2017-07-05时报财富资讯（星期三）

　　【资讯导读】○陶瓷电容掀“铜箔式”涨价潮量价齐升贯穿全年

　　○苹果拟斥巨资与LG合建OLED项目LG供应链有望爆发

　　○我国“人造太阳”装置取得重大突破关注相关概念股

　　○宝泰隆：石墨电极原材料项目即将投产

　　【今日头条】○陶瓷电容掀“铜箔式”涨价潮量价齐升贯穿全年

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　　据台湾媒体报道，7月1日起，全球第三大MLCC（多层片式陶瓷电容器）生产商国巨（2327.TW）产品出厂价正式上调，涨幅在15%-30%，创出2000年以来最大单次涨幅。今年4月，国巨曾上调部分缺货型号出厂价8%-10%。由于三季度为行业传统旺季，叠加苹果备货效应，国巨、华新科（2492.TW）等MLCC生产商产能全开，但交货期仍由数周延长至6个月，供货缺口预计贯穿全年。受行业高景气刺激，上述公司股价年初至今涨幅均超过50%。

　　业内认为，MLCC行业涨价逻辑与铜箔类似。由于新能源汽车、智能驾驶带动车用MLCC市场爆发式增长（MLCC单车用量超过5000颗，是手机的10倍），日、韩等第一梯队企业凭借产能、技术优势专注抢占高端车用市场，永久性退出一般型MLCC市场。二、三梯队的中国台湾及大陆生产企业则由于行业经历近10年的低迷而产能收缩明显，供需矛盾短中期难以消除，行业正进入近十年来景气大周期。

　　风华高科（000636）是国内MLCC龙头生产商，当前缺货的0201、0402等型号均是公司主要产品；

　　三环集团（300408）是国内陶瓷元器件领域的龙头；

　　国瓷材料（300285）是国内MLCC主要原料电子陶瓷粉体材料龙头，上半年净利润预增100%。

　　【投资聚焦】○苹果拟斥巨资与LG合建OLED项目LG供应链有望爆发

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　　据韩国媒体道称，苹果公司正与LG显示面板子公司LG Display谈判，计划对LG Display投资2万亿韩元至3万亿韩元（约合17.5亿美元至26.2亿美元），建立专门用于苹果订单的新OLED生产线。两家公司已针对该投资计划暂时达成了一致，但细节内容尚未敲定。

　　业内表示，三星是OLED屏幕市场的领军厂商，在小尺寸面板上，独占95%的市场份额，也是今年唯一能为苹果提供稳定屏幕供应的厂商。苹果此次投资LG的计划将大幅提高LG Display的OLED屏幕品质和产能，LG Display将成为未来iPhone上OLED屏幕的主要供应商之一，打破三星一家独大的格局。苹果巨大的OLED需求，将为LG带来巨大的机遇，国内进入LG产业链的OLD公司有望受益。

　　万润股份（002643）是国内OLED第二大生产商，OLED产品主要销售客户包括LG化学、韩国DOOSAN和陶氏化学等。

　　精测电子（300567）为国内平板检测设备龙头，产品包括面板检测系统、OLED检测系统等，已在LG、三星、京东方等知名企业批量应用。

　　○我国“人造太阳”装置取得重大突关注相关概念股

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　　中国科学院等离子体物理研究所7月4日宣布，我国的超导托卡马克实验装置EAST在全球首次实现了上百秒的稳态高约束运行模式，为人类开发利用核聚变清洁能源奠定了重要的技术基础。

　　我国第四代核聚变实验装置东方超环的科学目标是让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下，像太阳一样发生核聚变，为人类提供源源不断的清洁能源，所以也被称为“人造太阳”。稳态高约束运行模式是国际热核聚变实验堆(ITER)计划的基本运行模式，也是未来反应堆需要解决的关键科学问题。作为国际重要的长脉冲核聚变实验平台，EAST超导托卡马克高约束放电时间实现百秒量级的突破，将为我国下一代核聚变装置的建设和国际核聚变清洁能源的开发利用奠定坚实的技术基础。A股上市公司中：

