港股IPO|药明巨诺-B发售价定为23.80港元,预计11月3日上市
摘要: 11月2日,获悉,港股公司药明巨诺-B(02126.HK)发布配发售公告称,公司拟发行9769.2万股,其中50%为国际发售,50%为公开发售,超额配股权尚未获行使。
11月2日,获悉,港股公司药明巨诺-B(02126.HK)发布配发售公告称,公司拟发行9769.2万股,其中50%为国际发售,50%为公开发售,超额配股权尚未获行使。发售价已厘定为每股发售股份23.80港元。
其中,香港发售股份已获非常大幅超额认购,超购448.42倍。已将3907.6万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为4884.6万股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)50%。香港公开发售下共有46700名成功申请人,其中33135名股东获分配一手买卖单位发售股份。
国际发售方面,初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约28.5倍。将发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售的发售股份最终数目为4884.6万股,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)50%。国际发售中已超额分配1465.35万股发售股份。
关于基石投资者,该公司的基石投资者已认购合共4884.25万股发售股份,合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约12.98%;及全球发售的发售股份数目约50.00%,在两种情况下均假设超额配股权未获行使。
根据发售价每股发售股份23.80港元,药明巨诺-B自全球发售收取的所得款项净额估计约为21.967亿港元(假设超额配股权未获行使)。药明巨诺-B表示,其中约30%将用于继续进行有关relma-cel的研发活动;10%建立专门的内部销售与营销团队将relmacel推广至中国各地;34.0%预期将用于其他侯选产品,16.0%预期将用于潜在管线产品,10.0%预期将用于营运资金及一般公司用途。
预期股份将于2020年11月3日(星期二)上午九时正(香港时间)开始于联交所主板买卖。以每手500股为买卖单位,股份代号为2126。
据悉,药明巨诺(开曼)有限公司是一家临床阶段细胞治疗平台公司。公司的主打候选产品relma-cel是针对复发或难治B细胞淋巴瘤的抗CD19CAR-T疗法。
头图来源:123RF
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