旭辉发行25亿元公司债 8月7日进行网下利率询价

　　8月6日，旭辉集团股份有限公司发布公告称，公司公开发行不超过人民币34.95亿元(含34.95亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1047号文核准。

　　旭辉集团此次债券采取分期发行的方式，其中旭辉集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)发行规模为不超过25亿元(含25亿元)。

　　发行人本期债券每张面值为100元，共计不超过2500万张，发行价格为100元/张。本期债券无担保。

　　本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；债券品种一简称为“18旭辉03”，债券代码为“143547.SH”。

　　品种二为3年期固定利率债券。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。品种二简称为“18旭辉04”，债券代码为“143558.SH”。

　　本期债券票面利率询价区间为：品种一簿记区间为4.2%-6.2%，品种二簿记区间为4.5%-6.5%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

　　发行人和主承销商将于2018年8月7日(T-1 日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

　　公告显示，本期债券牵头主承销商、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为中山证券有限责任公司、【中信建投(601066)、股吧】证券股份有限公司。