港股IPO| 弘阳服务预计明日港股上市:每股定价4.15港元,公开发售获超额认购
摘要: 7月6日,资本邦获悉,港股待上市公司弘阳服务(01971.HK)发布发售价及配发结果公告。
7月6日,资本邦获悉,港股待上市公司弘阳服务(01971.HK)发布发售价及配发结果公告。
据公告,弘阳服务此次IPO拟全球发售项下的发售股份数目为1亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港发售股份数目为50,00万股股,国际发售股份数目为50,00万股股份,发售价为每股发售股份4.15港元,股份代号为1971。
按发售价每股发售股份4.15港元计,公司预计将收取的全球发售所得款项净额(经扣除包销费用及佣金及本公司应支付的与全球发售相关的他估计开支,并假设超额配股权未获行使)预计约为3.65亿港元。倘超额配股权获悉数行使,则公司将就发行15,000,000股额外股份收取额外所得款项净额约6070万港元。
据悉,弘阳服务此次香港公开发售项下初步提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购。已收到合共70,025份香港公开发售的有效申请。合共认购1,118,233,000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的10,000,000股香港发售股份总数的约111.82倍。分配予香港
公开发售的发售股份的最终数目为50,000,000股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%(超额配股权获行使前)。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,超额认购数目为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约15.0倍,且国际发售已超额分配15,000,000股股份。国际发售项下的发售股份最终数目为50,000,000股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的50%(超额配股权获行使前)。国际发售项下合共有147名承配人。
基石投资者已认购18,795,000股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约18.80%。
弘阳服务预期股份将于2020年7月7日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手1,000股股份买卖。股份的股份代号为1971。
弘阳服务成立于2003年7月,自2017年以来,连续四年被中指院评为物业服务百强企业之一。最新数据显示,截至2020年6月15日,弘阳服务的总合同总建筑面积约为2960万平方米,由181个项目组成,包括总建筑面积1780万平方米的108个在管项目,以及总建筑面积约1180万平方米的73个已签约管理但尚未交付的项目。
业绩方面,2017年-2019年三个财政年度,弘阳服务的收入分别为2.57亿元(人民币,下同)、3.49亿元及5.03亿元,复合年增长率为39.9%,相应的年度溢利分别为2871.2万元、3299.1万元以及5706.7万元,复合年增长率为41.0%。同期,弘阳服务毛利率从22.6%上升至25.3%。
头图来源:123RF
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