2016年09月22日 散户投资聚焦与独家参考
摘要: 投资聚焦:美股肝病药企单日暴涨7倍关注国内肝病龙头企业;环氧丙烷出厂价一周三涨现货紧缺延续至四季度。独家参考:国联水产对虾全产业链布局逐步完善,拓邦股份新增产线设备已完成安装。
【投资聚焦】
○美股肝病药企单日暴涨7倍关注国内肝病龙头企业
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周二美股生物制药公司TBRA大涨7.2倍,主要原因是制药巨头艾尔建以17亿美元收购它,该收购价格较其前收盘价溢价近5倍。收购完成,艾尔建将获得公司用于治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的实验性药物,以拓展公司相应领域业务发展。受此影响,美股生物制药股中与NASH治疗相关股票集体大涨。
目前美国约25%的人口患有NASH,全球范围患病率约15%~40%。在美国,由NASH导致肝癌最终需肝移植的平均成本高达50万美元。艾尔建、辉瑞等医药巨头已通过入股或投资的方式介入NASH领域药物研发。治疗NASH的新药已被全球各大药厂视为未来药品市场的新蓝海,据预测到2025年全球市场规模便可达400亿美元,市场潜力巨大。A股中,福瑞股份(300049)是国内肝病全产业链平台第一家,脂肪肝检测设备获美国FDA认证。广生堂(300436)与上海药明康德合作研发“治疗非酒精性脂肪肝炎新药GST-HG151”。
○环氧丙烷出厂价一周三涨现货紧缺延续至四季度
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据资讯监测,21日天津大沽、山东鑫岳等多家环氧丙烷生产商上调出厂价300-750元/吨,这是近4个工作日内第3次上调,累计上涨1000-1500元/吨,涨幅在10%-14%。9月初至今,出厂价已经“八连涨”,上涨普遍超过2000元/吨,涨幅超过23%。目前,部分企业出厂价已经突破12000元/吨,创出近一年半以来新高。
业内认为,环氧丙烷价格上涨趋势还将延续。从供需情况看,山东主产区生产商库存偏低,加之10月山东将迎来中央环保督察组,部分工厂装置已降负运行,进一步加剧货源紧缺程度。从需求看,目前是下游聚醚行业旺季,需求加速释放,且聚醚跟随涨价使得价格传导顺畅。由于环氧丙烷供给偏紧至少持续至10月底,行业下半年利润或超预期,滨化股份(601678)、红宝丽(002165)等环氧丙烷产业链公司有望受益。
【独家参考】
○国联水产对虾全产业链布局逐步完善
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资讯获悉,国联水产(300094)已构筑了对虾养殖全产业链,目前养殖环节以非紧密型“公司+农户”模式为主,未来将以工厂化养殖为调整方向。近年来随着对虾疫病泛滥,养殖难度升高,国内对虾供不应求,主要依靠进口弥补需求缺口。公司经过长时间的调研和研发,正式进军工厂化养殖,使得养殖成功率高达70-80%,净利率高达50-60%。目前公司工厂化养殖基地已投建,一期投入约1.7亿,项目达产后每年有望新增收入1.6亿,贡献利润7000万。预计该项目最快于今年10月建成,有望在未来两到三年提供巨大的业绩增量。
○拓邦股份新增产线设备已完成安装
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资讯获悉,拓邦股份(002139)锂电新增产线设备已完成安装,目前进展顺利。公司锂电目前有2条产线,年产能为3600万Ah。公司在去年3月份发布了增发方案,融资1.3亿元用于建设锂动力电池项目。该项目扩产后将实现4条产线,年产能达到7200万Ah,突破产能瓶颈,达产后预计实现营收2.2亿元。目前公司已与金龙、五洲龙、东宇等国内主流电动大巴车厂和专用车厂建立了合作关系,随着新产能的有效释放,公司有望迎来快速增长。
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