股市复盘

　　截止收盘，沪指报收2908.77点，跌0.81%；深成指报收9268.05点，跌0.63%；创指报收1573.87点，涨0.22%。

　　SMM8月1日讯：早盘受外盘消息影响，黄金股开盘杀跌，三大股指低开后持续拉升，沪指跌幅不断收窄，随着券商的板块的持续走弱，三大股指随即冲高回落。农业股再度成为上涨的主力军，黄金板块开盘杀跌后有所回升，临近上午收盘，主板受上证50、券商板块拖累持续走弱。午后，沪指跌幅近1%，创指也再度翻绿。盘面上，多只近期强势股先后反包涨停，农业养殖股继续领涨，OLED概念股小幅异动。科创板午后走强，【沃尔德(688028)、股吧】、瀚川智能盘中触及涨停，但市场始终没有形成合力，成交量表现低迷。

　　截止收盘，沪指报收2908.77点，跌0.81%；深成指报收9268.05点，跌0.63%；创指报收1573.87点，涨0.22%。

　　板块与个股

　　据悉，6、7月份，全国生猪价格持续上涨。六月份，猪肉批发市场均价为每公斤21.59元，环比上涨4.7%，同比上涨29.8%。据农业农村部信息中心数据显示，2019年第30周，16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤25.34元，同比上涨43.1%。目前猪肉价格已经站上2013年以来的高峰。民和股份（002234）、【圣农发展(002299)、股吧】（002299）、温氏股份（300498）、新希望、正邦科技（002157）、天邦股份（002124）等个股跟涨。

　　中银国际证券表示，有13家面板板块上市公司披露2019年半年度业绩预告，业绩预告中位数合计约11.79亿，同比增长15.35%。中报临近，盈利再受关注，建议精选绩优标的：关注景气向上具有较强业绩增长潜力的板块，关注掌握核心技术、业绩转化动能较强的标的，关注业绩边际改善的标的。沃尔德、华兴源创、荣达感光、欧菲光（002456）、中京电子（002579）、雅克科技（002409）、京泉华（002885）等多股拉升。

　　板块资金流向

　　主力净流入行业板块前五：养殖业、农产品加工、非汽车交运、农业服务、电力

　　主力净流入概念板块前五：猪肉、新股与次新股、养鸡、锂电池、特斯拉

　　主力净流入个股前十：温氏股份、中国通号、正邦科技、欧菲光、信维通信（300136）、洛阳钼业（603993）、天齐锂业（002466）、华友钴业（603799）、申通快递（002468）、华天科技（002185）

　　异动回顾

　　黄金股低开明显，恒邦股份、银泰资源跌超6%，山东黄金跌5%

　　股权转让板块开盘表现活跃，九鼎新材、华讯方舟、ST中新涨停

　　创业板低开翻红，成份股中权重寒锐钴业（300618）涨3%，光线传媒涨2%，温氏股份、光环新网（300383）等涨1%

　　申通快递跌停，公司昨日公告阿里巴巴99.8亿获授购股权

　　科创板多股拉升，睿创微纳涨6%，西部超导、沃尔德等涨3%。

　　区块链板块小幅异动，晨鑫科技（002447）涨4%，新晨科技（300542）、飞天诚信（300386）、易见股份（600093）等涨1%

　　有色钴继续拉升领涨，华友钴业、寒锐钴业涨4%，道氏技术（300409）、洛阳钼业等涨1%

　　养猪股全面拉升，正邦科技涨近5%，温氏股份、天康生物（002100）涨3%，天邦股份、新五丰（600975）涨2%

　　锂电池板块爆发，天齐锂业涨7%，赣锋锂业（002460）涨5%，雅化集团（002497）、天赐材料（002709）等多股拉升

　　券商板块疲软跳水，国信证券跌5%，中信建投（601066）跌4%，东方财富（300059）、山西证券、华泰证券等跌2%

　　债转股龙头海德股份再度涨停，天津普林、闽东电力等多股跟涨

　　今日头条概念股集体异动，广博股份、引力传媒、天龙集团等集体拉升

　　动物保健板块持续走高领涨，龙一瑞普生物（300119）触及涨停，中牧股份（600195）涨近6%，普莱柯（603566）、海利生物（603718）等涨4%

　　科创板沃尔德再度大涨13%，杭可科技、华兴源创涨7%，睿创微纳、瀚川智能等涨4%

　　金刚线概念跟随科创板沃尔德异动，东尼电子（603595）、易成新能（300080）、岱勒新材（300700）、三超新材（300554）等集体拉升

　　科创板沃尔德涨停(20%)，4天涨幅70%；华兴源创涨15%，瀚川智能涨10%

　　消息面

　　【英特尔已申请向华为供货的许可证】

　　特朗普在白宫会见了谷歌、英特尔等7家美国科技公司的CEO，商讨向华为供货问题，此前，美国总统唐纳德-特朗普在白宫会见了谷歌、英特尔、高通等7家美国科技公司的CEO，讨论贸易惯例和国家安全问题。来自科技和电信行业的这7位CEO，分别是美光的Sanjay Mehrotra，西部数据的Stephen Milligan，高通的Steven Mollenkopf，谷歌的Sundar Pichai，思科的Chuck Robbins，英特尔的Robert Swan和博通的Hock Tan。在外界聚焦的华为问题上，据CNBC报道，这些科技公司高管要求美国商务部，就华为出口许可证尽快做出决定，白宫同意了这一请求。