　　宝胜股份（600973）2007年开始与有关部门合作，掌握了超导电缆全部关键技术。

　　久立特材（002318）是国际热核聚变实验堆ITER中国工作组的重要供货商之一。

　　梦网荣信（002123）控股子公司与中科院签订了《ITER极向场变流器模块及外旁通生产制造合同》。

　　【独家参考】○宝泰隆：石墨电极原材料项目即将投产

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　　怀新资讯获悉，宝泰隆（601011）的5万吨/年针状焦项目已建成并即将投产，针状焦产品为石墨电极的原材料。近期，国内石墨电极生产企业再次上调出厂价，普通功率上调2000元至5000元/吨，高功率上调4000元至7000元/吨，涨幅10%至20%。随着石墨电极价格的不断上调，针状焦价格也呈现暴涨趋势，年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。目前针状焦主要用于石墨电极、锂电池、核电、航天等领域，在国内外都属于稀缺产品。随着针状焦项目的产能的逐步释放，有望成为公司新的业绩增长点。

　　○滨化股份：将持续受益烧碱价格上涨

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　　怀新资讯获悉，滨化股份（601678）的主要产品烧碱价格保持坚挺，公司有望持续受益。据中国氯碱网数据显示，2017年上半年华北地区32%离子膜烧碱中间价为947元/ 吨，较2016年全年均价644元/吨上涨了47%；

　　华北地区99%片碱中间价为3970元/吨，较2016年全年均价上涨了49%。而公司具备烧碱产能65万吨，片碱装置20万吨，在山东省内处于龙头地位。在供给侧改革的背景下，行业集中度明显提升，同时国家规定进一步提高了行业的准入门槛。在环保检查常态化和下游氧化铝、化纤高景气度的背景下烧碱价格有望继续保持坚挺，以当前价格计算，烧碱的单吨毛利不低于1000元，公司业绩有望持续受益。

　　【财经要闻】○国务院：鼓励商业养老险资为资本市场提供长期稳定资金支持。

　　○央行二季度例会：实施好稳健中性货币政策。

　　○央行：要深化上市公司退出机制 加大股权融资力度。

　　○央行：继续深化保险资金运用改革，支持保险资金做友好投资人。

　　○共279家国内外机构报名雄安新区启动区城市设计国际咨询。

　　○发改委：提高天然气在能源消费结构中的比重。

　　○央行研究局：银行表外理财风险监管应分“三步走”。

　　【公告淘金】赛轮金宇（601058）获新华联控股及其一致人举牌，共计持有公司股份1.15亿股，占总股本的5%。

　　西王食品（000639）拟发起员工持股计划，筹资总额不超过2.8亿元，涉及股份约占公司总股本的3.24%。

　　凯瑞德（002072）子公司与360旗下公司签订有关游戏平台合作协议。

　　合诚股份（603909）预中标超78亿元监理项目，计划总工期60月。公司2016年营收2.9亿元。

　　辉煌科技（002296）中标1.57亿元郑州轨道交通项目，占公司2016年营收的30.44%。

　　金路集团（000510）、雅本化学（300261）、汇纳科技（300609）预计半年报净利同比大增。

　　【热点数据】○7月138家公司半年报率先亮相

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　　统计显示，7月份两市共有138家公司披露半年报，其中，深沪主板72家，中小板39家，创业板27家，中小创合计占比近半。这138股分布于25个申万一级行业，其中，化工板块15只，高居榜首；

　　防御型板块食品饮料、医药生物均包含13只；

　　电气设备、电子两行业各有10只股票入围。

　　目前来看，7月预约披露半年报的股票中，52只公布业绩预告。各类型显示，预增37只，预盈3只，预降和预亏各有3只，预平、预警等共计6只。

　　【资金风向】○两市低开震荡机构青睐新开普

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　　周二，两市集体低开，全天维持绿盘震荡，上证50出现连续回调。两市共计成交3840亿元，较上个交易日增加143亿元；

　　主力合计净流出149亿元，仅国防军工、电子呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.41%报3182点，创业板指跌0.35%报1829点。盘面上，二维码识别、大飞机、采掘等板块涨幅居前；

　　钢铁、钛白粉、粤港澳、王者荣耀、酒店餐饮等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，机构净买入前三是新开普、沃特股份、沪宁股份，金额分别达0.40亿、42万、5.44万元。阿里巴巴在第二届淘宝造物节上推出“淘咖啡”，无人零售新概念引发资金关注，新开普（300248）涨停