野村重申金山软件“减持”评级,目标价却上调至16.5港元
摘要: 11月7日,资本邦获悉,野村发布报告称,重申金山软件“减持”投资评级,将其目标价由原来的13.8港元上调至16.5港元。野村认为,从金山软件(03888)分拆的北京金山办公软件(WPS)将于11月18
11月7日,资本邦获悉,野村发布报告称,重申金山软件“减持”投资评级,将其目标价由原来的13.8港元上调至16.5港元。
野村认为,从金山软件(03888)分拆的北京【金山办公(688111)、股吧】软件(WPS)将于11月18日在上海科创板上市,计划发行1.01亿股,每股定价45.86元人民币(下同),其估值高于大部分海外软件公司,但相较于同业金蝶国际(00268)及用友软件则存有折让。由于其估值与内地的同业仍有差距,因此预期WPS在上市后估值仍有上行空间,但对金山软件的股价影响或有限。
该行称,金山软件将会于11月13日公布第三季业绩,预期、预计其业绩表现疲弱,收入预计同比增长32%至20亿元人民币,经营利润率为负9.7%,而市场同样预计其业绩表现欠佳,因为其游戏业务前景仍未明朗。
图片来源:图虫
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