瑞安房地产拟国际发售票据融资

　　11月4日，资本邦获悉，瑞安房地产(00272.HK)公告称，公司全资附属公司Shui On

　　Development拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui On

　　Development发行以及由本公司担保，并预计将在集团的绿色融资框架下发行为「绿色债券」。

　　就建议票据发行而言，公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布之本集团近期公司及财务资料，包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩之讨论及分析、关连方交易及债务资料。建议票据发行之完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。

　　瑞安房地产称，渣打银行(作为联席全球协调人、初始购买人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人)

　　及瑞士银行香港分行(作为独家绿色顾问、联席全球协调人、初始购买人、联席账 簿管理人兼联席牵头经办人)负责管理建议票据发行。

　　倘若发行票据，集团拟将发行票据之所得款项净额用于为集团根据其绿色融 资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。 票据在新交所上市已获原则上批准。

　　于2019年7月1日至2019年9月30日止期间，瑞安房地产已偿还银行借款合计人民币7.08亿元，并产生额外银行及其他借款合计人民币36.86亿元。

　　10月14日，瑞安房地产称，二零一九年首九月，公司累计合约物业销售额逹到人民币48.12亿元，其中包括住宅物业合约销售额人民币45.72亿元和商业物业合约销售额人民币2.40亿元。合约物业累计已出售总建筑面积245,500平方米，平均售价为每平方米人民币19,600元。另外，有715个车位于二零一九

　　头图来源：图虫

　　转载声明：本文为资本邦原创稿件，转载需注明出处和作者，否则视为侵权。

　　风险提示

　　：

　　资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!