巨人网络续推收购Playtika计划 换股价格调整为19.61元

　　 经过半个多月停牌，【巨人网络(002558)、股吧】11月5日晚间公布了新重组预案，公司将继续推进收购以色列高科技公司Playtika项目，同时对交易方案作出重大调整，其中换股价格调整为19.61元。公司挂票将于11月6日起复牌。

　　据悉，2016年10月20日，巨人网络前身世纪游轮宣布，将以总价305亿元从财团手中收购核心业务为休闲社交棋牌类网络游戏的以色列Playtika 公司。此次交易包括发行股份、支付现金购买两部分。255亿元交易对价以发行股份方式支付，每股价格39.34元；现金支付部分，交易对价为50亿元。公司实控人史玉柱以高于投资人价格大手笔增持50亿元，显示其对公司长期业务发展充满信心。

　　根据公告，此次巨人网络主要对重组预案的调整，包括了交易方式、发行价格、发行数量、发行对象以及业绩承诺及补偿安排等几个方面。

　　一、交易方式：原预案中，巨人网络拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股（Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台，用于承接Playtika的股权，其核心经营性资产为Playtika），并向巨人投资募集配套资金用于支付交易中的现金对价；新方案则改为全部发行股份进行购买，取消配套募资。

　　二、发行价格：经公司与交易对方协商，兼顾各方利益，确定本次交易的股份发行价格为每股19.61元，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。

　　三、发行股份数量：随着交易方案的调整，根据调整后的发行价格，上市公司拟发行股份数量约为15.56亿股。

　　四、发行对象：原方案中，发行对象为重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、【新华联(000620)、股吧】、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金共13名对象；因上海准基拟受让新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部Alpha A类普通股，同时受让了杰资和弘毅的部分A类普通股，因此，新发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润共10名对象。

　　五、增加业绩承诺及补偿安排：原方案中，交易对方未作业绩承诺；调整后，重庆拨萃、上海准基将进行业绩承诺，具体业绩承诺及补偿等事项将依据《重组管理办法》的规定由相关方另行协商确定。

　　巨人网络表示，“由于历时较长，国内市场环境发生了巨大变化，有交易对方提出对重组方案进行调整变更，公司与有关各方就该等事项进行协商，决定对重组方案进行调整。”

　　2018年11月5日，上市公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。2018年11月，本次发行股份购买资产10名交易对方已分别做出决定，同意上市公司以发行股份的方式购买其持有/拟持有的Alpha全部A类普通股股权。上市公司已与所有交易对方签署了相关框架协议。

　　值得注意的是，尽管截至目前本次交易的评估工作尚未完成，但经各方协商确定，标的资产交易对价仍暂定为约305.04亿元，与两年前的旧方案保持一致。

　　资料显示，Playtika是一家用人工智能技术手段去改造游戏的公司，由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak联合创建于2010年。公司总部设在以色列，在美国、加拿大、日本、乌克兰等全球多地设有研发分部，员工约1500人。作为一家以色列技术导向型企业，其核心业务模式是，收购具有潜力的互联网、游戏资产，通过人工智能分析、机器学习和大数据处理等技术手段进行改造，输出精细运营改造方案，提升被收购资产的商业化价值。公司业务主要集中在北美等海外市场，不在中国市场开展业务。

　　巨人网络表示，公司自身定位为一家综合性互联网企业，旗下拥有互联网娱乐、互联网金融科技、互联网医疗三大核心业务。此次并购将有助于公司进一步充实互联网业务版图，实现在人工智能领域的全球化布局。（王屹）