值得关注，它将是“深入推进农业供给侧改革”的一个序曲。农业供给侧改革自提出以来，政策高度不断上升，农业供给侧结构性改革不仅是今年农业工作的主线更会成为今年经济工作的重点。

　　此前，中央经济工作会议将深入推进农业供给侧结构性改革列为明年的四大重点工作之一。中央农村工作会议也强调了推进农业供给侧结构性改革的重要意义。高层此前已提出农村土地“三权”分置改革等多项重点任务，农村土地“三权”分置改革等重点工作也有望受到一号文件关注。

　　安信证券认为，农业供给侧改革是一个难得的既有政策大力支持且又符合产业趋势的主题机会，在2017年值得予以重视。除了关注类似工业供给侧带来的涨价逻辑的玉米产业链、饲料产业链外，我们认为还应该看好的是土地流转，这是农业供给侧改革的重要组成部分，在2017年农村土地流转会加速推行。相关产业有望在政策助力下迎来重要机遇。

　　土改概念股：辉隆股份、亚盛集团、海南橡胶等。

　　种业概念股：隆平高科、敦煌种业、登海种业等。

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　　 A股鸡年“开门绿” 沪指跌0.6%终止“五连阳” 中央一号文件发布在即 农业供给侧改革将成主线(附股) 大盘缩量补跌 反弹行情随时展开 军工市值爆炸增长 2017年这13只个股有戏 增量资金入市预期逐步加大 逢低可逐步加仓四类标的

　　大盘缩量补跌 反弹行情随时展开

　　【盘面简述】：

　　节后首个交易日，A股高开低走。盘面上，船舶、黄金、高送转、水泥建材、大飞机、军工、草甘膦、网络安全、次新股、北斗导航、国产软件等有所表现，S股、OLED、民营医院、虚拟现实、稀缺资源、有色、保险、钢铁、银行等板块跌幅居前。春节期间，外围市场小幅下跌，对A股形成负面影响。目前市场6成个股股价已经逼近股灾时期的低点，建议投资者关注超跌反弹机会，中线可布局年报行情和国资改革主题。

　　【板块方面】：

　　黄金概念股走强：银泰资源冲击涨停，金贵银业涨5%，西部黄金、恒邦股份、赤峰黄金、山东黄金、湖南黄金涨幅超2%。船舶制造板块大幅走高：次新股瑞特股份、江龙船艇涨停，钢构工程冲击涨停，中国船舶、宝鼎科技、中船防务涨5%。

　　【消息面】：

　　1、制造业PMI连续4个月保持在51%以上

　　国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，1月PMI主要呈现出四方面特点：一是受春节假日因素影响，制造业生产和市场需求增速有所放缓；二是主要原材料购进价格和出厂价格涨幅双双回落；三是制造业向中高端迈进的步伐持续加快；四是进出口小幅回升。

　　2、楼市去库存开发商促销瞄准“返乡置业”

　　春节长假期间，中国证券报记者在陕西省西安市、湖北省武汉市多个楼盘走访时发现，返乡置业渐成二三线城市新看点，热度更多集中在劳动力输出省份。专家表示，库存较高的城市，确实需要返乡置业促进销售，但未来仍需“一城一策”解决房地产供需问题，确保楼市健康平稳发展。

　　3、证监会新闻发言人邓舸表示：推动新三板与区域性股权市场合作对接

　　中国证监会新闻发言人邓舸日前就《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》答记者问时表示，为落实《通知》要求，证监会将一方面积极协调有关部门和地方政府出台支持政策措施，另一方面在职责范围内出台相应政策措施。

　　【巨丰观点】：

　　节后首个交易日，A股高开低走。盘面上，船舶、黄金、高送转、水泥建材、大飞机、军工、草甘膦、网络安全、次新股、北斗导航、国产软件等有所表现，S股、OLED、民营医院、虚拟现实、稀缺资源、有色、保险、钢铁、银行等板块跌幅居前。

