陕西化工、天惠投资拟通过认购发行股票 收购恒神股份

　　12月29日，恒神股份(832397)于12月28日发布了收购报告书。

　　报告显示，恒神股份本次拟定向发行股份数量不超过20.64亿股，发行价格为1.24元/股，募集资金总额不超过25.59亿元，其中现金募集金额为15.78亿元，债权转股权金额为9.81亿元。

　　恒神股份表示，本次发行募集资金用于偿还公司借款、补充流动资金。其中6.34亿元用于偿还借款，9.44亿元用于补充流动资金。

　　据悉，陕西化工、天惠投资拟通过参与认购恒神股份定向发行的方式收购恒神股份。根据陕西化工、天惠投资与恒神股份分别签订的《股份认购协议》，陕西化工拟以现金方式认购恒神股份向其定向发行的11.92亿股人民币普通股，天惠投资拟以其持有的恒神股份的债权认购恒神股份向其定向发行的7.91亿股人民币普通股。

　　本次股票发行完成后，陕西化工通过认购本次定向发行持有恒神股份35.72%的股份，天惠投资持有恒神股份23.70%的股份。陕西化工、天惠投资作为一致行动人通过认购本次股票发行股份合计持有恒神股份59.42%的股份。陕西化工成为恒神股份第一大股东、控股股东，陕西省国资委成为恒神股份实际控制人。

　　根据恒神股份2018年12月27日披露的《权益变动报告书》，2018年12月25日，陕西化工与胡三龙签订了《胡三龙与陕西化工集团有限公司关于江苏恒神股份有限公司之股份转让协议》，陕西化工拟通过特定事项协议转让方式受让恒神股份股东胡三龙持有的1.43亿股股份，占本次股票发行完成后总股本的4.28%，若陕西化工特定事项协议转让已完成股份登记，则陕西化工直接持有恒神股份40%的股份，陕西化工与天惠投资合计持有恒神股份63.70%的股份。

　　媒体获悉，恒神股份于2015年5月6日挂牌新三板，主要从事碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务。