方正证券获颁“年度最佳财富管理券商”大奖
摘要: 6月26日,享誉全球的财经出版物《亚洲货币》公布了2018“中国卓越财富管理”大奖评选结果,方正证券摘得“年度最佳财富管理券商”大奖,成为首个获得该奖项的中国券商。券商积极转型财富管理趋势已成。海通证
6月26日,享誉全球的财经出版物《亚洲货币》公布了2018“中国卓越财富管理”大奖评选结果,方正证券(601901,股吧)摘得“年度最佳财富管理券商”大奖,成为首个获得该奖项的中国券商。
券商积极转型财富管理趋势已成。海通证券(600837,股吧)在近期的研报中指出,在目前的行业格局下,对于券商而言,更多需要做的是在夯实现有业务的基础上,努力落实业务转型,其中财富管理的进化是重要看点之一。平安证券在研报中也指出,随着证券行业的对外开放,高净值客户的财富管理将会成为外资券商主攻方向。这对于国内券商而言,更需要全面提升财富管理服务的专业水准。
为此,《亚洲货币》在今年“中国卓越财富管理”大奖评选中首增“年度最佳财富管理券商”奖项,获奖名额仅有一个。经过两个月的评选,方正证券脱颖而出,摘得中国首个也是本年度唯一一个“年度最佳财富管理券商”奖项。
近年来,方正证券持续打造行业领先的财富管理体系,坚持分散投资风险、全面资产配置的客户服务理念,推进公司经纪业务转型。根据2017年年报,截至2017年末,方正证券实现服务产品收入1.43亿元,签约客户数39万户,收入占公司代理买卖收入比重7.03%,同比增长44%。
2017年,方正证券推出了证券行业首单家族信托业务并成功落地。方正证券财富管理部相关负责人告诉记者,方正证券财富管理业务依托全面的业务资质、强大的投研实力、优秀的投顾团队和私行财富管理顾问,致力于为客户提供专业、个性化、长期的财富规划方案,专注于客户资产的保值和增值。
该负责人透露,在产品方面,方正证券的产品体系目前已经覆盖了资产管理、顾问咨询、跨境金融、增值服务等多个领域,而在投资顾问业务方面,2010年以来,方正证券构建了“总部财富管理中心专职投顾—营业部投资顾问—营业部理财经理—客户”的服务模式。一位市场观察人士称,方正证券这一模式在行业内“开创了先河”,也确实有效树立了财富管理品牌。
在人员方面,方正证券建立了从新聘人员到私行财富顾问的全过程培养体系,在2017年AFP资格获取中,方正证券首次通过率达94%。今年伊始,方正证券在分支机构设置了高净值客户服务岗,以促进高净值客户业务发展。“这样我们的‘1+1+N’的财富管理协同模式也搭建了起来,带来的效应很值得期待。” 前述财富管理负责人表示。
此外,方正证券在金融科技领域持续加强投入,打造了一系列财富管理平台。其中,方正证券移动终端“小方”APP连续多年在券商中名列前茅,重新定义了客户获取证券信息的使用场景,为用户提供高效、客观的信息决策支持。2017年,方正证券线上业务办理占比已达85%;线上购买金融产品客户占比达95%,占总购买金额的85.5%;线上签约投顾客户占比达93%,占签约资产的87%。
《亚洲货币》(Asiamoney)创始于1989年,主要读者为机构投资者、投行和政府金融管理人员等,隶属于欧洲最有影响力的财经传媒及金融信息集团——欧洲货币机构投资者集团(Euromoney Institutional Investor PLC)。该集团旗下还包括欧洲货币(Euromoney)、机构投资者(Institutional Investor)等多个知名品牌,覆盖全球金融交易、资本市场及资产管理等领域。(刘涛)
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