　　船舶制造板块领涨：次新股瑞特股份、江龙船艇涨停，钢构工程冲击涨停，中国船舶、宝鼎科技、中船防务涨5%。2017年船舶行业有望走在国企混改的前列，中船集团作为第一批混改试点单位，值得关注。此外，军工混改强势上涨，湖南天雁、摩恩电气、轴研科技涨停，北化股份、西仪股份、长春一东涨幅居前。

　　高送转板块强势走强，赛摩电气涨停，易事特上涨超7%，优博讯涨5%。午后，次新股板块走高，该板块涨停个股达到30只。次新股板块前期持续调整，不少个股已经调整到位，在高送转预期及超跌反弹需求的双重刺激下，出现大涨。后市可以继续关注底部具备高送转潜力的小市值个股。

　　受春节期间利空传闻影响，明天系个股大幅下跌，其控股的华资实业、西水股份、ST明科跌停，游久游戏下跌2%。其参股公司包括北方创业、鲁银投资、新黄浦、ST朝华、金地集团、农产品、东凌粮油也出现大跌走势。

　　巨丰投顾认为春节长假期间国际市场普遍小幅下跌，今日节前护盘的大蓝筹中国人寿、中国石油、中国石化等同步调整，完成补跌动作。沪指在20日均线获得支撑，市场成交量萎缩明显，进一步下探的可能性大为降低。预计随着参与者逐步增加，市场将展开一波有力度的反弹行情，今日回调恰恰为空仓资金提供进场机会。操作上，短线关注小市值高送转潜力股和国资改革题材股。

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　　 A股鸡年“开门绿” 沪指跌0.6%终止“五连阳” 中央一号文件发布在即 农业供给侧改革将成主线(附股) 大盘缩量补跌 反弹行情随时展开 军工市值爆炸增长 2017年这13只个股有戏 增量资金入市预期逐步加大 逢低可逐步加仓四类标的

　　军工市值爆炸增长 2017年这13只个股有戏

　　春节前后，从市场表现来看，在热点板块中军工概念被机构尤其看好。值得注意的是，军工领域混改近期迎来密集政策催化。去年12月19日，国资委党委召开会议要求在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点。

　　有机构表示，今年将是军工大年，一方面军改基本完成，采购招标将陆续展开，另一方面地缘政治环境显著恶化，国家加大军备投入、推动军民融合的决心越来越坚决，国防军工有望成为经济下行过程中的一道亮光，成为股市里一片新的投资沃土。

　　军民融合是军工行业改革的重要方面。国金证券分析师贺国文指出，根据政策规划，“十三五”期间将形成较为健全的军民融合机制和政策法规体系，军工与民口资源的互动共享基本实现，先进军用技术在民用领域的转化和应用比例大幅提高，社会资本进入军工领域取得新进展，军民结合高技术产业规模不断提升。

　　过去三年，历经牛熊，军工行业市场大幅扩张，在A 股占比接近4%，小行业变大行业。目前，部分军工股也开始在资金推动下，逐渐脱离底部震荡区域，也有资金开始逢低布局军工板块，低估值、小市值是军工投资的最佳起点。

　　2016年是军民融合大年，那么今年军工概念股有哪些，《投资者报》数据研究部通过整理寻找军工相关具备潜力的股票。

　　军工混改：有望成贯穿全年的主题

　　在政策利好的持续推动下，军工混改有望成为贯穿全年的确定性投资主题。在军工混改主题投资方向的选择上，推荐军工集团旗下以民品业务为主、涉及非核心军品业务的相关上市公司。

