两会点题股市热点 四大题材或贯穿全年

　　尽管整体行情未能如期而至，但股市投资者依然根据“两会精神”，找到了近期的部分牛股。两会时间过半，两会热门股行情也过半了吗？哪些热门板块值得长远关注？结合券商及基金的最新观点据记者整理出了如下四条主线供读者参考。

　　一带一路 长期主题投资方向

　　“一带一路”去年底曾被市场热烈追捧，随着两会开幕，预期兑现而逐渐降温，但在机构眼中，“一带一路”却是一个长期的主题投资。

　　"一带一路"将是贯穿2015年乃至最近3-5年的重要题材。”光大证券(601788)周明认为。今年政府工作报告明确提出，继续大力推进“一带一路”建设。最近两个交易日，“一带一路”相关个股平均上涨1.3%、1.4%，“一路一带”的第二波上涨已经来临，建议投资者重点关注中国南车(601766)、中国北车(601299)、龙建股份(600853)、东南网架(002135)、中冠A、宝利沥青(300135)等。

　　国企改革 混改预期带来机会

　　国企改革是市场关注的重点，相关个股的资产注入和跨集团整合将给股价带来推动。

　　方正证券(601901)认为，国企改革有的以资产证券化作为混改方式。军工行业的航空动力、中国重工(601989)、广船国际、中航机电(002013)等，均以集团核心资产注入上市公司。上海国企多以资产证券化为主，如金丰投资(600606)、上海建工(600170)、隧道股份(600820)、棱光实业(600629)等；安徽国企倾向于整体上市，如海螺集团、江淮汽车(600418)等；广州市属国企出现了广州友谊(000987)等多个跨集团资产整合案例。

　　环保 政策支持的大幕已拉开

　　1月1日，被称为“史上最严”的环保法实施。“两会”前，环保概念已是最火热的股市主题之一。机构认为，环保主题性投资机会将贯穿今年，水污染处理或率先受益。申万宏源(000166)最新研报表示，水污染处理方面可关注碧水源(300070)、首创股份(600008)、国祯环保(300388)以及雪迪龙(002658)等个股。

　　TMT 成长性预期较高

　　TMT板块(科技、媒体和通信行业)曾在2013年称雄，今年大有“王者归来”之势。今年的政府工作报告中指出，要制定“互联网+”行动计划。TMT行业未来的成长性预期较高，机器人(300024)、无人机等将有广阔的发展空间。国泰君安建议股民重点关注光环新网(300383)、中恒电气(002364)、佳讯飞鸿(300213)、东土科技(300353)、东方国信(300166)、键桥通讯(002316)等。