北向资金连续26日加仓A股 年内净流买入额达3373.30亿元 比去年全年增加400多亿
摘要: 昨日,沪指早盘平开,围绕前一交易日收盘位点窄幅震荡。截至收盘,沪指涨0.02点,报3017.07点,而创业板指微跌0.11%。盘后数据显示,近期连续加仓A股的北向资金尾盘再度加速流入,全天成交净买入超
昨日,沪指早盘平开,围绕前一交易日收盘位点窄幅震荡。截至收盘,沪指涨0.02点,报3017.07点,而创业板指微跌0.11%。盘后数据显示,近期连续加仓A股的北向资金尾盘再度加速流入,全天成交净买入超35亿元。至此,北向资金自11月14日开始,已经连续26个交易日净买入A股,继续刷新近一年来北向资金最长连续净流入纪录。业内人士分析认为,进入到三季度,外资流入的速度明显加快,这是我国资本市场对外开放之后带来的必然结果。近期随着人民币汇价回升以及A股估值优势的显现,预计北向资金还将继续保持净流入态势。
刷新年内最长连续流入纪录
12月19日,沪指全天围绕前一交易日收盘点位震荡整理。盘面上,行业板块涨多跌少,传媒板块继续强势领跑两市。申万一级传媒指数大涨1.18%,板块内【中文在线(300364)、股吧】(300364)、金科文化(300459)、读者传媒(603999)、奥飞娱乐(002292)等10多只个股涨停。而电子、食品饮料行业继续调整。截至收盘,上证综指涨0.02点,报3017.07点;创业板指则微跌0.11%,报1790.44点。
两市成交量略有萎缩。数据显示,19日两市合计成交5781.42亿元,较前一交易日的6677.69亿元大减896亿元。其中,沪市成交2206.9亿元,深市成交3576.5亿元。在此情况下,北向资金尾盘却呈现加速流入的态势。同花顺(300033)沪深港资金流向监测显示,昨日14:43分,北向资金流入速度突然大幅拉升。截至收盘,北向资金合计成交净买入35.35亿元。其中,沪股通净买入20.82亿元,深股通净买入14.53亿元。至此,北向资金已经连续26个交易日净流入,从11月14日以来,合计净买入A股991.21亿元。
记者梳理发现,今年1月A股大幅反弹时,北向资金也曾连续“扫货”A股。1月23日至2月22日,北向基金均实现成交净买入,连续流入天数为18天。再往前看,近两年北向资金最长流入纪录还要追溯至2018年5月。数据显示,2018年5月7日~2018年6月15日,北向资金连续28个交易日净买入A股。
在北向资金不断涌入下,今年北向资金净买入额已经超越去年全年。截至昨日,年内北向资金净买入额高达3373.32亿元,相较去年全年2942.18亿元,增加431亿元。
北向资金青睐行业较分散
北向资金前十大活跃个股名单显示,昨日北向资金对【格力电器(000651)、股吧】(000651)净买入金额最高,达到3.96亿元。而中国平安、恒瑞医药(600276)净买入额紧随其后,分别为1.92亿、1.70亿元。相反,前期备受青睐的白酒企业,却遭遇北向资金的抛售。昨日五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、环旭电子(601231)均被北向资金净卖出超2亿元。
而拉长时间线看,北向资金近期大幅买入个股所属行业分散,与前期目标一致买入白酒、银行或家电行业有所不同。记者通过数据统计发现,在近26个交易日中,北向资金对格力电器、中国平安、【京东方A(000725)、股吧】加仓幅度最大,分别高达64.65亿元、39.83亿元、24.56亿元。而这3只个股分别属于家用电器、非银金融、电子行业。同期,美的集团(000333)、五粮液、立讯精密(002475)、万科A被北向资金净买入额也累计超10亿元。
连续加仓之下,一些个股几乎被“买爆”,外资持股比例连续逼近监管警戒线。12月19日,深交所网站最新数据显示,截至12月18日,【华测检测(300012)、股吧】(300012)的QFII/RQFII/深股通投资者持有A股总数达4.31亿股,持股比例首次超过26%“预警线”。而在本月初,美的集团外资持股比例已经直逼28%。而根据沪深交易所相关规定,单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票,持股比例不得超过该公司股份总数的10%;所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和不超过该上市公司股份总数的30%。
预计外资保持较快速度流入
招商基金认为,当前指数整体的向上动能仍在积聚,一方面国家仍强调明年宏观政策以稳为主,有望继续稳定市场预期;另一方面,全球宏观经济可能正在进入修复窗口期,随着贸易缓和,而英国脱欧的顺利完成,也将消除市场面临的市场环境不确定性,利于企业投资信心的恢复。近期随着人民币汇价回升以及A股估值优势的显现,预计北上资金仍将保持较快速度流入。
前海开源基金首席分析师杨德龙认为,近期外资大量流入A股市场,行情风向标券商股则全面爆发,特别是龙头券商股出现了连续上攻,短期涨幅非常大,形成了比较强的赚钱效应。进入到三季度,外资流入的速度明显加快,趋势线上升的斜率更高,这是我国资本市场对外开放之后带来的必然结果。因为外资之前对A股的配置比例过低,现在正在逐步加仓A股。
招商基金表示,中期来看,资本市场的改革红利、政府推动直接融资占比提升的政策导向,仍可能成为A股波动中枢趋势性上行的主要动力,包括再融资政策的放松,从长期看将重新激活并购重组市场,利于上市公司做大做强。板块方面,随着四季度经济悲观预期有望迎来修复窗口期,低估值周期性板块仍值得关注,其中重点推荐股息率较高的银行、地产和券商,而受益于政策扶持和消息面催化的科技板块,以及业绩可持续兑现的泛消费板块,仍值得择优参与。