博敏电子拟募资12.5亿元收购君天恒讯100%股权

　　博敏电子(603936)11月29日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心(有限合伙)、共青城建融壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、汪琦、陈羲6名交易对方合计持有的深圳市君天恒讯科技有限公司100%股权。本次交易标的资产作价初定为12.5亿元，其中：以发行股份方式支付对价的金额为10.55亿元，其余1.95亿元以现金方式支付。本次发行股份购买资产的股份发行价格为23.79元/股，股份发行数量为4434.64万股。

　　同时，公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5.75亿元，发行股份不超过3347万股。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价、本次交易涉及的税费及中介费用、标的资产在建项目建设等。

　　公告表示，本次交易完成后，上市公司的总资产、归属于母公司的净资产、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务数据均将有所增加，上市公司的盈利能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

　　业内人士表示，博敏电子专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售，主要产品为多层(含 HDI)、双面印制电路板、挠性电路板、刚挠结合电路板和其他特种材质板。本次拟收购的标的公司君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商，双方在产品、客户、市场、技术等方面存在较强的互补和协同效应。本次交易完成后，通过进一步整合双方业务与产品、客户与市场、技术研发、经营管理等资源，使上市公司在现有为优质客户提供PCB产品的基础上，逐步拓展印制电路板装载的核心电子元器件、相关功能模块、定制化产品和服务等业务合作机会，完善上市公司为客户提供定制化服务的“产品+解决方案”的业务模式，提升上市公司对客户的综合化服务能力，挖掘新的盈利增长空间。

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