　　【7月财新中国制造业PMI录得49.9高于6月0.5个百分点】

　　今日公布的7月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得49.9，较6月上升0.5个百分点，继续处于荣枯分界线以下，但降幅有所收窄。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心31日发布数据显示，7月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.7%，比上月上升0.3个百分点。这是该指数4月份以来首现回升。

　　【佛山市政府就金域中央楼盘涉嫌违规约谈万科】

　　7月30日晚，中央电视台报道万科公司在佛山市销售的金域中央楼盘涉嫌“虚假宣传违规销售”问题，引发社会广泛关注。31日，佛山市政府约谈万科集团，要求万科集团必须尽快制订系统的解决方案。

　　【MSCI将于当地时间8月7日宣布指数季度调整结果】

　　MSCI官网发布消息称，8月指数季度调整将于欧洲中部时间(夏令时)8月7日公布结果。该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。根据此前公布的方案，MSCI将在8月的指数季度调整中将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%。

　　【商务部：中美第12轮经贸高级别磋商按原计划结束8月将继续密集磋商】

　　商务部新闻发言人高峰在8月1日举行的商务部新闻发布会上透露了7月30至31日第十二轮中美经贸高级别磋商的具体内容。高峰说，关于这次磋商，双方就两个主题进行了交流：一是过去怎么看？主要是讨论磋商中断的原因，澄清对一些经贸问题的看法;二是未来怎么办？主要是明确下一步的磋商的原则和方法，以及相关的实践。此外双方还讨论了中国根据国内需要增加自美采购农产品，以及美方将为采购创造良好条件。对于媒体提问磋商时间偏短的原因，高峰说，“双方的交流是坦诚的高效建设性，至于磋商的时间，据我所知，磋商是按原计划结束。”

　　机构观点

　　安信证券：投资者对于市场趋势应逐步转向乐观，战略上保持积极寻找买点的心态：风险偏好最差的时候已经过去，对供给侧改革推进可以抱更多期待。短期战术上可以徐徐图之。优先布局面向未来、面向转型升级、面向新经济的优质公司——新核心资产。

　　华泰证券：流动性总量合理充裕、流动性分配重视直接融资&坚守房住不炒，三季度A股整体估值端环境大概率好于二季度、盈利端的周期性改善幅度大概率较弱，但6月以来内外流动性偏宽的预期已被A股市场较充分反映，维持指数窄幅震荡的判断，大盘需等待新的驱动力；整体宏观环境、政策取向与科技周期开启的大背景相适应，同时自下而上科技股中报业绩亮点颇多，三季度行业景气度改善，结构性机会较好，继续推荐自5月10以来坚守的科技股，同时关注受益于“扩大最终消费”、估值和筹码结构有优势的汽车。

　　华龙证券：操作上，激进的投资者建议把握市场走势，寻找行业利好、绩优个股，控制仓位，波段操作。根据消息面可关注国防军工、人工智能、车联网等概念及相关行业板块。稳健的投资者建议等待市场趋势性机会出现，精选信号明确、指标低位个股获取市场收益。

　　巨丰投顾：目前调整更多的是技术性回踩耐心进行优质标的选择

　　目前的市场，最要担心的还是全球经济的下滑，所以我们看到更多的是存量资金的博弈。但是我们发现，目前A股整体估值在全球还是具备一定的优势，而全球宽松下，也将打开国内宽松的环境，这对市场是有利的。此外，重要会议对于半年的定调虽无太多的超预期，但是整体是积极偏好的，也度下半年的方向有所指向。而接下来相关配套措施估计也会跟上，整体或有提振。此外，MSCI将在8月的指数季度调整中将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%，届时资金的介入也将给市场情绪提振。因此，目前的调整更多的是技术性的回踩，而这个回踩也即将到位，一旦市场情绪回升，政策和资金的配合到位，指数反弹也将随时展开。建议保持仓位观望，耐心进行优质标的选择。

　　湘财证券：科创板井喷制造强大赚钱效应！

　　从目前市场的运行来看，主板、中小创方面虽然出现连续两日下跌，但整体震荡的行情没有发生变化。而科创板方面则持续大热，今日该板块龙头沃尔德再次涨停，引发科创板集体红盘，瀚川智能、华兴源创也一度触及20%涨停，带来了强大的赚钱效应。从今日盘面来看，在主板、中小板暂时不会有大戏的情况下，科创板由于制度红利成为当下结构性行情的主角，预计后期还将继续活跃，直到主板方面开启新的上升征程，有新的催化剂时支撑，主板才能成为真正的主角，不过对于中小创的科技，要给予提前战略性跟踪和挖掘，以免未来有行情时措手不及。

　　总结一句话：对于行情性质和热点结构的判断，是每一位投资者都应该重点研究的方向，这些都是可以通过刻意的训练来提高，关键看你是否能将股市的基本逻辑、自然规律梳理清楚。科创板仍是目前的重心，结构性行情继续。