预估值24-27亿元，澄星股份全资收购汉邦石化

　　6月21日，资本邦【澄星股份(600078)、股吧】(600078.SH)发布了关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告。

　　公告显示，澄星股份拟通过发行股份等方式购买汉邦(江阴)石化有限公司(以下简称“汉邦石化”)100%的股权，并募集配套资金。因本次交易可能构成重大资产重组，经澄星股份申请，公司股票已于2019年6月10日开市起停牌，累计预计停牌时间不超过5个交易日。2019年6月21日，澄星股份第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票将于2019年6月24日上午开市起复牌。因本次交易尚需履行有关审批手续，尚存在较大不确定性，特发此提示公告。

　　据悉，澄星股份于1997年6月27日在上海证券交易所上市，主要经营食品添加剂的生产，危险化学品的生产、批发(按许可证所列范围经营)等业务。

　　澄星股份当天公告陈，其拟发行股份、可转换债券及支付现金购买澄星石化、无锡金投合计持有的汉邦石化100%股权，本次交易完成后，汉邦石化将成为上市公司的全资子公司。截至本预案签署日，标的资产的预估值范围为24亿元-27亿元。由于与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异。

　　截至本预案签署日，澄星集团已经与澄星石化签订了《增资协议》，约定以其持有的汉邦石化77.21%股权，对应25亿元注册资本对澄星石化进行增资，以汉邦石化2018年12月31日净资产为基础，作价17亿元，增资完成后，澄星石化的注册资本将增加至17.1亿元;此外，澄星石化已经分别与雨田投资与金投永赢签订了《股权转让协议》，收购其持有的汉邦石化15.44%股权(对应5亿元注册资本)及0.67%股权(对应2,163.73万元注册资本)，其中，澄星石化收购雨田投资所持有的汉邦石化股权的转让价格以汉邦石化2018年12月31日净资产为基础，确定为3.4亿元，澄星石化收购金投永赢所持有的汉邦石化股权的转让价格以金投永赢2018年底的增资价格为基础，确定为2,200万元。前述股权结构调整完成后，澄星石化将合计持有汉邦石化93.32%股权，对应30.22亿元注册资本，汉邦石化剩余股权由无锡金投持有。

　　截至本预案签署日，上述股权结构调整的工商变更正在办理中。公司称，鉴于本次交易中对各交易对方的股份、可转换债券、现金支付比例和支付数量尚未确定，相关事项将在标的资产的审计、评估工作完成之后，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中予以披露。

　　头图来源：123RF

　　转载声明：本文为资本邦原创文章，转载请注明出处及作者，否则为侵权。

　　风险提示 ： 资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!