理性与感性主题策略周报:三巨头连发爆款产品,关注VR主题

　　十月谷歌、Facebook、索尼连续推出重磅产品,重燃市场对于VR的热情

　　10月5日凌晨谷歌发布了旗下第一款DaydreamVR头盔,其79美元低廉的售价和谷歌在安卓阵营强大的号召力均使得这款产品未来一片光明。Facebook也在OculusConnect3开发者大会上发布多款VR硬件,并宣布未来投资5亿进行VR内容制作。紧接着10月13日,游戏巨头索尼也将在全球发布PSVR,依靠索尼强大的游戏粉丝群和其优秀的品质,有望借年底欧美消费旺季成为全球第一款销售破百万的VR设备。

　　目前VR在移动端、PC端、游戏主机端均有巨头布局

　　近两年手机、PC、游戏等众多行业的巨头公司基于其自身擅长领域,纷纷着手VR设备的研发与制造。根据其基础硬件设备的不同,可将VR头显产品划分为移动端、PC端和游戏主机端三类。移动端的明星产品是谷歌的Daydream与三星的GearVR;PC端目前的明星产品是HTCVive和OculusRift;即将发布的PSVR将是游戏主机端的代表。目前手机、PC、游戏机均有VR巨头布局,可以预见的是在不远的未来几乎所有的主流中高端消费电子产品都有望获得至少一款VR设备的支持,VR的市场空间再次打开。

　　VR主题符合产业趋势,爆款产品或引爆市场热情

　　谷歌、Facebook、索尼的三款新品将在未来一段时间的消费电子市场掀起一波VR热,消费市场的火爆也将重新吸引A股投资者对于VR主题的关注,而且我们可以发现今年以来VR主题的超额收益几乎都是来源于爆款产品的出现。

　　建议关注PSVR相关公司:天神娱乐、歌尔股份、东方明珠、三七互娱、奥飞动漫等。PSVR等的火爆还有望产生扩散效应,对于VR主题形成正向拉动效果,建议关注创维数字、佳创视讯等。

　　国企改革&供给侧改革动态跟踪

　　2016年9月29日,停牌中的三爱富晚间发布重大资产重组预案公告:公司拟以现金方式收购文化教育类资产,出售部分氟化工资产给现有大股东。通过此番一进一出的组合式重组,以及控股股东的变更,主业为精细化工原料制造商的三爱富未来将跨界涉足文化教育产业,上述股份转让完成后,三爱富实际控制人将由上海市国资委变更为国务院国资委。本次重组开创了中央企业与地方国企联手实施国资国企改革的创新尝试。若推进顺利,或将成为上海国有企业改革的全新范本。