2015年5月份限售股减持和增持情况分析:减持翻倍再创新高,增持翻倍至历史偏高水平

　　继4月份大涨18.51%之后,5月份上证综合指数上涨3.83%,创出年内单月最大涨幅,5月28日创出2008年1月22日以来的新高4986点。创业板指继4月份大涨22.38%之后,5月份大涨23.97%,创出历史单月最大涨幅,5月28日曾创出历史新高3677点。中小板指继4月份大涨9.63%之后,5月份大涨25.01%,5月28日创出历史新高11733点。那么,5月份上市公司限售股解禁后的减持以及被增持的情况如何呢?减持市值环比增加一倍多。

　　据统计,4月份根据上市公司公告计算的限售股解禁后减持市值为518.66亿元,涉及上市公司292家,共计452902.83万股。

　　5月份公告的限售股解禁后的减持情况(汇金5月份公告减持部分不属于此范围),显示规模环比增加一倍多。5月份限售股解禁后合计减持市值为1090.64亿元(二级市场减持362.94亿元,大宗交易减持727.70亿元),比4月份增加571.98亿元,增加一倍多,创出历史新高;涉及上市公司645家(二级市场减持550家,大宗交易减持206家;炼石有色、河北钢铁、国海证券、江淮动力、国风塑业、云南铜业、钱江摩托、天保基建、华邦颖泰、长城影视、苏州固锝等共111家公司当月发生了两种减持方式),比4月份增加353家,增加了一倍多;在分布上看,深市主板公司99家,深市中小板259家,深市创业板164家,沪市公司123家;涉及股数共计635297.63万股(二级市场减持258692.26万股,大宗交易减持376605.36万股),比4月份增加了182394.80万股,增加幅度为40.27%。5月份有20个交易日,若按日均减持市值来看,为54.53亿元,比4月份的24.70亿元增加了29.83亿元,增加了一倍多。

　　5月份大盘延续强劲升势,单月的日均成交环比增加一倍多,产业资本减持市值再创历史新高。深市中小板、创业板公司仍为被减持的主要群体,占公告减持公司家数六成多,当月两个板块指数均创历史新高。

　　增持市值环比增加一倍多。

　　4月份上市公司股份获得增持市值共计38.51亿元,涉及上市公司138家,共计19045.67万股。

　　5月份上市公司股东增持市值共计82.94亿元(二级市场增持63.47亿元,大宗交易增持19.47亿元),比4月份增加44.43亿元,增加一倍多,创出年内单月增持市值最高,也为历史偏高水平;涉及上市公司有145家(二级市场增持139家,大宗交易增持6家),比4月份增加了7家,增加幅度为5.07%;在分布上看,深市主板公司26家,深市中小板73家,深市创业板34家,沪市公司12家;共计36751.06万股(二级市场增持29828.54万股,大宗交易增持6922.52万股),比4月份增加17705.39万股,增加幅度为92.96%。若按日均增持市值来看,4月份为4.15亿元,比4月份的1.83亿元增加2.32亿元,增加一倍多。

　　在普遍大涨的情况下,5月份增持市值环比增加一倍多,产业资本单月增持市值为历史偏高水平。深市中小板和创业板中被增持的公司家数占到七成多的比例。

　　兴业银行被减持市值最高、渤海活塞被减持比例最大。

　　原限售股股东通过二级市场直接减持和大宗交易进行减持的645家上市公司中,被减持市值最大的前五家上市公司分别为兴业银行、金科股份、河北钢铁、重庆钢铁、云南铜业,减持市值均在25亿元以上。其中,2家为沪市公司,3家为深市主板公司。兴业银行被减持市值最高,高达176.90亿元,是通过大宗交易减持方式进行的。股权出让方为恒生银行有限公司,此次减持后,持股占总股本比例由一季报时的5.87%下降至0.88%。该股后续减持压力不大。

　　公告被减持股数占总股本比例最高的前五家上市公司分别为渤海活塞、群兴玩具、金力泰、重庆钢铁、雅本化学,比例均在10%以上。其中,1家为深市中小板公司,2家为深市创业板公司,2家为沪市公司。排名第一的渤海活塞,被减持比例为20.00%,是通过大宗交易和二级市场减持两种方式进行的。股权出让方为长信基金-兴业银行-上海长江财富资产管理有限公司、英大基金-民生银行-华鑫信托-北方晶技·慧智投资39号结构化集合资金信托计划、民生加银鑫牛定向增发21号资产管理计划、民生加银鑫牛定向增发22号资产管理计划、民生加银熊模昌鑫牛定向增发20号资产管理计划,分别在一季报时为第二、三、四、五、六大股东,减持后持股占总股本比例由2015年一季报时的10.49%、8.88%、4.96%、4.25%分别下降至0.49%、3.88%、8.12%(民生加银基金合并持有)。该股后续仍有较大减持压力。

　　南玻A被增持市值最高、永新股份被增持比例最大。

　　被增持的145家上市公司中,被增持市值最大的前五家上市公司南玻A、农产品、中南建设、东华科技、大华股份,增持市值均在5亿元以上。其中,2家为深市中小板公司,3家为深市主板公司。南玻A被增持的市值最高,达16.28亿元,是通过二级市场直接方式增持的。增持方为前海人寿保险股份有限公司,此次增持后,持有公司股份数占公司总股本的比例由一季报时的3.92%上升至10.04%,后续存在继续增持的可能。

　　公告被增持股数占总股本比例最高的前五家上市公司分别为永新股份、东华科技、南玻A、中南建设、大元股份,比例均在2%以上。其中,2家为深市主板公司,1家为深市中小板公司,1家为沪市公司。133家公司尽管增持比例低于1%,但也积极地发布了增持公告。

　　排名第一的永新股份的被增持比例达7.65%,是通过二级市场增持方式进行的。增持方为嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),管理人均为宋向前先生,增持后合计持股比例增加至10.00%,后续存在继续增持的可能。

　　5月份大盘大涨,产业资本减持市值环比增加一倍多,创历史最高,而增持市值环比也增加一倍多,为年内最高和历史偏高水平。沪市公司被增持的市值为8.22亿元,占到当月的9.91%。深市主板被增持的市值为40.41亿元,占到当月的48.72%。两者合计占到58.63%。

　　沪市公司被减持的市值为407.65亿元,占到当月的37.38%,比4月份的153.55亿元,增加了254.10亿元,为其2倍多。深市主板被减持的市值为187.41亿元,占到当月的17.18%,比4月份的145.93亿元,增加了41.48亿元,增加幅度为28.42%。沪深两市减持市值合计占到54.56%。深市中小板、创业板被减持公司数量占被减持公司总数的六成多,合计减持市值占到当月的45.44%。其中,深市中小板减持市值为302.48亿元,比4月份的95.49亿元增加206.99亿元,为其3倍多;深市创业板减持市值为193.10亿元,比4月份的123.68亿元增加69.42亿元,增加幅度为56.13%。6月份解禁市值环比增加三成,为2015年年内适中水平,中小板公司单月解禁市值为年内第四高,创业板公司单月解禁市值为自成立以来历史最高,预计整体市场的减持压力将进一步加大。