国君新能源洪荣华:新能源车重点看锂电材料与整车
摘要: 1、在补贴退坡和扶本固正的政策导向下,新能源汽车由野蛮生长进入理性发展阶段,资源集中优势企业,下游整车的市场集中度将提升,增量来自优质乘用车和物流车。看好景气向上的湿法隔膜和铜箔、优质整车及其供应链。
1、在补贴退坡和扶本固正的政策导向下,新能源汽车由野蛮生长进入理性发展阶段,资源集中优势企业,下游整车的市场集中度将提升,增量来自优质乘用车和物流车。看好景气向上的湿法隔膜和铜箔、优质整车及其供应链。推荐双杰电气、金杯电工、圣阳股份。2、光伏和风电:电站标杆上网电价下调对IRR形成压制,投资机会来自限电和补贴拖欠的边际改善。风电受益抢装维持较高景气,受益泰胜风能。3、储能:锂电池价格下降加速储能爆发,等待配套补贴政策落地,推荐南都电源。
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