越秀地产斥逾53亿人民币收购两轨交项目51%股权，增加105万平广州市土地储备

　　9月2日，资本邦获悉，港股上市公司越秀地产(00123.HK)发布公告称，其已行使越秀地产期权以收购两项新轨交项目各自51%的权益。同时，公司已提名广州城建开发南沙房地产有限公司(买方)收购水西目标公司及镇龙目标公司(目标控股公司)股权，以及广州城建收购目标控股公司贷款权利。收购事项的完成须待(其中包括)取得公司独立股东批准后方可作实。

　　据悉，水西项目位于水西路西侧，广州市黄埔区科学城内北二环高速公路与广惠高速公路交汇处西南侧，地铁7号线二期水西北站上盖，预期将于2023年投入使用。水西项目亦邻近地铁21号线水西站和广惠高速公路萝岗出口。水西项目的占地面积为81,620平方米、总建筑面积为338,789平方米以及计容建筑面积224,455平方米，可发展住宅楼宇及配套公共设施。

　　镇龙项目位于广州市黄埔区镇龙镇与增城区中新镇的交界处，邻近地铁21号线镇龙站。占地面积为242,175平方米、总建筑面积为703,377平方米以及计容建筑面积508,568平方米，可发展住宅楼宇及配套公共设施。

　　两项项目的建设均于2020年6月开工。

　　为实现目标控股公司股权及目标控股公司贷款权利的转让，于2020年9月1日，买方及广州城建已与(其中包括)泉佳有限公司(卖方)与广州越秀集团股份有限公司订立交易文件。

　　据此，买方有条件同意以总代价约6837万元收购各目标控股公司(分别持有目标公司51%股权)的全部股权，以及广州城建有条件同意收购本金总额预期约51.5亿元的目标控股公司贷款权利(包括自广州越秀作出或收购有关目标控股公司贷款的各日期起直至收购事项完成按6.5%年利率应计的利息)，于收购事项完成后各情况下分别以等额基准转让或再融资相关目标控股公司贷款(包括应计利息)。

　　假设收购事项已于2020年10月30日(即公司力争完成收购事项的日期)完成，则买方与广州城建就收购事项应付的总收购金额预期约为人民币53.3亿元(包括水西收购事项约人民币21.9亿元及镇龙收购事项约人民币31.4亿元)。

　　对此，越秀地产表示，收购事项完成后，可为集团在广州市增加105万平方米的土地储备，集团轨交项目相关项目的总建筑面积将增加至约419万平方米，占集团2020年6月末土地储备总量约17.7%，及其于大湾区土地储备约32.9%。

　　其中贷款权利方面包括三个内容，一是，水西目标控股公司、镇龙目标控股公司分别结欠广州越秀约16.7亿元、18.3亿元，均自广州越秀向相关目标控股公司作出或收购有关目标控股公司贷款的各日期起(包括当日)按6.5%的年利率计息，并将于收购事项完成后按等额基准转让予广州城建;

　　二是，水西目标控股公司、镇龙目标控股公司分别结欠广州越秀约3.75亿元、10.9亿元，均自广州越秀向相关目标控股公司作出有关目标控股公司贷款的各日期起(包括当日)按6.5%的年利率计息，将于收购事项完成时由广州城建再融资;

　　三是，水西目标控股公司、镇龙目标控股公司结欠(或预期结欠)广州越秀约5730万元、1.227亿元，与未偿还目标特别贷款一致(包括预期贷出的进一步目标特别贷款)，且均自广州越秀向相关目标控股公司作出有关目标控股公司贷款的各日期起(包括当日)按6.5%的年利率计息，将于收购事项完成时由广州城建再融资。

　　假设收购事项已于2020年10月30日完成，买方与广州城建就收购事项应付的总收购金额预期约为53.3亿元，其中水西收购事项约21.9亿元，镇龙收购事项约31.4亿元。

　　同时，完成收购事项后，水西目标控股公司、镇龙目标控股公司将成为越秀地产全资附属公司。

　　头图来源：123RF

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