好未来宣布与银湖资本等投资者达成33亿美元私人募配售
摘要: 12月30日,获悉,美股上市公司好未来(TAL.US)宣布,公司与一些投资者达成了私人募配售协议,公司将获得总计33亿美元的投资,其中23亿美元为可转换债券,10亿美元为新发行的A类普通股。
12月30日,获悉,美股上市公司好未来(TAL.US)宣布,公司与一些投资者达成了私人募配售协议,公司将获得总计33亿美元的投资,其中23亿美元为可转换债券,10亿美元为新发行的A类普通股。美国私人股权投资公司银湖资本领投了可转债部分。
交易预计将在近期内完成。若可转债部分全部转换为股份,可转债部分和增发股权部分将分别占好未来已发行股份的4.3%和2.2%。投资者均同意,在交易完成后的六个月内,不出售、转让或处置在交易中获得的任何证券。可转债年利率为0.50%,于2026年2月1日到期,持有人可将其转换为该公司ADS。
头图来源:123RF
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