蓝天环保1.5亿可转债发行方案通过 首期发行2000万收购子公司

　　10月13日，蓝天环保发公告表示，公司1.5亿元可转债发行方案收到了深交所的无异议函。紧接着2天后(10月16日)，蓝天环保再发公告，第一期发行2000万元，募集资金将用于收购子公司天津凯祥供热有限公司股权。

　　新三板创新层股东不超200人可发可转债

　　9月22日晚，全国股转公司在官方网站发布由上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司联合制定的《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》(下称：《可转债细则》)，并自发布之日起施行。

　　《可转债细则》规定，新三板创新层企业可进行可转换债券的发行。上交所、深交所为可转换债券提供挂牌转让及信息披露服务。

　　值得注意的是，《可转债细则》对发行人的股东人数进行了严格限制，其中提到，可转换债券发行前，发行人股东人数不超过200人。可转换债券转股后股东人数不得超过200人。

　　1.5亿可转债发行方案通过

　　《可转债细则》公布不久后,9月26日，蓝天环保发布非公开发行创新创业公司债券发行方案，将申请深圳证券交易所(以下简称“深交所”)挂牌转让，转换为蓝天环保的股票将在全国股转系统挂牌转让。

　　蓝天环保表示，本期债券总额不超过1.5亿元(含 1.5亿元)，且一次性发行。

　　让人意想不到的是，蓝天环保的发行方案很快得到了深交所的回应。10月13日，蓝天环保收到了深交所的无异议函，从方案发行到正式获批，只用了2个星期时间。

　　第一期发行2000万元

　　蓝天环保的高效率一直持续至可转债发行。10月16日，蓝天环保发布公告可转债(第一期)发行结果公告，本次非公开发行创新创业可转债为分期发行，和此前发行方案中提到的“一次性发行”有所不同。

　　公告指出，本次蓝天环保发行的可转债债券简称为：蓝天转S1；债券代码为：117103；第一期发行2000万元，初始转股价格为5.2元/股；债券期限为三年，最终票面利率第一年2%，第二年4%，第三年12%，采取单利按年计息，不计复利。值得一提的是本期债券的实际认购对象为1名合格投资机构者。

　　此外，蓝天环保表示，本期公司债券募集资金总额2000万元在扣除发行费用后，募集资金将用于收购子公司天津凯祥供热有限公司股权。

　　附：蓝天环保可转债(第一期)主要信息 ：