天沃科技拟29亿现金收购中机电力80%股权

　　天沃科技31日午间发布重大资产购买报告书，上市公司拟以支付现金的方式向国能工程、余氏投资、协电科技、上海能衡、上海能协等16名交易对方购买其持有的中机电力80%股权，交易作价28.96亿元。

　　资金来源为上市公司的自有和自筹资金，其中自筹资金部分拟通过银行贷款、信托贷款、融资租赁等方式申请不超过18亿元的融资总额，并拟通过股东借款的方式向公司控股股东、实际控制人陈玉忠及/或其控制的企业申请总额不超过5亿元的借款，用于履行《现金购买资产协议书》约定的相关支付义务。

　　经评估，截至评估基准日7月31日，中机电力股东全部权益的评估价值为37.06亿元。经交易双方协商，最终确定中机电力80%股权的作价为28.96亿元。

　　国能工程、余氏投资、协电科技、上海能协、上海能衡作为业绩承诺方，承诺中机电力在 2016 年8-12月、2017年、2018年、2019年的扣非净利润分别不低于1.55亿元、3.76亿元、4.15亿元、4.56亿元，实现的净利润之和不低于14.02亿元。

　　据披露，上市以来，天沃科技先后设立、收购了江苏天沃综能清洁能源技术有限公司、新煤化工设计院(上海)有限公司等子公司，开展煤气化等新能源和清洁能源业务，并承接了中国铝业股份有限公司山东分公司等业主的EPC项目。经过多年的发展，2015年天沃科技 EPC收入占主营业务收入的比重增长至25.54%，收入金额近5亿元，初步实现了向工程总承包服务商转型的战略目标。未来，天沃科技仍将继续推进向工程总承包服务商转型升级的战略目标。

　　公司表示，本次交易是上市公司持续推动工程总承包服务商升级这一战略目标的重要举措。中机电力拥有工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等多项资质，EPC业务经验丰富，2015年EPC业务收入超过40亿元。本次交易完成后将极大地增强上市公司在EPC领域的经营能力。