云南铜业拟募资81亿元加码主业 铜精矿自给率及冶炼产能将大增

　　云南铜业10月28日晚间发布公告称，公司拟向包括云铜集团、云南黄金、迪庆州投在内的不超过10名对象非公开发行不超过8.72亿股，以加码主营业务。

　　本次募集资金总额不超过81.22亿元，每股价格不低于9.31元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入一下项目：

　　1.收购迪庆有色100%股权和易门铜业24.70%股权

　　公告称，拟分别为30.1亿、1.1亿元收购迪庆有色100%股权和易门铜业24.70%股权。

　　据披露，迪庆有色主要从事有色金属矿的勘查和采选业务，目前已取得普朗采矿权和普朗外围探矿权，但因普朗铜矿尚处于矿山建设期，采选业务未正式开展。普朗铜矿是一座以铜为主，伴有钼、金、银等有色金属的特大型铜矿。截至2016年6月30日，迪庆有色尚处于建设期，在建工程金额为25.33亿元，占总资产比例为80.21%。与30亿元的估值相对应，迪庆有色预计2017年至2020年净利润分别为-5033万元、1.32亿元、2.76亿元和3.84亿元。

　　易门铜业是公司的控股子公司，云南铜业目前持股比例为75.3%。此次收购大股东云铜集团持有的其余24.7%股份完成后，云南铜业将全资控股易门铜业。易门铜业主要从事铜粗炼业务，其主要产品为粗铜和硫酸，其2015年度、2016年1至6月净利润分别为4157.44万元、2862.51万元。

　　2.东南铜业铜冶炼基地项目

　　公告称，东南铜业铜冶炼基地项目的投资总额为47.55亿元，拟使用募集资金中的20亿元用于该项目建设，实施主体为东南铜业。项目建设内容为从铜精矿港口卸船入厂开始直至阴极铜和有价副产品产出为止的全部生产和公用辅助设施。

　　公司表示，于东南沿海投资建立大型铜冶炼厂，可充分利用其港口优势，加大铜精矿等紧缺资源性产品进口力度，缓解我国铜精矿供应不足情形，同时可实现就地生产、就地销售，节省高昂的运输及仓储成本，完成公司在地域上的战略布局。

　　3.普朗铜矿一期开发建设项目

　　普朗铜矿一期采选工程项目的总投资达到62.47亿元，计划投入15亿元的募集资金，实施主体为迪庆有色，以向迪庆有色借款的方式实施。

　　公告称，迪庆有色所属普朗铜矿虽尚未开始资源开采，但根据国土资源部备案的相关资源储量核实报告，普朗铜矿保有资源储量中铜金属量为150.12万吨，是目前国内少有的已探明资源储量超过百万吨的超大型铜矿，是云南省内最大的铜矿之一，项目完成后，将极大增加云南铜业的资源储量和铜精矿自给率。

　　4.易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目

　　公告称，拟投入1.5亿元向易门铜业进行增资，以支持易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目。该项目总投资1.98亿元，项目改造范围涉及从铜精矿进场到产出粗铜的全过程。

　　项目实施完成后，易门铜业原来6万吨粗铜/年的产能将提高至将形成10万吨粗铜/年，并配套新建30万吨硫酸/年的系统。

　　5.补充流动资金

　　为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将此次非公开发行募集资金12亿元用于补充公司流动资金。

　　公司表示，此次发行完成后，公司现有铜冶炼产能将大幅提升，并有利于公司淘汰落后产能，提升冶炼工艺技术水平，同时推进“南北布局”策略，进一步扩大市场覆盖面。此外，通过此次非公开发行股票，公司将完成对控股股东所持迪庆有色股权的收购，进一步解决与控股股东之间的同业竞争问题。

　　云南铜业扭亏为盈前9月净利大增110.42%：

　　云南铜业公布业绩报显示，1-9月公司营业收入为382.3亿元，同比减少20.49%;归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈至4454万元，同比增加110.42%。

　　三季度公司营业收入为216.9亿元，同比增加11.97%;归属于上市公司股东的净利润为3382万元，同比增加107.63%。

　　公司表示，报告期内，有色金属价格震荡波动，铜价低位运行，贵金属价格有所回升。公司持续提升精准管理水平，在增产量、降成本、控费用方面成效逐步显现，谨慎应对市场风险，规避市场跌宕对当期经营的影响。公司经营业绩同比实现扭亏为盈。