至正股份拟收购网讯新材100%股权

　　（记者 张良）【至正股份(603991)、股吧】今日发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方付瑞英、国新科创、马菊兰、鲁灏涌信、杭涛、孙继光持有的上海网讯新材料科技股份有限公司100%股权。同时，上市公司拟向至正集团、付瑞英等不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过55000万元。交易完成后，上市公司业务范围将得到明显延伸，有利于上市公司提升行业知名度，实现业务规模和盈利水平的快速增长。

　　据公告，本次交易的预估价格为59068.85万元，其中上市公司拟股份支付55106.10万元，现金支付3962.75万元。本次发行价格确定为17.16元/股。在本次交易中，付瑞英、马菊兰所获交易对价的10%以现金支付，剩余90%以发行股份的方式支付，国新科创、鲁灏涌信、杭涛的交易对价均以发行股份的方式支付，孙继光的交易对价全部以现金方式支付。

　　同时，上市公司拟向至正集团、付瑞英等不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过55000万元，其中，至正集团拟认购的金额为不超过本次实际募集资金总额的10%；付瑞英拟认购的金额为不超过本次实际募集资金总额的6%，且本次发行完成后付瑞英及其一致行动人、关联方持股比例合计低于上市公司总股本的 20.00%。募集的配套资金在扣除支付本次交易相关费用后，拟用于支付本次并购交易中的现金对价、标的公司和丰制铁金属包装材料技术改造项目及补充上市公司流动资金、偿还银行借款等用途。

　　网讯新材具有良好的发展前景和较强的盈利能力。本次交易将拓展公司产品线，提升公司的业务规模，构建新的盈利增长点，有利于提高上市公司的价值。根据标的公司业绩承诺方与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，标的公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年度的承诺盈利数分别不低于4455.37万元、5470.97万元、7028.83万元和8530.69万元。

　　至正股份表示，通过本次横向并购，预计可大幅提升公司市场占有率水平和溢价能力，具有良好的产业整合意义。若本次收购能够顺利完成，上市公司能够充分利用标的公司现有的客户资源和销售网络，实现上市公司对客户产品和服务的延伸，发挥产品及客户的协同效应，从而提升上市公司的收入规模，提升上市公司的盈利水平。