音飞存储：拟4.56亿元收购华德仓储100%股权

　　音飞储存(603066)5月4日晚发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华德拓展投资有限公司(以下简称 “华德拓展”)持有的南京华德仓储设备制造有限公司(以下简称“华德仓储”)100%股权，暂定交易价格为4.56亿元。其中，2.28亿元由公司以现金方式支付，2.28亿元由公司以发行股份的方式支付。

　　公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过2.28亿元。交易完成后，交易对方华德拓展将直接持有上市公司5%以上的股份。

　　申万宏源(000166)认为，随着电商持续发力，物流仓储业加速发展，将带来货架仓储需求的增长。音飞存储是目前国内物流设备制造行业的龙头企业，其总体发展战略是立足于货架制造核心业务，致力于自动化系统集成业务和仓储运营服务业务的拓展，努力为客户提升物流效率和物流管理水平，成为国际一流的智能仓储设备供应商。

　　公司拟收购的资产华德仓储为国内领先的仓储货架、仓储自动化设备(如穿梭车、AGV小车、堆垛机等)供应商，华德仓储先后实施了多项密集存储自动化立体仓库的系统集成项目，且在客户渠道上与上市公司有较强的互补性。通过本次交易，音飞储存将与华德仓储实现国内仓储货架制造行业的强强联合，提升上市公司对客户、供应商的整体议价能力，进一步提升上市公司的盈利能力，有利于上市公司发展战略的快速实施。

　　交易对方华德拓展承诺，华德仓储2018年度、2019年度、2020年度的实际净利润分别不低于人民币3800万元、4500万元、4900万元。