国泰金福三个月定期开放今日首发,基金经理李恒

    来源: 资本邦 作者:文爽爽

    摘要: 10月22日,获悉,今日(本周周四)市场只有1只新基金首发,那就是国泰基金旗下—国泰金福三个月定期开放混合。根据资料显示,此次该基金募集时间截止到2021年1月21日,投资类型为偏股混合型基金。

      10月22日,获悉,今日(本周周四)市场只有1只新基金首发,那就是国泰基金旗下—国泰金福三个月定期开放混合。根据资料显示,此次该基金募集时间截止到2021年1月21日,投资类型为偏股混合型基金。

      根据其招募书显示,该基金投资目标主要是在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,但在每个开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日期间内,基金投资不受上述投资组合比例的限制。

      基金经理为李恒,现任管理基金数4只、在管基金规模36.93亿元、现任最多管理的基金类型偏股混合型。截止目前,4只基金分别为国泰金福三个月定期开放混合、国泰蓝筹精选混合、国泰景气行业灵活配置混合、国泰金马稳健混合。其中国泰金马稳健混合,自李恒任职至今,回报已达128.33%,投资类型也为偏股混合型基金。

      李恒2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日担任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。    该基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。(1)沪深300指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,并且不易被操纵;(2)沪深300指数编制和发布有一定的历史,有较高的知名度和市场影响力;(3)沪深300指数是中证指数有限公司编制推出的沪深两个市场第一个统一指数。

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    关键词:

    基金经理,沪深,国泰

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