国义招标披露精选层小IPO发行结果：网上获配比0.33%

　　摘要 【国义招标披露精选层小IPO发行结果：网上获配比0.33%】8月10日，资本邦了解到，新三板公司国义招标(831039.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。 　　8月10日，资本邦了解到，新三板公司国义招标(831039.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。

　　公告显示，国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2021年6月28日经全国中小企业股份转让系统股份有限公司挂牌委员会审议通过，于2021年7月14日获得中国证券监督管理委员会核准。

　　基本情况

　　本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司。发行人的股票简称为“国义招标”，股票代码为“831039”。

　　本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为4.41元/股。

　　本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为1,200.00万股，发行后总股本为15,202.00万股(超额配售选择权行使前)，本次初始发行数量占发行后总股本的7.89%(超额配售选择权行使前)。

　　发行人授予海通证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,380.00万股，发行后总股本扩大至15,382.00万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为8.97%(超额配售选择权全额行使后)。

　　本次发行最终战略配售发行数量为180.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.04%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

　　最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。根据《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售180.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。

　　根据《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》(以下简称“《发行安排及询价公告》”)公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过50倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的10.00%(102.00万股)股票由网下回拨至网上。

　　本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为612.00万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量(1,200.00万股)的51.00%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数(1,380.00万股)的44.35%；

　　网上最终发行数量为588.00万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量(1,200.00万股)的49.00%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的(1,380.00万股)的42.61%。

　　网上网下配售情况

　　根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为21,690户，网上获配股数为5,880,000股，网上获配比例为0.33225456%。

　　根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

　　　　战略配售最终结果

　　本次发行最终战略配售股份合计180.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.04%。发行价格为4.41元/股，战略配售募集资金金额合计7,938,000.00元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

　　　　超额配售选择权情况

　　根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格于2021年8月4日(T日)向网上投资者超额配售180.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量(1,380.00万股)的13.04%；回拨后，网上发行数量扩大至588.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量(1,200.00万股)的49.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量(1,380.00万股)的42.61%。

　　若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,380.00万股，发行后总股本扩大至15,382.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的8.97%。

　　（文章来源：资本邦）

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