　　推荐：北化股份、北方股份、长春一东

　　中长期看好受益于国防信息化建设、军民融合深度发展、业绩确定性增长的企业。

　　推荐：全信股份、通达股份、中直股份

　　导弹市场：空间或超万亿

　　目前市场上对于导弹行业的关注度不高，大众对这个行业的供求关系、竞争格局以及未来发展趋势等问题仍认识不足。这主要因为导弹行业存在信息不透明、股价表现的催化剂尚待挖掘以及需求释放的空间和节点难以把握等因素而造成的暂时现象。但是，随着军工央企的稳步推进，以及越来越多的民参军企业切入导弹研制领域，一些优质的导弹类资产逐步通过并购重组或者 IPO 的方式实现上市，现有导弹相关的上市公司已超过 25家。

　　三种类型的公司将会受益于行业的爆发性增长红利：第一类公司的商业模式可以契合导弹科研生产体系特点；第二类公司的导弹业务受益于下游军种的武器装备建设，建议关注海军和空军装备建设带来的导弹细分行业的增长；第三类公司的控股股东具有大量、优质的导弹类资产，有望受益于军工央企的进程提速而切入，从而受益于行业的增长。

　　推荐：航天电子、航天长峰

　　航天：大火箭升空带来的机会

　　新一代运载火箭再添新丁，运载能力全面提升。“快舟一号”的发射更拓宽了商业航天新领域的发展，航天主题将成为“十三五”期间的超级主题。中国航天已进入事件密集期，“十三五”有望迎来飞跃发展。空天资源已成为各国争夺的焦点，空天平台将在未来战争中发挥重要作用。我国航天装备主要由航天科技集团和航天科工集团研制，看好航天产业的发展，以及两大航天集团核心军品资产随科研院所改制带来的整合预期。

　　推荐：康拓红外、中国卫星、航天电子、航天动力

　　卫星通讯：市场有望超过250亿美元

　　广发证券分析师表示，卫星通信技术顺应信息化战争需求，从海湾战争以来的历次现代战争中发挥了重大作用。全球只有16个国家和地区拥有军事通信卫星，美国规模和技术全球领先，俄罗斯数量虽多但技术较落后，欧洲各国独自发展，虽有技术但覆盖领域不足。我国军用卫星通信系统相对落后，但需求迫切，只能依靠自己研发，预计未来十年国内军用卫星通信系统投入的规模有望超过250亿美元。

　　推荐：中国卫星、华力创通、振芯科技

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　　增量资金入市预期逐步加大 逢低可逐步加仓四类标的

　　【今日小结】

　　全天看，两市小高开，开盘后在外围市场走低以及不利因素影响下小幅跳水，并震荡走低。沪指盘中跌破5日均线探底20日均线后回升，而深成指表现相对坚挺。午后，部分题材股开始活跃，股指震荡回升，但力度较弱下始终未能翻红。

　　【下周策略】

　　今日，两市高开低走，迎来“开门绿”。盘面上，外围走低以及负面消息影响指数走低，保险板块大跌下，权重股表现低迷，而中小创业板小幅震荡下，两市仅有军工航天、黄金等表现抢眼；消息上，央行今净回笼700亿，逆回购利率跟随MLF上调10基点。节后资金到期压力较大，市场金融管控趋严，货币宽松环境已经大不如前；技术上，股市继续缩量，盘中跌破5日均线后小幅收复。短期还有回调空间，但力度较为有限。总体上，新年的经济数据向好下，股市支撑明显。而在增量资金预期逐步加大下，市场结构性上涨行情仍值期待。短期看，外围不确定性以及国内监管严格下，市场还有反复，但中期筑底向好局面依旧。节前我们提出的“节后抄底三步走中”，明确提出节前指数缩量上涨需要减仓，而节后缩量下跌需要加仓。目前，股指展开缩量下跌，这里继续观望等待再次回落中予以分批低吸，重点可关注军工、国企改革、高送转以及金属类标的股。

　　【操作关注】

　　具体操作上，逢低可逐步加仓，重点关注央企改革、一带一路标的。此外，回落的中小创中质地优良标的，可考虑逐步低吸。

　　【仓位配置】

　　40%中长线，以蓝筹股为主，20%小盘题材股。

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