鼓掌财经：厄尔尼诺极端天气再现，受益板块再迎上涨周期

　　据 武汉市防汛指挥部消息，武汉市中心城区23日普降暴雨，最大降雨已超100毫米，小时强度达66毫米，武汉再次开启“看海模式”。城区渍水影响市民出行， 武汉站北广场遭雨淹,到站乘客滞留在站内,东湖路百余车辆变身小船，武汉大道出现积水,大量车辆在此排队缓行通过,有出租车在辅道抛锚,司机被迫推行,交 警在现场指挥救援。受强降雨影响，天河机场跑道大量积水，航班无法按时起降。

　　根 据气象学定义,厄尔尼诺是指太平洋赤道海域海水大范围持续异常升温的现象。此前，据国家气象中心气候监测指出，6月份长江中下游地区暴雨频繁，降水和长江 流域的入梅有密切关系，根据分析预测，某种程度上确实表明跟厄尔尼诺有明确的内在联系。关于强降雨频繁是不是受到厄尔尼诺影响的问题，南方降水出现以下特 点，一是强降水过程多，雨带中心位置南北摆动大。二是降水比较集中，量大，极端性的显现。三是受灾的区域出现重叠。对于中国来说，厄尔尼诺易导致暖冬，南 方易出现暴雨洪涝，北方易出现高温干旱，东北易出现冷夏。比起单纯的气温变化，极端天气更容易引发危险。

　　分 析人士认为，厄尔尼诺不可小觑,持续关注镍、碳酸锂、铜的供应收缩。近期全球异常气候状况频频出现,如印度持续高温造成上千人死亡;美国布兰科河发生 1929年以来最大洪水;前期持续干旱的巴西地区突然旱涝急转、暴雨成灾。印尼、菲律宾等地矿业生产主要依赖水电,若厄尔尼诺造成持续干旱,势必影响水电 供应,同时河道水位线的下降也将阻碍矿石原料的河运,镍矿供应受阻。而南美地区可能出现的暴雨气候也将影响智利、秘鲁等地区碳酸锂、铜矿等产量。

　　此 外，厄尔尼诺带来的干旱状况可能造成泰国主季稻米产量降至九年来的最低水平，如果没有降雨，印度过去两周种植的大豆可能需要重播，而亚洲地区棕榈油产量前 景暗淡，澳大利亚小麦产量可能下滑。伴随着未来几个月的持续高温天气,相关农作物产量也将受到影响, 从而引发上下游价格波动。厄尔尼诺一旦发生,首先体现在市场对农产品产量下滑的担忧,从而带来价格上涨的预期,增强对农业板块投资的信心。但从上述的分析 来看,厄尔尼诺发生对各个产品和行业的影响又是不同的,对农业板块的产业链影响也是迥异的,大体来说,厄尔尼诺影响上游的价格提升,对中下游而言,则是成 本的提升

　　资源股：吉恩镍业 华泽钴镍 江西铜业 云南铜业 中金岭南 锌业股份

　　碳酸锂：天齐锂业 赣锋锂业 雅化集团

　　农产品：金健米业 南宁糖业 贵糖股份 ：