水皮：有的一带一路股都翻倍了 就没必要再凑热闹了

　　时间过的非常快，刚刚过去了一周，这个热点我想不用说，地球人都知道，一带一路啊。

　　5月14号到15号，是中国召开的一带一路高峰国际论坛。我想很多吃瓜的群众在电视里都看到了这个习大大的讲话，还有纪录片、歌舞表演等，也有高级别的会议，包括领导人的会议，内容是非常非常丰富的。电视上基本上都被霸屏了。

　　从媒体报道来看，最终出席的国家元首一共有29位，当然还有像世行的，国际货币基金组织的，包括联合国的秘书长。

　　这里面还有一个插曲，一直到会议之前，我们知道美国对于参与中国这种召集的活动呢，一直是保持一定的距离的，但是就在峰会召开前两天，突然就放话了，兄弟我也要来，给我留张门票。为什么呢？因为我们跟它有个一百天的计划，我们看到了，最后第十点，双方中美之间达成了共识，就是美方来参加一带一路，而且这个要求是美方提出来的，并不是中方主动邀请。

　　一带一路中的受益者有谁？

　　所以这个一带一路，这么好的一个国际倡议为世界各国认识，它会有一个慢慢的过程，也不用着急，来日方长。那么对于我们股民来讲，一带一路这个概念呢，也是炒作了大概有大半年时间了，我们今年年初的时候就说过，到正式开会之前，一带一路会不停的被反复炒作，说这话的时候呢，还在雄安概念出台之前。当然4月1号以后，雄安版块抢了一些一带一路的风头，两个板块呢有点翘翘板的效应。

　　当然代表性的股票，中国交建、中国铁建、包括葛洲坝，当然还有以前的中国中车，那么最最显眼的，当然还有中国建筑，这些呢基本上都是代表。其实葛洲坝就是一带一路很大的一个受益者，因为它在海外承包了很多的工程，那么这些工程当然也都有中国金融机构在做支撑，业务规模也非常大。所以它今年的收入，或者说已经签的合同是过去的几倍，股票呢慢慢就从五块多，六块不到，后来攻到12块多，当然真要攻到12块多的话，我觉得也没必要去凑这个热闹了，因为它总归会有一个回落整理的过程。

　　那么我们看相同的个股，还有什么？中国建筑。这一点上，安邦的眼光要比我们更加厉害。安邦应该在去年底，今年初就提出，中国建筑是它的重点投资的对象。也是从四五块钱起步，一路打到十块钱左右。当然现在随着安邦在市场上慢慢平稳，或者动作幅度收敛，中国建筑股价的弹性还有没有过去那么凶狠？很难讲。但是我们也看到澳大利亚港口建设，就是被中国建筑拿下的，这种工程呢，显而易见，就只有这种“中字头”的公司做比较合适。因为一路一带，或者一带一路沿线国家的开发呢，其实都是一种国家工程，那么央企、“中字头”，它具备这个能量和实力。

　　会议期间，我也做了一个访谈，就是关于白俄罗斯工业园的访谈，访谈的对象呢，就招商局的董事，中白工业园的CEO胡政。他跟我们介绍，不光是这些中资投的基建类的公司在海外有市场，你像华为也好、中兴通讯也好，包括一些物流企业也好，也都在白俄罗斯工业园落了地了。

　　这么多的项目，钱肯定是要首当其冲的，正所谓兵马未动，粮草先行。所以我们成立了丝路基金，大概有400亿美金左右；亚投行也准备了一千亿美金，投入基础设施这种项目。就在本次大会上，习主席还宣布对丝路基金再增资1千亿人民币。

　　如何精选个股？

　　简单的讲，这个板块啊，一带一路板块大概涉及到一百多个股票，主要包括核电、基建、军工、高铁几个方向。据不完全统计，2017年一季度，这些板块的订单已经增长了10%到25%，估计全年会迎来一个订单潮，在经济结构调整的过程中间，真的是属于不容易的事情。

　　现在可以买吗？

　　当然还有一个问题，就是大家非常关心的，就是现在能不能买？我前面说过了，因为会议的原因，所以这个板块一直非常强势，一直到这个会议结束之前，都是非常强势的。那么涨了很久了，回落应该是正常的。我们看会议结束当天呢，你像葛洲坝、中铁这样的股票，出现了破位的一个调整。但是就像我们前面说的，因为它涨太久了，适度的调整也非常正常，我们就看下一个支撑点在哪里。那么跟它的业绩对比，我觉得十倍左右市盈率是大家可以关注的一个点。

　　说了这么多，就是一句话，这是一个长期的概念，足以大家去做深度的挖掘，并不是说炒一把就了结的事情。